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拆解台灣半導體五大難關!旺宏吳敏求:現在很好,不代表以後很好

文 / 羅之盈    攝影 / 張智傑
2021-10-07
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拆解台灣半導體五大難關!旺宏吳敏求:現在很好,不代表以後很好
圖/旺宏董事長吳敏求。張智傑攝
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話題一波接一波的半導體產業,持續維持高度聲量,其中起起落落的記憶體產業,是否已到景氣反轉點?記憶體大廠旺宏董事長吳敏求,提出獨家解析。

延續了超過一年的電子業熱潮,近期紛紛開始探討各分項產業「景氣反轉」的徵兆,舉凡電腦、面板、被動元件…,乃至於半導體大項之下的記憶體、邏輯晶片、微控制器等,從上游到下游,全都在探討派對是否將盡?(延伸閱讀:手機、面板遇亂流!景氣利空浮現,電子股還能入手嗎?

年產值高達1900億的記憶體產業,向來是產業關注焦點。記憶體大廠旺宏電子董事長吳敏求,出席《哈佛商業評論》「數位轉型鼎革獎」頒獎典禮時,再度抨擊外資法人「看淡」記憶體產業的報告。

向來直率的吳敏求直指,「我是外界俗稱的業內人士,一定比外資、分析師專業很多」,並且重申下半年旺宏表現樂觀,並且維持一路好到明年的看法。

半導體產業大老吳敏求,1989年創立旺宏電子,帶回先進的半導體技術,創立記憶體王國,現有兩座大型晶圓製造廠,其所生產的非揮發性記憶體ROM/NOR Flash全球產量第一。(延伸閱讀:30年前就超前布局!吳敏求當年的堅持,造就旺宏核心競爭力

見過產業大風大浪的他,接受《遠見》專訪時,保持對未來發展的高度危機感,「現在很好,不表示以後很好,」吳敏求分析,半導體產業趨勢受到新需求推動,車載電子、第三代半導體、5G應用等,仍有龐大發展空間,「但我們也不能審慎樂觀,因為國際競爭仍然非常迫近」。

吳敏求拆解台灣半導體產業的五大難關,包括:

1. 缺乏整合型系統

歐美大廠已經移動到所謂「系統」,整合型的產品,例如伺服器、5G系統、手機系統等,不是零件或產品,而是複雜的整套解決方案。其中,歐洲廠相對更優異,不只建構很多Know-how,也布建完整的專利。台灣沒有系統的市場,也沒有定義系統的能力,台灣電子產業多半還是做「產品」,雖然已經有很多,但還是相對單純或基礎的部分,所以毛利相對低。整合型系統產品是幾乎是唯一的路,但對台廠並不容易。

2. 先進製程有韓國宿敵

台廠先進製程優異領先,但韓國三星、美國英特爾追得緊,尤其是三星是price killer(價格殺手),再加上三星有記憶體製程,做解决方案的時候,相對容易,所以三星始終是台廠最大勁敵。        

3. 成熟製程面對陸系來襲

歐美日業者做起來不划算的產品,就給了台灣很好的機會,不過這個機會一定會受到大陸公司的挑戰,因為陸系廠家會做一樣的東西。吳敏求認爲,臺廠的威脅,最終毫無疑問的,一定是從中國大陸來的,因爲他們走的路子、他們的生活環境,跟台灣太像了,但是他們有市場,只要他們追上了、會做了,就可能會關閉市場,不讓他國產品進口。(延伸閱讀:華為強攻驅動IC,會衝擊台廠嗎?

4. 第三代半導體還很玄

至於被台廠視為新藍海的第三代半導體,吳敏求同樣表示「不能審慎樂觀」,台灣半導體現在的優勢,無法理所當然的理解成將會延續到第三代半導體,因為真正懂得技術與Know-how的是歐美大廠,就連他們都還沒完全搞懂,何況現在還居於下風的台廠,所以未來挑戰還很多。再加上究竟市場有沒有那麼大?也尚不可知。

5. 自動化生產的取代性

台廠仰賴優秀的人才,但長遠來看,「生產自動化」遲早會發生,機器製作可以24小時不間斷,不用休息、誤差更低,所以成本將會降到更低,到時候以「人」做為價值核心的台灣,優勢還在不在?還難下定論。

至於5年後、10年後的台灣半導體產業,將是什麼樣貌?「Be honest,這很難說,」吳敏求直言,台廠一定會活下來,只是會不會像現在這麼漂亮,同樣很難說,「但現在確實是台灣半導體產業最好的時刻!可能比過去20、30年都好」。

「半導體產業,有一個原則是winners take all(贏者全拿),」吳敏求表示,基本上是一家全拿,雖然每個環節都有幾家,但是第一家拿走大半,所以拼最大是必要的,市場方面,美國、中國兩個都不能放棄,但他們也不能是全部,應該要去尋找第三類的市場,「我們還是可以學學荷蘭,用全世界做他的市場。」

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