驅動IC向來是韓、台廠主導,不過,華為及子公司海思近期發展驅動IC動作頻頻,引發市場討論。IC設計中驅動IC難度較低,如今被陸廠鎖定,相關台廠是否可能面臨衝擊?
疫情使宅經濟猝起,驅動IC(驅動面板或LED的IC)轉眼成全球搶購標的,相關台廠終脫離長期微利窘境,在難得的大好行情中賺得滿盆滿缽。
而華為,則將是這個市場中的新玩家。近期華為鎖定驅動IC設計研發、投資,進程不斷。
業內人士形容,「華為如果是大陸科技業的皇冠,那海思就是皇冠上最耀眼的寶石。」
如此讚譽其來有自,儘管中國大陸半導體整體水平仍落後美、台、韓等國,但華為長期培養子公司海思有成,去年上半年,海思首度登上全球前十大半導體供應商名單。
不過,海思以往主力是設計華為手機處理器單晶片,為何能夠設計這類高難度晶片的它,現在卻要「降維打擊」,進入門檻更低的OLED面板驅動IC?
主因是受到美國制裁威脅日升,華為需要加速零組件自產比率。華為布局動作,包括旗下哈勃科技已入股40餘家半導體廠,5月又入股中國國內最大AMOLED驅動IC設計公司雲英谷。海思則是2018年起耕耘OLED驅動IC設計,近期傳出開始試產,年底或明年就會推出的消息。
華為擁有手機、電腦、平板、智慧手表等產品線,這些產品皆須驅動IC,但因受美國制裁威脅日升,因此華為內部加速零組件自產進程,並由其下海思開發。綜合外媒、外資報告,海思早在2018至2019年間,就為此開始投入驅動IC設計。
相關資訊引發市場熱議,由於OLED驅動IC向來由台廠如聯詠、瑞鼎等,與韓廠三星、MagnaChip主導,如今擁有高階IC設計能力的海思,將跨入相對低階的驅動IC,是否將衝擊台廠?抑或無足輕重?值得觀察。
觀察重點一:上下游能否銜接?
觀察重點二:看似簡單,但仍須走完學習曲線
觀察重點三:美國制裁下 大陸半導體發展逢壓
短期台廠地位難撼動,長線則需觀察
整體來看,海思在驅動IC事業目前仍無太大進展,外資也認為,考量技術、供應鏈支援不足,未來對既有廠商僅有微幅的威脅(limited threat)。
而目前還存活的主流台廠可謂身經百戰,已卡好市場定位,大多也有10年以上客戶關係,地位尚難撼動。
但長線發展,則有更多變數。
鄭凱安指出,中國已是顯示產業(面板、LED、電視等)大國,為避免受制於人窘境,驅動IC自主製造已是既成產業政策,中資試圖收購MagnaChip以取得技術、產能,便證明大陸的戰略思維。
他認為,大陸廠商短期需要在技術、供應鏈配合上慢慢磨合,但未來「可能會是威脅」,長線動態值得台廠留意。