除了傳統的節稅和財產保全，會計師事務所等專業機構能透過顧問服務，協助家族進行資產活化、不動產開發投資、成立私募基金，甚至促成企業併購，以達成財富永續，四大國際會計事務所也積極搶進高雄專區。
2025年夏天，高雄亞洲新灣區正式揭牌「亞洲資產管理中心專區」，吸引金融業者大舉進駐。而四大國際會計師事務所，包括Deloitte勤業眾信、EY安永、KPMG安侯建業和PwC資誠雖然未在專區瞄準開放的金融業範圍，卻也積極搶灘圈地，重點宣示加碼投資高雄，這也象徵了高雄正成為南台灣產業轉型的新舞台。
金管會主委彭金隆指出，這些國際級顧問機構的進駐，帶來的不只是辦公室的設立，更是全球經驗與在地專業的深度結合。從家族辦公室、跨境稅務、合規風控、數位轉型到公司治理結構，四大事務所各自發力，精準補齊了金融生態鏈中的服務缺口。
家族辦公室在台灣財富傳承中日益重要
例如亞資專區中的重點鬆綁業務：家族辦公室 （Family Office）， 在台灣的財富傳承與企業永續經營中扮演著日益關鍵的角色。它不僅是高資產人士進行財富管理的工具，更是確保家族資產世代相傳、家族企業基業長青的重要機制，許多缺乏健全財務制度的台灣中小企業，從過往的「兩套帳」模式轉向財務透明化與「一套帳」管理。這不僅能彰顯企業真實的獲利能力與財務體質，更是應對外部競爭、尋找策略股東或併購時的基礎。透過精進財務會計制度，企業得以從難以維繫的「機會財」，轉向強化管理的「管理財」，除了資產保全，也有助於財富的積極增長與永續。
而會計師事務所的角色，可透過顧問服務協助家族進行資產活化、不動產開發、成立私募基金，甚至促成企業併購（M&A），甚至對於因產業轉型或海外市場退場所累積的巨額資金進行妥善配置與管理。
9月1日，證交所統籌建置的「亞洲資產管理中心（亞資中心）推動辦公室」正式啟動服務，象徵台灣資產管理邁向新篇章。當中的亮點也包括證交所偕同四大會計師事務所成立的「諮詢平台」，將會提供外資及中小企業相關的諮詢服務。彭金隆也在10月2日的例行記者會表示，10月中旬到下旬將會針對打造亞洲那斯達克籌資平台進行一系列的政策措施，他也期許平台的設立，希望能從更廣泛的角度來思考金融市場的問題，不僅限於金融業本身，更特別借重國際會計師事務所在全球各大金融中心所扮演的關鍵角色，協助政府提出更多政策建議。
Deloitte 勤業眾信：創新服務中心，推動企業轉型與人才培訓
勤業眾信在高雄揭牌「勤業眾信亞資創新服務中心」，定位於「跨境營運、科技轉型、人才培育」三大核心。中心提供合規風險管理、稅務法律、數位監理等一站式服務，協助企業以高雄為前哨基地，加速布局國際市場。揭牌典禮邀集近 20 家金融機構到場，展現其跨界整合的強大網絡。
勤業眾信亞資創新服務中心執行長賴永發進一步指出，過去中小企業或可倚賴資訊不對稱來賺取「機會財」，但在資訊透明的時代，企業必須依靠健全的管理制度與財務透明來創造「管理財」。他直言，多數中小企業技術與業務能力出色，但財務會計制度卻相對薄弱，輔導升級的核心就在於建立一套可供管理的透明報表。
延伸至家族辦公室，他認為其價值不僅是財富聚集，更在於實現財富增長與永續經營；尤其當股權趨於分散後，凝聚家族共識唯有透過家族辦公室才能實現。同時，他提醒台灣財富管理專業人才仍顯不足，再多的金融創新，最終仍須仰賴專業人員去落實，這也是高雄能否成為國際資產管理重鎮的關鍵挑戰。
PwC 資誠：家族辦公室與 EAM 模式的制度領航者
資誠聯合會計師事務所率先在高雄成立「資誠亞資中心辦公室」，由今年7月新接任的所長徐聖忠領軍，鎖定高資產家族與跨境稅務。資誠亞資中心辦公室執行長執行長陳筱娟指出，南台灣隱形富豪眾多，加上科技業進駐與不動產增值，使傳承議題比以往更為迫切。資誠將透過國際合作與在地服務，協助家族設計出兼顧稅務效益與永續治理的傳承方案。
同時，資誠也積極推動「外部資產管理顧問」（EAM）與「聯合家族辦公室」（MFO）模式，藉由舉辦研討會引介國際經驗，探討台灣市場如何比照新加坡、香港，發展更具獨立性與專業度的財富管理服務。資誠的角色，是政策的解讀者，也是市場的整合者。
EY 安永：以全球研究洞察趨勢，聚焦 AI 與另類投資
瞄準亞資中心，安永除積極發展家族辦公室業務，更選擇以全球視野切入市場，發表《2025 年安永全球財富研究報告》，精準描繪高資產族群的六大趨勢：
首先，一、客戶滿意度提升、忠誠度仍待加溫。雖然對財富管理服務的滿意度上升，但忠誠度仍高度倚賴投資績效。45％客戶憂心市場波動、通膨與政治不確定性。
二、資產配置分散化、更換機構意願提高，平均一人持有2到3家財管帳戶。29％計畫更換機構，45％打算重新配置25至50％的資產。
三、投資多元化與另類投資成新焦點。51％已布局私募股權、避險基金等另類資產，但僅15％收到顧問主動建議。61％認為與顧問討論另類投資「很重要」。
四、服務價值決定客戶黏著度。僅42％對服務產品非常滿意。35％期望更多醫療健康與養老規劃建議。
五、稅務與傳承諮詢成為留客關鍵，財富傳承成為攻防核心。50％客戶認為傳承準備不足。家族治理與信任機制不足，恐導致資產流失。
六、AI重塑財管版圖。60％客戶期待導入AI，38％對AI的信任與人類顧問相當或更高。43％願意接受完全 AI 規劃服務，但對數據隱私仍存疑。
安永稅務服務部營運長林志翔強調，這些趨勢正好呼應台灣亞資中心的定位。EY的角色是市場的趨勢解讀者，透過全球研究，協助金融業設計更精準的產品與服務。
KPMG 安侯建業：正視傳產兩套帳，推動治理升級與體質矯正
安侯建業則把焦點放在南台灣家族企業的體質矯正。大南方家族辦公室主持會計師吳能吉指出，許多傳產創業家一生專注事業，往往到6、70歲才開始思考傳承，加上文化保守，專業資源運用有限。更大的挑戰在於，早期不少企業因會計制度不健全，形成俗稱的「兩套帳」結構。這不僅使招攬專業經理人變得困難，甚至在股權轉讓或公司出售時，常因稅務疑慮而遭投資人大幅砍價。
吳能吉舉例，一家傳產企業因長年「兩套帳」，最終引發遺產稅爭議與家族內鬥，凸顯傳承風險。他強調，家族辦公室應被視為一個整合性平台，結合法律、稅務、公司治理與ESG，協助家族資產透明化與制度化，讓企業邁向永續經營。
