去年下半年壽險界很忙。忙著重新計算因應責任準備金提高的費率基礎，忙著調漲保費前的業績銷售衝刺，也忙著與投信公司討論合作相關事宜。
為因應保險金融化時代來臨，各壽險公司紛紛跨足投信投顧業。外商保險公司挾其國外母公司的雄厚經驗，欲發展為金融保險集團，本土壽險公司亦不甘示弱，早已成立關係企業的投信或投顧公司。
目前有十多家壽險業者將營業範圍觸角延伸至投信投顧業（見一八三頁表），可分為關係企業、策略聯盟以及購併三種跨足方式。
各家壽險公司摩拳擦掌。以保誠為例，保誠以九○％的股份入主京華，雙方目前正在瞭解業務，未來將計畫於投資型保險的開發上密切合作；保德信也斥資新台幣四十億收購元富投信；喬治亞（ING）購併安泰後，原本安泰擁有的安泰投顧（海外基金市場）也將與彰銀喬治亞投信（國內基金市場）各自在專精領域洽談合作。
蘇黎世已成立蘇黎世投信，是台灣唯一以同品牌橫跨產險、壽險以及投信三個業務的集團；新光雖有台灣投信，但仍在尋覓更合適的合作人選，「信賴度與能提供國際服務為考量因素，」新光人壽副總經理李後利說。
