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中堅企業加碼擴廠 競逐美國大草原

隱形冠軍〉台商游牧民族找到好歸宿
文 / 王怡棻    攝影 / 陳之俊
2018-02-27
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中堅企業加碼擴廠 競逐美國大草原
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愈是困苦環境中,台商愈能拚出傲人成績。許多已投資美國的中堅企業,動見觀瞻,近期已持續投入更多資金擴大規模,面對的是挑戰,但更是無窮的商機。

大卡車、貨櫃車、連結車……,大大小小的車風馳電掣駛在94號州際公路上。這條綿延2551公里的公路,緊貼密西根湖蜿蜒而行。

很少人知道,這條路經過威斯康辛、伊利諾州與密西根州,是不少台灣中堅企業的美國總部所在。包括喬山、上銀、友嘉等,都把風光旖旎的大湖區做為美國前哨站。鏡頭轉到NASA總部所在的休士頓,更是石化業、電腦業、機械業台商的大本營。中鼎、台橡、中油等都在此設置辦公室。

1月中旬,《遠見》團隊從漫天風雪的大湖區,一路風塵僕僕抵達可以輕裝行動的德州,萬里長征拜訪多家台商。發現這些中堅企業近年來普遍看好美國前景,也紛紛有了積極擴張的行動。

「過去一年有關裂解廠的投資非常多!」台橡Dexco Polymers L.P.總經理蔡坤城觀察,川普上台後祭出多項有利石油化工產業的政策,能源產業可望重啟好光景。蔡坤城回憶,去年中一位銷售安全燈具、年輕亮麗的台灣女業務主動聯繫台橡,希望把燈具賣到台橡的工廠。他婉轉表示廠區是在路易斯安那州,並非德州,沒想到女業務立即表示,會馬上聯繫並開車過去。

「從德州開過去,少說要八、九個小時,」蔡坤城深受感動。台灣消失已久的「一卡皮箱走天下」的拚勁,似乎在美國悄悄重現。台灣中堅企業具備扎實技術與國際市場競爭力,在川普減稅、親商與製造業回流政策下,已不約而同加碼美國。

隱形冠軍1〉上銀

售前服務到位 線性傳動控制全球亞軍 

同樣看到美國機會的,還包括在線性傳動控制產業排名世界第二的上銀科技。1月底來到芝加哥去年才落成的上銀美國總部,從大樓外觀、內裝、到無人駐守的櫃檯,新穎到像可以聞到油漆味。這棟標誌里程碑的新大樓,坐落在上銀自購的兩萬坪土地上。從辦公室隔間到工人制服,清一色採用上銀商標的鮮綠色。

轉進與茶水間一門之隔的工廠,可以看到一座兩層樓高、裝滿一盒盒零件的自動化倉儲。巨大滑軌迅速往返穿梭,在身穿綠色制服的工人操作下,機器手臂精準夾起需要的物件,放入木製棧板。

「這就像大型自動販賣機,你選擇哪樣產品,機器就會自動送出來,」在上銀工作19年的少數女性、機工系畢業事業服務總監羅斯卡(Roxanna Rosca)說話沉穩謹慎。她表示,這套德國企業為上銀客製生產的設備,效率是人工的三倍。

自動化避失誤 員工數不減反增 

但羅斯卡再三強調,自動化是為了減少失誤,而不是減少人力,上銀來美至今已增加不少員工。

經濟復甦以及工業4.0趨勢帶動,上銀近年事業暢旺,2017年營收破211億,在美國也大有斬獲。

上銀商業模式強調「售前服務」,亦即根據客戶需求,提供系統模組與規模建議,有如客戶外部的研發中心。舉例來說,上銀某客戶是三星、蘋果供應商。手機生命週期短,供應商必須隨時調整才能跟上變化,然而「調整」意味著大量創新研發,供應商自己做不來,就會仰賴上銀一起合作。

「工業4.0需要高度的客製化,從很早階段開始溝通,」上銀法藉工程經理雷納陶(Jean-Marie Rennetaud)表示,上銀提供的是整體解決方案,而非單純的貿易銷售。美國業務增加,勢必要增加人手,才能縮短前置時間,達到快速交貨的目標。

「近年我們從產品種類、客戶、行銷策略,到員工數,都有很大進展,」指著工廠來回搬運產品的工人,羅斯卡表示,上銀在美國主要生產滾珠螺桿與線性滑軌後段產品,雖然目前只占整體業務5%,但未來大有可為。

隱形冠軍2〉喬山 

靈活策略 北美健身器材最大通路商 

走進鄰近威州首府麥迪遜,全球健身器材二哥、僅次於美國Life的喬山,美國總部如同高檔健身俱樂部。進門右手邊有兩三個教室大的產品展示間,整齊排列著功能新穎、讓人一看就想去用的跑步機、舉重機……。牆上播放帥哥美女揮汗運動的影片,從隔間到桌椅均採流線造型。

「這是請哈雷機車總部的設計師特別為我們設計的!」頭髮花白、身材高瘦有如蒼勁松樹的喬山策略發展全球副總派爾斯(Nathan Pyles)自豪表示,他是喬山在美國第一位員工。

1975年創立的喬山,從製造舉重啞鈴開始,目標市場就鎖定美國。然而1996年,美國大客戶Trek Fitness卻決定撤守健身器材市場。怎麼辦?喬山不是去尋覓新客戶,而是決定把Trek Fitness健身器材部門整個買下來!這個危機處理,讓喬山意外地在威斯康辛生根。如今不僅在麥迪遜近郊設置美國總部,在密爾瓦基也有製造工廠。去年營收6.43億美元,預計今年還會雙位數成長。

「以前我們都稱自己中西部第一大台商,現在變成第二,但僅次於鴻海,感覺更有面子!」57年次的喬山總經理羅光廷哈哈大笑說。

喬山進美國很早,但近兩年成長特別快。去年併購兩家零售通路,總店數一口氣增加至150家。今年又啟動加盟計畫,總店數可望突破250家,成為北美健身器材最大通路商。

中堅企業加碼擴廠 競逐美國大草原

(喬山策略發展全球副總派爾斯見證公司近兩年業務拓展飛。)

成本降低 美國製造帶來更多機會 

另方面,密爾瓦基的新廠在去年10月啟用,一口氣面積增加40%,產量提升兩到三成。「我們研發增加20多人,零售增加200人,總人數增加20%~30%!」羅光廷說。

為何加碼?羅光廷分析,大環境改變,影響最大的,莫過於川普操控匯率,台幣兌美元已升值近8%。「美國與亞洲生產成本差20%、關稅運費要12%,相差8%。但台幣升值8%後,生產成本就差不多,」羅光廷以電光火石速度拆解成本,既然美國生產與台灣生產的成本差不多,而產品美國製造還能增加售價5%~10%,美國擴廠理所當然。

除了匯率,羅光廷心繫的還有美國的保護主義。他表示,在川普政府採購都是以美國製造優先。原本喬山美國廠生產的都是給奧運選手、職業運動員使用的重量訓練產品,擴廠後已開始製造商用跑步機。「爭取美軍採購標案,美國製造才有機會,」羅光廷不諱言,未來美國製造愈來愈重要。

喬山進軍美國,除了市場推力,還有當地拉力。「地方政府聽到設廠,高興得不得了!」羅光廷回憶。當時喬山想擴大美國廠,開始尋覓廠區建地,地方官員得知後,立即派員積極爭取,一位區長甚至主動提供幾十萬美元的建廠補貼。「美國買地建廠實在太容易,在台灣,官員哪會理你?」羅光廷半開玩笑說,他深刻感受到美國的招商熱情。

隱形冠軍3〉中鼎 

掌握頁岩氣 建廠統包工程需求暢旺 

美國吸引台灣隱形冠軍的,不只是經濟、川普政策,還有蓬勃發展的頁岩油跟頁岩氣(shale gas)。

在一望無際的路易斯安那州,放眼望去不僅有傳統的大型油井,代表頁岩氣開採的加壓水泵、機械設備、運輸卡車,與天然氣儲藏缸也所在多有。

以往殘留在頁岩夾層的頁岩氣難以開採,但在水利壓裂法等技術逐漸成熟後,頁岩氣產出的天然氣,已讓美國躍升為全球第一大天然氣出口國。

頁岩氣改變美國能源業競爭格局,也讓石化業找到新的成長曲線,蓋廠潮再度興起,台灣最大的統包工程公司中鼎看到新機會。「美國過去20年幾乎都沒有公共工程,中鼎沒有切入點,但現在情況大不相同,」中鼎集團次席副總裁許一鳴表示。

因為看到頁岩氣革命蓄勢待發,中鼎在2010年先設置小型銷售辦公室,一方面積極聯繫在美國的過去客戶(如台塑)探詢機會,也負責打電話向廠商催貨。2016年,感覺時機成熟才大力擴展,把辦公室由30坪狹小空間,一口氣搬到有300坪的氣派大樓。人數也由兩人快速增加到近40人。

開車駛入台塑位於德州占地2500公畝(約7萬5000坪)的廠區,在一處空地,排列著一條條有如貨櫃的鐵皮屋,這個工地辦公室門上,低調地懸掛寫著「CTCI」(中鼎英文)的小牌子。「工程公司是游牧民族,逐水草而居,哪裡有工程就往哪裡去!」許一鳴指出,現在「水草」已經來到美國。

因為看到其他跨國工程公司失敗案例,中鼎決定徹底在地化,除了少數主管,清一色都是有經驗的美籍員工。但中美文化差異極大,管理上的衝擊與挑戰不小。許一鳴表示,幸好經過最初陣痛期,營運已上軌道,爭取標案的戰力已大幅躍升。

至今,中鼎已陸續拿到台塑美國第二期的設計及統包案、南亞美國丁乙二醇廠細部設計工程,以及埃克森美孚及沙基工業(SABIC)合資的石化投資案的前端設計工作。同時積極爭取鴻海在威州的建廠機會以及數個工程標案。

看來,美國這片水草,已經成為台灣中堅企業新的最愛。

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