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衣服是門好生意

ZARA、H&M、UNIQLO來台「提款」

王一芝
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王一芝

2011-10-31

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衣服是門好生意
 

本文出自 2011 / 11月號雜誌 衣服是門好生意

歐美不景氣、ECFA解禁、陸客來台自由行、加上台灣的高消費力,讓這三大品牌紛紛搶進台灣。然而,這三大平價服飾品牌的高毛利和高淨利,造就了三位首富,打破了服裝是夕陽產業的刻板印象,證明:衣服是門好生意!

面對平價時尚大牌的來勢洶洶,台灣成衣產業要如何因應,以及學習他們獨特的經營管理策略?把危機變轉機,甚至從而誕生一位新的台灣首富!

UNIQLO、ZARA都來淘金,H&M來不來?

ZARA來了。不讓去年率先搶攤台灣市場的日本國民品牌UNIQLO(優衣庫)專美於前,ZARA這個以平民時尚走紅世界的西班牙品牌11月也將在台北101人潮最多的松智路入口,開設一間貫穿兩層樓、占地700坪的大店。

相信很多人對於UNIQLO去年進駐阪急百貨,全民瘋狂,開幕頭三天,排隊繞了好幾圈的盛況依然印象深刻。

因此所有人都引頸期盼,ZARA是世界第一大平價奢華品牌,屆時排隊的人潮會更壯觀。

「ZARA造成的炫風,肯定不會比UNIQLO一號店來得小,」一位時尚圈人士笑說,多數人走進ZARA,沒有買個五件、八件,絕對出不來。

ZARA挾著流行性高、款式多元的優勢,集團在全球已有5000多家店面,比著重基本款的UNIQLO應更具殺傷力。 ZARA來台比UNIQLO晚一年,表面似低調,但其實台下早就動作頻頻。

7月底,ZARA全球總裁為了開店事宜抵台,短暫行程中,仍不忘和各大百貨通路高層,像是遠東百貨總經理徐荷芳會晤,洽談擴點可能性。

10月初,ZARA大中華區負責人也專程飛來拜訪京站時尚廣場幕後大老闆、日勝生集團董事長林榮顯,敲定進駐細節。

傳聞滿天飛,ZARA登台三年開10店?

市場更傳言,ZARA早在全台灣到處找店面。阿瘦總經理羅榮岳就透露,數個月前,他看上桃園中正路和南平路交叉口的三角窗兩層樓店面,一樓兩個店面加起來超過100坪,談到一半,才知道ZARA也看上同一個點,最後因為阿瘦先租下其中一個店面,ZARA被迫中途放棄。不過,這個傳聞尚無法證實。

一位多次和ZARA接觸的百貨公司高層透露,ZARA的登台計畫是,三年內設十個據點。

眼見ZARA來勢洶洶,去年捷足先登,在台灣創下全球坪效第一的UNIQLO,也不是省油的燈。

在台第二家店,也是千坪以上的全球第六家旗艦店,就落腳在明曜百貨,與對街即將進駐統領百貨的ZARA二號店對決。

UNIQLO社長柳井正,阪急一號店開幕時曾抵台,一年後又再度訪台參加旗艦店開幕,足見進攻台灣的決心。

除了明曜店,UNIQLO更乘勝追擊,今年秋冬還要在台北一口氣連開五家店,算一算,光捷運板南線就有三家,明年開始,將往中南部挺進,以每年三間的速度,三年內在台灣拓點100家。

正當兩大平價時尚龍頭在台北東區磨刀霍霍,殺得如火如荼時,另一個眾所期待的瑞典平價品牌H&M也傳出不想三缺一,將來台展店的消息。

據說地點就在距離ZARA、UNIQLO二店不遠的阿波羅大廈及剛開幕的ATT 4 Fun。但就在傳言沸沸揚揚時,又有消息傳出,雙方因坪數空間談不攏,宣告破局。

到底來不來台灣?H&M發言人安德森(Håcan Andersson)破例接受《遠見》越洋獨家專訪,不願洩露半點口風,只表示:「我們非常有興趣,但還在評估中。」

事實上,台灣不少百貨高層與房仲業者均證實,曾與H&M洽談過,正積極協助覓點。京站時尚廣場總經理柯愫吟就透露,H&M委託過不動產公司到京站評估,「只不過講了半天,談了半天,還是沒下文。」

但不管H&M何時抵台,可以確定的是,一場平價時尚戰爭將在今年秋冬,正式從國外延燒到台灣的街頭。

從此以後,台灣消費者不用再趁著海外旅遊或出差,一袋袋扛回來,也不必再托人代買,在本地就可以買到。

「還有什麼比每週看到ZARA或H&M一輪輪翻新櫥窗,一箱箱進貨到眼前更令人興奮的,」一位網友期待不已。

以前拒絕登台,為何現在都愛來開店?

其實,早在2006年《遠見》雜誌12月號以ZARA做封面故事前,ZARA、UNIQLO或H&M,都已在台灣專業界擁有超人氣。早吸引不少國內百貨及代理商,過去十多年來不斷邀請進駐。

像遠東、前衣蝶、微風廣場、潤泰、新光紡織、嘉裕等,都曾如王老五向黃花大閨女毛遂自薦,無所不用其極地釋出善意,希望能取得台灣代理權。

但是,「他們幾乎都以台灣市場規模不大為由拒絕,」柯愫吟在衣蝶擔任副總時,曾努力爭取ZARA和UNIQLO代理權,可惜均無功而返。 最誇張的是,還有廠商爭取了長達10年,這些天王級的平價服飾品牌仍然沒興趣,「怎樣求他都不來,」一位業者無奈表示。

很多業內人好奇,直到三年前,他們還是斬釘截鐵地拒絕,沒有想到卻擠在這兩年紛紛殺進台灣。為什麼原本看不上台灣市場的他們,突然都愛上台灣了? 主要原因:歐日不景氣,加速國際拓點 首先是,這三家來自歐洲與日本,但近幾年歐洲與日本受不景氣影響,業績受挫,逼得他們加速在國際擴點,是最主要原因。

一位資深百貨線記者分析,過去一、兩年,許多國際品牌在既有市場,業績始終拉不起來,退而求其次,把眼光轉向二、三級城市,像是台北、越南的胡志明市等。

的確,ZARA、H&M過去多主攻歐美,以2008年數據為例,亞洲市場的營業額只占他們業績的5%。「5%,有可能成長為50%,」新光三越商品部經理彭郁丹說。

她觀察,很多國際一線精品都已將主力從歐美轉到亞洲,甚至在香港、上海成立商品開發與設計部門,專為亞洲消費者開發商品。

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而當他們把眼光轉到亞洲來時,台北的消費力絕對令他們刮目相看。

日本市場持續衰退,也是UNIQLO急著在台擴點的原因之一。在國內擁有女裝品牌JIN的慶百企業董事長林綉華對日本服裝業的急速衰退,感受最為深刻。

以往7月底就局部換秋裝的日本賣場,9月底林綉華飛到東京看秋裝時,卻赫然發現賣場還有一半以上的春夏拍賣商品,「這是30年來的第一次,顯示業績壓力很大。」

10月初,《ELLE GIRL》雜誌國際日文版的社長和總編輯來台拜訪《ELLE》國際中文版總編輯盧淑芬時,分享第一手觀察。「平價時尚品牌在日本的發展,的確慢下來了,」她們認為,一方面是因為景氣衰退,另一方面是大地震過後,日本正鼓吹簡約。

其他原因:ECFA解禁、台灣消費力、陸客

對大陸紡織品入台的法令解禁,也是他們紛紛來台的一大背景因素。

紡拓會祕書長黃偉基表示,過去台灣限制大陸製造的襯衫、大衣、西裝與需繁複做工的洋裝進口,這對款式多變的ZARA、H&M來說,等於設下障礙。但2008年兩岸大三通,簽署ECFA,各家平價服飾登台也因此無後顧之憂。

第三個原因是,UNIQLO第一家店的吸金能力,讓其他品牌躍躍欲試。 UNIQLO阪急店第一個月就創造1億元業績,至今每月營收仍超過5000萬,遠超過日本總公司預料,這激化了原先雖有規劃,但還在觀望的ZARA、H&M,加速進入台灣。

第四個登台原因,則是台灣在開放陸客遊台灣後,每年國際觀光客大增,逐漸往1000萬人次邁進,台北市因此被認為愈來愈像一個國際化城市。這些品牌通常希望到國際人士流動多的地點設店。

看準集客力,百貨才願意和國際大牌簽不平等條約

在UNIQLO、ZARA熱鬧攻台,H&M也可能來台的背後,其實早就牽動國內各大賣場的一波搶「牌」大戰。儘管這些品牌根本不好「伺候」。

欲和這些國際大牌牽手,代價並不低。百貨通路就如同簽定不平等條約,因為對方條件通常相當強硬,既要求400~600坪的大坪數空間,抽成又是10%以下,等於是一般服裝專櫃的一半,因此「業績一定得是人家的二至三倍以上,才划算,」柯愫吟估算。

那麼竟然難抽成賺回來,百貨公司看上的,無疑就是這些品牌的集客力。 新光三越商品部經理彭郁丹不諱言,新光三越南西店三館之所以導入UNIQLO,就是希望能藉此開發原來不到這裡消費的客層,例如學生族群和新婚夫妻。

有一位業者就形容百貨公司左右為難的心態:「爭取到他們入駐,等於是賺到面子,抽不到裡子,但又不能不要,因為如果消費者被綁去隔壁賣場,我就面子、裡子都沒了。」

三大品牌刺激,將改變消費觀、經營模式

不過,三大國際級時尚平價品牌陸續插旗,對於台灣最為重要的貢獻是,讓台灣快速躋身為國際化都市。

東吳大學社會系副教授劉維公分析,一般而言,只要UNIQLO、ZARA、H&M這三大品牌到齊,代表這個城市成為名副其實的國際化都市。

盧淑芬指出,三大品牌不管巴黎、米蘭或東京都可以看到,「他們進來台灣,等於讓台灣消費者和那些城市的人有相同的選擇,不是很棒嗎?」

消費價值觀將改變,三大牌的經營模式顛覆成衣業

彭郁丹把這一種三大品牌即將造成的社會現象,稱之為「消費價值觀的改變」

「高端消費者有機會向下購買,而底層消費者也會把UNIQLO、ZARA、H&M,當成心目中的名牌,然後再往上購買,」她觀察。

只是不可否認,這三大品牌壓境,也讓本土成衣業者壓力愈來愈大。黃偉基觀察,中價位的進口、本土少淑女裝,以及休閒、牛仔類別,受到的衝擊會最大,「台灣成衣品牌最近的展店幅度,也的確減緩。」

阿瘦皮鞋總經理羅榮岳9月底接到上海展店人員回報,有個店面很適合阿瘦進駐,他立刻飛去視察,終於恍然大悟,原來UNIQLO、ZARA就開在隔壁,而準備撤出的,正是另一個平價服飾佐丹奴,「未來這樣的情況,在台灣一定會重現,」他預期。

國際平價時尚大舉入台,不只是影響服裝產業,包括他們操作品牌的方式、行銷或訂價策略,甚至是店裝陳列,都是國內不同的通路或品牌,朝聖學習的對象。

像是UNIQLO除了品質優,數位行銷能力也令人歎為觀止。開始國際化時,為了讓全世界認識這個品牌,就在網路上放上一個部落客時鐘「UNICLOCK」,免費提供部落客下載,立刻打開知名度。

又如ZARA,完全顛覆了成衣產業的思惟,它用經營模式告訴大眾,服裝不分春夏秋冬,每個星期、甚至每一天,女人都要穿新衣服。

至於H&M,最亮眼的就是行銷手法。儘管聽過不少人抱怨H&M的材質有待加強,但它就是有辦法在平面海報和廣告影片上,把衣服的材質拍成好到不行。

三大品牌的員工管理,值得台灣企業學習

經營模式之外,三大品牌對員工的管理,也可成為台灣企業的教材。

過去一、兩年因為雙方合作,而與UNIQLO頻繁接觸的統一阪急百貨總經理王寶銘觀察,UNIQLO訓練員工的方式相當嚴厲,已趨近於軍事化。但他最佩服的是,UNIQLO賣場上的員工對客人的應對進退,不管是統一熱情的招呼,或是雙手奉上提袋、送客人離開櫃位,都是極盡謙卑,「這都是台灣百貨人員身上看不到的精神。」

其實三大品牌也向全體台灣人展示一個新觀念:衣服也是一門好生意。不是只有高科技公司才是可以國際化的高報酬行業。這三家公司的創辦人,都各自是他們國家的首富,營業額都比台積電大,毛利率更高。

當UNIQLO、ZARA、H&M進駐台灣,全民除了買買買,各企業更可以學習思考,如何打造台灣本土品牌,如何打造高獲利的國際級企業?

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