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金融小白支付新寵!「先買後付」BNPL竄紅後,如何讓熱潮不滅?

雜誌原標題:「先買後付」BNPL 夯了之後的下一步?
文 / 廖君雅    
2022-05-27
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金融小白支付新寵!「先買後付」BNPL竄紅後,如何讓熱潮不滅?
國內BNPL龍頭中租日前宣布將「無卡分期」更名為「銀角零卡」,正式走出台灣,展開東協消費金融市場的布局。中租提供
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信用卡消費模式行之有年,同樣標榜先享受、再付款的「先買後付」(BNPL),近期迅速竄紅,它如何與信用卡創造差異化,在創新求變的消費市場中持續精進?

購物消費時,先享受、再付款,這樣的遞延支付方式早非新鮮事,為何先買後付(Buy Now, Pay Later,以下簡稱BNPL)迅速竄紅,成為新創融資界的當紅炸子雞?

乍聽之下你或許會疑惑,類似的支付模式不是早就行之有年?和信用卡又有何差異?

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創投簇擁,開創磁吸效應

世界上第一張信用卡,在1950年代誕生於美國紐約的大萊私人會員俱樂部,其會員憑卡可以在特定飯店、餐館簽單消費,再由大萊事後進行帳務清算,建立了「先消費、後還款」的雛型。

由此可見,當時信用卡被視為個人尊貴身分及財力象徵;台灣的第一張信用卡,則在1970年代,由中國信託銀行發行,同樣有其涵義。即便現在,信用卡已相當普及,但仍須經過相關的財力證明和審核。

實務上,BNPL則更具普惠金融的意涵。首先,大多數業者皆非走傳統金融路徑,而是以科技為工具,自建一套徵信及風險評估模型;其次,其擴充市占及獲利模式,也不受嚴格的金融監管限制,反而更靈活地扮演商家、消費者間的串接橋梁。

第三,也是BNPL目前於檯面上最大的亮點之一,那就是瞄準過去的灰色邊緣地帶。舉凡無固定收入的金融小白、自由業、家庭主婦和外籍勞工等,皆可透過此模式,取得遞延支付的彈性空間。

「先買後付」風潮從美國燒進台灣。Unsplash by Mark OFlynn圖/「先買後付」風潮從美國燒進台灣。Unsplash by Mark OFlynn

即便低調運行多年,但BNPL近兩年受疫情催化及電子商務蓬勃發展所賜,可謂「飛躍性」成長。

為迎合年輕消費新世代的需求與習慣,大型電商平台、品牌從善如流,提供多元的支付路徑,BNPL公司在金融科技(FinTech)的加持下,自然「磁吸」大量創投圈的資金。

其中最為動見觀瞻的BNPL領頭羊,莫過於已躋身「十角獸」(估值超過百億美元)、成立17年的瑞典線上支付公司Klarna。

Klarna獲紅杉資本、銀湖、Dragoneer和螞蟻集團等投資,估值超過460億美元,躋身十角獸之列。在龐大新資金的支持下,服務更如光速般拓展,目前已擴及全球45國,合作商家超過25萬家,包括亞馬遜、星巴克、愛迪達等,活躍會員約1.4億人。

日前,Klarna在美國、英國、德國和瑞典,同時發布新產品:「一次性」的虛擬購物卡,這和其先前收購的社交購物平台Hero有高度關聯。其CMO行銷長David Sandström指出,此舉使Klarna的合作伙伴零售商,能更靈活地為客戶提供建議,並建立持久關係。

這股熱潮也造就更多後進者搶市。5月2日義大利Scalapay宣布B輪融資資金到位,累積獲投7.27億美元,才成立三年,但離10億獨角獸之路只差最後一哩。

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BNPL將成600萬無卡小白的支付新寵?星國獨角獸靠兩招後發先至

AFTEE總經理角元友樹看好金融小白族群在電商的消費潛力。AFTEE提供圖/AFTEE總經理角元友樹看好金融小白族群在電商的消費潛力。AFTEE提供

國內外企業搶進,拚翻倍成長

此外,併購、IPO端也相當熱鬧。美國Affirm於2021年初正式在那斯達克掛牌;澳洲Afterpay被美國Square以240億美元天價收購;日本的Paidy也被老牌支付商Paypal收購。

場景轉回台灣,網家集團董事長詹宏志大舉在一年內併購國內六家FinTech新創,也包括BNPL金流服務商21世紀數位,就是看好未來整合後的生態系商機。

目前,台灣規模最大的龍頭,是老牌租賃龍頭廠商—中租控股旗下的仲信資融。

2018年,仲信資融轉型,把原本的傳統業務翻新,推出新型態的零卡分期產品,而其創舉就在於從過去的線下實體商店,延伸到線上平台服務,目前會員逾70萬名,合作店家約1萬5000家。

今年4月20日,中租的零卡分期正式更名為「zingala銀角零卡」,取自台語的「零錢」諧音。中租控股暨仲信資融董事長陳鳳龍對外釋疑,這是為了要拓展品牌能見度,未來要在東南亞更下一城。

負責掌舵的仲信資融資深副總經理陳瑞興,也接受《遠見》專訪指出,這項行之多年的分期「老服務」,主要是對中小企業的服務,大多屬於一次性或中高額消費,如購車、醫美整形、裝潢及童書等。

即便曾往來的客戶涵蓋20到60歲,甚至累積超過200萬人次,利潤也不錯,但陳瑞興感嘆地說,最大痛點是到期後,就幾乎和消費者「失聯」。

四年前華麗轉身,從線下走到線上,面對方興未艾的市場,中租仍不敢鬆懈,設定BNPL業務今年至少成長三成,達到會員數100萬人、合作店家2萬家的目標。

「單純靠BNPL本身是沒利潤的,但當大家都來用,就會在市場上形成一股驅動的力量。」陳瑞興觀察,目前台灣的BNPL市場愈來愈熱鬧,但仍停留在補貼、優惠,吸收會員的萌芽期。

為此,新更名的「銀角零卡」也強調不做虧本生意,拚削價競爭,而是要額外創造價值,推升會員黏著度。而中租集團自有的Coin點數制度,讓用戶可於特約商家消費抵用,迄今推出一年餘,每位會員從平均兩至三次的回購折抵率,已拉升到六至七次,已打下不錯基礎。

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「先買後付BNPL」消費模式崛起,但你真的需要嗎?

值得注意的是,外商相繼瞄準台灣市場潛力,2018年來台的日本恩沛科技AFTEE,在台灣合作企業已逾2200家、會員數達50萬人,是在網路滲透率最高的BNPL商。其主打消費者無需註冊會員,只要提供手機號碼,就可透過即時審查,在首次購物時,取得5000元至1萬元的支付額度。

由於日幣匯率便宜,吸引不少精打細算的消費者跨境網購,AFTEE與日本跨境代購網站樂淘合作,光2021年就帶動月均交易量20%、營業額提升26%;和旅遊電商平台Klook共同推出的便利付,帶進的新戶比例,也高於其他支付工具的11至15%。

2021年11月,來自新加坡的先買後付品牌Atome正式登台。圖片提供/Atome圖/2021年11月,來自新加坡的先買後付品牌Atome正式登台。圖片提供/Atome

瞄準600萬「金融小白」市場

近期亮點則是今年4月,AFTEE打進全家、玉山銀和PChome合資的「全盈+PAY」,成為其先買後付的服務商。

「今年包括交易量體及會員數,皆希望有兩倍的成長,」AFTEE科技執行長角元友樹表示,目前正在評估開放讓更多還款正常、信用良好的熟客,擁有5萬元額度。

除了看好台灣,角元友樹正如火如荼地開拓越南市場。他坦言,東南亞持卡率不到5%,行動商務普及,更以貨到付款為主流,正好是BNPL發展的新樂園。況且,日本母公司擁有過去20年所累積的即時審查和風險控管模型優勢,有信心「富貴穩中求」。

角元友樹分析,目前台灣BNPL主力族群,仍瞄準約600萬至700萬人的無卡族及金融小白,還有喜歡嘗鮮或想先收貨、再付款的「剁手族」,為此AFTEE的合作伙伴也持續鎖定旅遊、電商及娛樂產業,希望透過低門檻、快速結帳的流暢體驗,大幅提升商家營業額。

另一家搶進台灣的外商,則是來自新加坡的Atome。

即便登台才半年,但目前負責領軍的總經理洪偉洲,曾在富邦銀創投、LINE Pay及支付寶任職,對本地金融支付生態系相當熟稔,可望快速接地氣。洪偉洲向本刊表示,零售業愈趨重視年輕世代消費者的體驗,對多元支付工具接受度高,對BNPL拓展是一大助力。

火苗點燃了,客戶增長了,接下來如何在店家與消費者之間創造共贏空間,而非只燒錢擴增市占率,也是要面臨的迫切課題。BNPL是泡沫或新趨勢,值得後續觀察。

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