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3G一上場就滑鐵盧﹖

文 / 洪淑珍    
2003-09-01
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3G一上場就滑鐵盧﹖
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任小姐到美國出差,利用會議空檔的時間,拿出了手機,撥電話回台北的家。從手機螢幕上,任小姐看到女兒調皮的模樣,也聽到她可愛的聲音,放心不少,開會的效率也格外地高。

除了影像電話,透過手機看電影短片、電視新聞、或是看看家人的現況,類似的全新影音功能,目前的行動電話並無法提供,只能透過第三代行動通訊服務(third generation,簡稱3G)來呈現。

簡單講,3G就是無線方式的寬頻上網,它的賣點在於頻寬非常大,一連上網路彷彿在高速公路飆車一樣,暢行無阻。消費者或商務人士想要傳送大量資料,只要按幾個鍵就可以了,不必等上老半天。這種突破性的電信服務,近年來在韓國和日本都發展得不錯;首次進入行動通訊市場的亞太行動寬頻見商機不可失,趕在7月底推出台灣第一家3G服務(Qma)。

亞太行動寬頻為了拉抬聲勢,不斷造勢宣傳,密集打廣告,引進時下流行的韓國三星電子照相手機。然而開台兩個星期後,董事長王令台表示用戶數約有一萬人(對手估計只有幾千人),這個數字與亞太行動寬頻訂定今年底七十一萬戶的目標相比,達成率只有百分之一點多,進度可說是大幅落後。為什麼鄰近的韓國、日本做得有聲有色,也帶動了遊戲和數位娛樂等相關產業,到了台灣卻是市況清淡?

「亞太在此時推出3G很有勇氣,可是他們的網路規模不大(指基地台不夠多),加上上網內容的領先程度有限,無法讓人家耳目一新,品牌的辨識度自然就不會太高,」中華電信董事長賀陳旦分析亞太行動寬頻沒能在市場上立刻掀起旋風的原因。

用內容加強競爭力

2G的純語音服務在全球行之多年,已經淪為殺價競爭,嚴重擠壓業者的獲利空間,有鑑於此,台灣業者對於3G抱有相當的期待。遠傳電信董事長徐旭東與和信電訊董事長辜成允日前於兩家公司合併的記者會上,就明白指出,兩家公司整合與因應3G時代的來臨有關。

然而,3G市場的發展必須配合足夠的基地台、創新的內容、合理的手機價格,以及低廉的費率,才能快速吸引消費者轉換到3G服務,這些條件台灣都還沒有。「依照目前的情況,可能還要三、五年時間,3G才會比較普遍。不過,3G絕對是未來行動通訊市場的主流,」交通部次長張家祝指出。

在3G需求飛快上升之前,中華電信、遠傳電信和台灣大哥大基本上有三個迎戰策略:一、隨時注意亞太行動寬頻搶到多少市場,二、中期計畫:明年推出3G服務,三、短期計畫:加強現有的2.5G數據服務,以鞏固市占率。

2.5G介於3G和2G之間,提供的加值服務含有簡訊、遊戲、照相、音樂、銀行轉帳等等,2.5G有2G的語音功能以及3G一部分的上網功能,不過飆網速度比較慢,不及3G的三分之一。遠傳電信目前積極行銷的「Bravo(精彩)」多媒體服務就是2.5G的一種,遠傳認為效果一點也不輸3G。「Bravo已經可以和3G互相媲美,」總經理楊麟昇表示。

中華電信的目標則是讓現有2.5G服務(emome)不致落後3G太遠,賀陳旦指出,「我們目前努力的重點在於如何開拓既有服務,讓大家覺得雖然不是3G,2.5G也很好用。」

3G市場能否蓬勃發展,關係到的,不只是電信業者而已。檢視韓國成功的經驗,遊戲和手機產業都是拜3G之賜,才得以大幅領先亞洲其他國家。三星電子生產的2.5G手機,價位大多在新台幣1萬元之上,長期居高不下,不像諾基亞、摩托羅拉等國際大廠,每隔一段時間就要降價,以刺激買氣。

台灣多年來以品質穩定、大量製造、迅速交貨攻占國際市場,個人電腦、半導體、消費性電子產品的市占率都名列前茅,唯獨在一年四億多支的手機市場上,表現不盡理想。「台灣在全球筆記型電腦的市占率今年預計達到65%,可是手機只有10%,如果我們把3G做上來,台灣手機業者將有很大的潛在市場,有機會和外國製造商並駕齊驅,」金寶集團董事長許勝雄指出。

金寶集團結合了筆記型電腦、手機與資訊產品,光是旗下的仁寶電腦和金寶電子,去年營收合計將近1300億元,比前年大幅成長48%。金寶集團看好3G產業,成立聯邦電信,去年砸下100多億元,搶標到一張3G執照,將來一方面提供3G服務,手機也可以交給子公司華寶生產,上、下游一手包辦,藉以提升獲利。

亞太行動寬頻目前推出三星和南韓鮮京電信(SK Telecom)的手機,王令台表示,未來也會和明基合作開發新手機。一旦台灣加入3G手機生產的行列,許勝雄預測,現在動輒700至800美元(新台幣24000元以上)的價格,「會降得比較快。」

爭取中文3G手機的規格制訂權,則是台灣業者另一個努力的方向,專家指出,如果台灣真能得到主控權,等於朝全世界的華文市場邁出了一大步。

投資金額龐大,回收不易

亞太行動寬頻執行長安仲明表示,目前亞太的用戶使用語音服務的訂價比其他業者還來得低,上網首月的內容免費,還送泰國六日遊。如果3G能夠成功,亞太行動寬頻最終的目標是整合電信、網路、通訊以及加值內容,成為全方位布局的大集團。不過受限於3G整體環境尚未成熟,目前為止,亞太行動寬頻的成績仍然不盡理想,一年後損益兩平的計畫可能不容易實現。

「除非亞太有很大的優勢,否則是有困難,」許勝雄表示。3G業者的負擔其實很大,執照費和建設網路的費用加起來超過200億元,管銷費用的開銷也不小,不是說要獲利就可以獲利的。許勝雄以聯邦電信為例,預計到第三年才能損益兩平。他的看法值得參考,因為聯邦電信和亞太行動寬頻的情況比較類似,都是行動通信業的新手,沒有2G、2.5G用戶的基礎,一切從零開始。

老大哥中華電信在2G時代曾經被台灣大哥大超越,進入3G時代,中華電信的勝算有多大?市場的競爭態勢如何演變?「我相信我們還會是No.1,電信業者投資很大,如果短期內沒有很好的回收,可能會有一些商業上的狀況,將來若有業者被購併,我也不意外,」賀陳旦語氣平緩的說著,言談之間已描繪出3G業者今後競爭激烈的畫面。

3G的商機在哪裡?

經過幾年來的延遲,歐洲十幾家3G業者預計將從今年開始營運,台灣則是繼日、韓之後,成為亞洲第三個推出3G的國家。全球廠商紛紛加入這個新市場,商機真的這麼吸引人嗎?

這個問題可以從國內與國外的角度來看。3G是火車頭事業,從大家最熟悉的遊戲、數位娛樂,一直到電信服務、手機製造,甚至將來在手機上購物的風氣形成以後,所延伸出來的物流和金流,都是台灣業者看好的機會。

3G究竟能帶來多少產值,目前仍是個未知數。不過,從遊戲的產業規模或許可以看出未來潛力。

資策會市場情報中心的資料顯示,去年台灣電腦遊戲市場規模約62億元,其中透過上網的遊戲產值高達40億元,今年更將增加到60億元,成長率達50%。

3G的訴求重點在於高速上網,亞太行動寬頻的傳輸速度為153K,大約5秒至15秒後,可以在手機上觀賞一段新聞短片或聽一首歌曲。如果這樣速度還不夠快,中華電信提供其他選擇:「我們預計未來最快可以飆到384K,比亞太快一倍多,」中華電信總工程師石木標說。

從國外來分析,造價百億元以上的3G系統是歐美大廠積極爭取的大餅。

亞太行動寬頻打造的網路是和日本、韓國相同的CDMA系統(畫碼多路進接系統),由美國奎爾通訊(Qualcomm)公司研發製造,日本與南韓的電信業者原本在2G服務就是採用CDMA規格,他們的3G服務只是把系統升級轉換成CDMA2000,花的錢不會太多。不過,亞太行動寬頻必須從零開始打造,所耗費的資本就大多了。

中華電信和台灣其他三家業者選用和歐洲相同的WCDMA(寬頻畫碼多路進接系統),製造廠商包括諾基亞、易利信(Ericsson)與阿爾卡特(Alcatel), 由於電信業者的2G網路採用泛歐數位行動通信系統(GSM),升級到3G時,必須重新架設基地台與控制器,建置速度相對比較慢。

儘管如此,以目前的情勢來看,WCDMA暫居上風,中華電信指出,WCDMA陣營約占全球3G系統市場的70%,CDMA2000則只有30%。(洪淑珍)

本文出自 2003 / 09 月號

第207期遠見雜誌

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