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安泰銀嫁國票金是「反併購」?董座魏啟林解三大疑惑

文 / 廖君雅許雅綿    攝影 / 蘇義傑
2021-10-15
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安泰銀嫁國票金是「反併購」?董座魏啟林解三大疑惑
國票金董座魏啟林樂見國票金娶安泰銀。蘇義傑攝影
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國票金與安泰銀宣布「訂婚」,最快2022年第二季就能娶進門!但,安泰銀嫁入國票金會「被消失」還是「反併購」?坐擁虛實兩種銀行的國票金,又將如何發揮綜效?董座魏啟林親解三大疑惑。

國票金與安泰銀的「金銀併」,依照時程,雙方都會在12月2日召開臨時股東會,接下來最大的關卡則是要過金管會審查。若順利,就依序是現金增資、特別股發行、定價及上市,估計會落在2022年的第二季完成。

而金管會有四大審查標準:「財務健全性、業務持續性、大股東適格性、客戶股東與員工權益保障」,金管會主委黃天牧也提醒國票金控坐擁純網銀「樂天國際銀行」、實體銀行「安泰銀」兩種銀行,法規沒有不准,「但要仔細考慮財務能力!」

只是,這樁喜事,背後還藏著三大疑問。

一、「安泰銀」被消失?魏啟林:目前無更名計畫

首先,如果此樁「金銀併」如期推展,屆時嫁入豪門的安泰銀行會不會「被消失」?

魏啟林說,目前還沒有針對更名有特別計劃。過去併購華頓投信,也是保留其名稱,未來也會以大環境競爭、品牌考量、通路點考量。

「沒有消滅存續的問題,我們是多了一家銀行,」他也再度強調,國票金在2022年將迎來20週年,如今有了實體銀行,規模就能一舉擴大,正是重要的里程碑。

安泰是國內僅剩最後一家私募基金入主的銀行。安泰銀行提供圖/安泰是國內僅剩最後一家私募基金入主的銀行。安泰銀行提供

二、董事會掀歧見!有被「反併購」疑慮?

只是,按照現行的現金加特別股交易條件,安泰銀拿到的股權比例將占國票金約18%;其最大股東隆力集團,一年後若把特別股換回普通股,占9%;宏泰集團則占5%多,和現在國票金的大股東將分庭抗禮。(延伸閱讀:再添「金銀併」!國票金娶安泰銀,會讓鯰魚變泥鰍?)

據了解,國票金董事會之中包括公股股東、耐斯集團代表,就因此對併購價格及股權結構有異議意見。

今年2月,國票金發布重訊,雖沒指明併購對象,但已可從中看到迎娶安泰銀行的企圖心。當時,兩位獨董包括吳青松及陳惟龍就接連發聲:

「主併方股權結構轉為弱勢,似有被『反併購』之疑慮,卻仍需支付併購溢價,並未經過合理釋疑,以及對併購綜效之評估,其來源、合理性尚未明確。」「募資條件有改變大股東的結構之慮,影響金控之健全管理。」

對此敏感問題,魏啟林今日也一再保證,隆力很誠懇地表示,在半年內「急著出場」,即便沒有馬上將股票賣出,也不會涉入經營權。至於國票金董事會是和平開放的氛圍,每個人都可以發表意見,只是最後還是會依照經營決策進行。

三、純網銀vs實體銀行,如何開展虛實綜效?

只是,對國票金和安泰銀的股東和員工而言,最在意的還是未來如何做資源分配?

魏啟林說,未來希望是票券、銀行雙引擎,在金控法共同行銷的規定下,重新盤點資源,希望1加1大於2,目前已經定好中長期營運計劃,再依照大環境做適度調整。

例如,樂天銀行資安做得好、穩紮穩打,要慢慢耕耘客戶;票券金融跟銀行就看誰優秀,就以誰的標準來制定。

國票金未來要組成財富管理團隊,以在地深耕、地毯式的走訪客戶。

魏啟林舉例,國票800多位法人企業客戶主,也需要財富管理服務,而證券交割戶也可以轉來安泰讓資金成本降低,他更以花旗當年併購華僑銀行、渣打併新竹商銀為例,整個品牌都Upgrade(升級),這才是期待中的雙贏效益。

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