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2020年FinTech大調查: 兩大挑戰、三大亮點

數金業者大比拚,獨家揭露消費者真心話
文 / 廖君雅許雅綿    
2020-11-30
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2020年FinTech大調查: 兩大挑戰、三大亮點
圖/LINE Pay是民眾2020年最愛使用的電子支付。
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數位金融科技百家爭鳴,究竟台灣業者做了哪些努力?消費者們又最埋單哪些服務?《遠見》年度考核, 檢視業者對FinTech的自我評價,並窺見金融科技未來挑戰與機會。

出門忘了帶錢包,不用慌張,有手機就能支付;走進超商ATM,沒帶提款卡沒關係,指紋辨識就能提款;和朋友聚餐想分帳,不必煩惱找錢,輸入手機號碼,就能輕鬆轉帳。

金融與科技的靈活運用,讓生活上的各種交易和金融服務更加方便。

根據金管會統計,2019年,國內金融業者投入金融科技發展總金額為165.2億元台幣,較2018年成長40.32%。2020年雖受疫情影響,但金融機構預估投入的金額仍有188.8億元,年增率可望達到14.3%。

這項趨勢,也和《遠見》連續第四年舉辦「FinTech業界大調查」結果不謀而合,近七成業者表示,今年投入的預算將會比去年高。

《遠見》分別與東方快線網絡市調、遠見民意研究調查兩大權威機構合作,了解消費者端及企業端對FintTech的最新動向。

消費者端的「遠見/東方線上FinTech曁數金使用行為大調查」,聚焦在20到49歲的國人,過去一年曾透過電腦網頁、行動網銀或App辦理數位金融服務者,詢問對數位金融的行為、認知及喜好程度,共回收1000份有效樣本。

至於業者調查,邀請台灣金融、證券、保險、新創等四大類別341家業者,分享發展FinTech最新進度,及對自己及同業的評價。最後共回收139份問卷,回收率40.8%。

調查結果發現,超過半數消費者每週至少使用一次數位金融服務的「重度使用者」;每週一至兩次、三至四次的比率,分別為34.3%、18.5%;有16.3%甚至每天使用1次或更多(表6),顯見數位金融服務已成日常。

表6 圖/表6

當問到「貴公司主導數位金融發展的專責單位,年度預算成長多少?」高達68.3%回答有成長,其中23.7%回答成長30%以上;四大業者的專責員工人數,約比前一年度平均成長38.8%。其中,又以保險成長55.6%為最多。

值得注意的是,線上投保與行動理賠(24.2%)、開放銀行∕開放API第二階段(21.2%)兩項業務雖然較新穎,卻有超過兩成以上業者表示已提供。

另外,今年為了更清晰描繪出企業對於數位金融的投資比重,調查時,分為「技術面」及「應用面」兩大題項。

綜合業者回饋,「技術面」投入最多資源的,資安與監理科技(52.5%)蟬聯榜首;其次是AI與大數據分析(42.4%),進步兩個名次;第三是UI∕UX消費者介面與體驗優化(39.6%)(表2)。

表2 圖/表2

至於「應用面」,前三大則是:基礎服務如數位帳戶、ATM智能化、轉帳、換匯等(38.1%);智能理財與投資(30.9%)和數位支付(行動支付、電子錢包等(26.6%)(表3)。

表3 圖/表3

同時,現今金融場景愈來愈多元,客戶不一定要去分行才能交易,因此跨業打群架的穿透力遠超過單打獨鬥。

此次調查也發現,跨業合作的業務內容多元,包括合作開發商品,例如研發新形態數位金融商品(45.3%)、串接行動支付的金流服務(41%),以及跨業界間的數據交換則居於第三。由此顯見,企業端透過收集消費者在跨場景間的行為數據,藉由合作伙伴一點一滴累積資訊,都是拼湊未來場景金融樣貌的線索。

兩大挑戰:法規限制、缺乏人才

即便FinTech帶來機遇,卻也伴隨著挑戰,因此,法規限制(74.1%)、相關人才不足(56.8%)及投入成本與效益不成比率(40.3%),成為金融業在發展FinTech時遇到的最大痛點(表4)。

表4圖/表4

值得注意的是,即使保險業者的員工人數增加比率,是四大行業中最高的,但發展金融科技過程中,竟有高達90.5%的主管仍認為,缺乏人才是最大的挑戰。

從調查中也可看出端倪,在詢問疫情帶來的影響時,57.1%的保險業者優先選擇「疫情帶來新需求,為此要更積極創造新的數金商品與服務」。至於銀行業者,最重要的是數位金融需求增加,既有數金商品迭代更快(73.3%)。

至於「金融監理沙盒」在台灣上路滿兩年,成效如何?相關機制與專法,是否能利於台灣金融科技的發展?

結果,四大業者意見分歧,41.7%認為「可以」,30.9%認為「不可以或很難推進」,另外,44.4%的新創業者表示悲觀。最主要原因是,就算進入沙盒、出了沙盒,也需要法規調整,很難落地與商轉;其次是等待時間與成本過高。

最血淋淋的實例是,日前跨境匯兌業者櫻桃支付,就受到法規限制,遲遲無法上路,曾受金管會吹捧的「台灣之光」只能殞落。

現況一〉支付已成紅海:消費者愛用、金融業卻冒不出頭

觀察近一年最常被消費者使用的數位金融服務,包括線上轉帳(84.6%)、手機行動支付(59.2%)以及行動繳費稅(52.2%),均是支付行為。

這個結果,和銀行業者回覆大致相符。問及「請問貴公司目前已提供哪些數位金融服務?」時,前三大答案比率超過七成,分別是手機行動支付(84.8%)、線上開戶、轉帳、換匯(81.8%)、線上貸款(如房貸諮詢與申辦)(75.8%)(表1)。

表1 圖/表1

東方線上消費者研究集團執行長蔡鴻賢觀察,目前,消費者一個月內使用現金消費比率低於50%,行動支付趨勢已形成。考量資金安全、串接後的便利性,商家也願意投入資源,一同打造便利支付的環境。

然而,站在消費者角度,選擇支付的關鍵在於:消費的項目與習慣。

也因此,調查發現今年消費者最常使用的行動支付場景為:便利商店(70.6%)、網路購物(64.7%)、餐飲(45.1%)(表7)。

表7圖/表7

而消費者支付場景,今年「遠見行動支付愛用榜」行動支付品牌前五名是:LINE Pay(58.1%)、街口支付(40%)、全聯PX Pay(36%)、全家My FamiPay(28.9%)與Apple Pay(23.3%)(表8)。

表8圖/表8

前十名中,國內金融業幾乎缺席,只有玉山Wallet名列其中。

換句話說,縱使銀行在背後扮演了重要的金流角色,但消費者最有印象的,仍是實際串接場景的錢包App。KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏指出,全家最早對多種支付工具開放,是推動行動支付普及的最大功臣。

對比去年,全家My FamiPay名次攀升,首度超越Apple Pay。對此結果,政大金融科技研究中心主任王儷玲並不意外。

王儷玲認為,相較於純支付工具的Apple Pay,善用優惠促銷與點數設計,激發民眾使用的頻率,是全家My FamiPay及全聯PX Pay圈粉的主要關鍵。

現況二〉Open Banking可望解決痛點?超過六成五業者尚未投入

消費者認為使用數位金融服務過程中,最大的兩個痛點是擔憂資安風險(60.2%)、需下載不同金融功能或機構App,繁瑣而難以整合(51.5%)(表9),與2019年調查相同。

表9 圖/表9

《遠見》詢問業者端,是否已經投入Open Banking(開放銀行)或Open Finance(開放金融),包括第一階段的公開資料查詢,第二階段是開放消費者帳戶資訊?結果,超過六成五業者回答尚未進入第一階段,仍考慮中的超過半數;已投入第一階段,正考慮進入第二階段的,有27.3%。

這些業者優先聚焦並投入的面向前五大,依序是:KYC(客戶風險屬性評估)∕AML(洗錢防制)的38.8%、帳戶整合與管理(36.7%)、內部跨系統整合與大數據分析(36%)、投資理財(23%)及外部交換數據的風險控制(22.3%)。

消費者普遍不只跟單一金融機構往來,因此有帳戶難以管理的困擾,若是太久沒使用、未開通網銀服務的帳戶,還得回頭重新臨櫃申請。目前市面上雖有新創業者提供服務,但還差最後一哩沒有打通。

反觀金融機構,可先從一站式整合所有金融服務開始,例如中信的Home Bank App,就讓客戶方便管理。包括存款、信用卡、股票現值和保單,皆一覽無遺。

前東吳大學金融科技開發中心執行長蔡宗榮也強調,數位金融服務的戰場中,未來誰能掌握最多消費者資訊、做最好的分析,才會是真正的贏家。

現況三〉金融業者普遍不擔心純網銀開業,反而更期待法規開放

三家純網銀—將來銀行、樂天國際商銀和連線銀行(LINE Bank),自2019年7月通過審核後,開業時程不斷延宕,《遠見》延續前一年調查,發現多數消費者對於純網銀仍不熟悉,若純網銀正式上路,有38.8%消費者表態會去開戶,但有高達47.2%坦承觀望中,還在猶豫(表10)。

表10 圖/表10

至於吸引消費者使用純網銀的原因,還是聚焦低手續費與優惠上,有超過七成消費者期待純網銀提供更多優惠(77.7%)、進入門檻與交易成本低(37.9%)。

「純網銀最大的優勢,就是用比較低的價格吸客,開業一直延宕,失去了很多的契機,」王儷玲認為,純網銀上路後,仍回歸到生態系的建立,三家業者如何另闢蹊徑,吸引消費者靠攏,並改變現有的金融習慣,還須觀望。

賴偉晏則表示,純網銀的優勢在於能比傳統銀行更加彈性且靈活的服務,其優勢在於「原生的數位思惟」,能帶領消費者跳脫以往對於傳統金融的想像。

而有趣的是,業者自評FinTech服務成熟度,整體平均僅為67.1分,勉強及格,外界也期待,純網銀「鯰魚」們正式問市後,透過更完整的監理配套,及生態圈場景的深化,能刺激數位金融圈百花齊放,讓消費者能擁有更多自主權。

▼【分析Fintech數位金融躍進的三大趨勢】氣象達人 彭啟明 x 遠見雜誌資深撰述 廖君雅


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