數位金融科技百家爭鳴，究竟台灣業者做了哪些努力？消費者們又最埋單哪些服務？《遠見》年度考核， 檢視業者對FinTech的自我評價，並窺見金融科技未來挑戰與機會。
出門忘了帶錢包，不用慌張，有手機就能支付；走進超商ATM，沒帶提款卡沒關係，指紋辨識就能提款；和朋友聚餐想分帳，不必煩惱找錢，輸入手機號碼，就能輕鬆轉帳。
金融與科技的靈活運用，讓生活上的各種交易和金融服務更加方便。
根據金管會統計，2019年，國內金融業者投入金融科技發展總金額為165.2億元台幣，較2018年成長40.32％。2020年雖受疫情影響，但金融機構預估投入的金額仍有188.8億元，年增率可望達到14.3％。
這項趨勢，也和《遠見》連續第四年舉辦「FinTech業界大調查」結果不謀而合，近七成業者表示，今年投入的預算將會比去年高。
《遠見》分別與東方快線網絡市調、遠見民意研究調查兩大權威機構合作，了解消費者端及企業端對FintTech的最新動向。
消費者端的「遠見／東方線上FinTech曁數金使用行為大調查」，聚焦在20到49歲的國人，過去一年曾透過電腦網頁、行動網銀或App辦理數位金融服務者，詢問對數位金融的行為、認知及喜好程度，共回收1000份有效樣本。
至於業者調查，邀請台灣金融、證券、保險、新創等四大類別341家業者，分享發展FinTech最新進度，及對自己及同業的評價。最後共回收139份問卷，回收率40.8％。
調查結果發現，超過半數消費者每週至少使用一次數位金融服務的「重度使用者」；每週一至兩次、三至四次的比率，分別為34.3％、18.5％；有16.3％甚至每天使用1次或更多（表6），顯見數位金融服務已成日常。
圖／表6
當問到「貴公司主導數位金融發展的專責單位，年度預算成長多少？」高達68.3％回答有成長，其中23.7％回答成長30％以上；四大業者的專責員工人數，約比前一年度平均成長38.8％。其中，又以保險成長55.6％為最多。
值得注意的是，線上投保與行動理賠（24.2％）、開放銀行∕開放API第二階段（21.2％）兩項業務雖然較新穎，卻有超過兩成以上業者表示已提供。
另外，今年為了更清晰描繪出企業對於數位金融的投資比重，調查時，分為「技術面」及「應用面」兩大題項。
綜合業者回饋，「技術面」投入最多資源的，資安與監理科技（52.5％）蟬聯榜首；其次是AI與大數據分析（42.4％），進步兩個名次；第三是UI∕UX消費者介面與體驗優化（39.6％）（表2）。
圖／表2
至於「應用面」，前三大則是：基礎服務如數位帳戶、ATM智能化、轉帳、換匯等（38.1％）；智能理財與投資（30.9％）和數位支付（行動支付、電子錢包等（26.6％）（表3）。
圖／表3
同時，現今金融場景愈來愈多元，客戶不一定要去分行才能交易，因此跨業打群架的穿透力遠超過單打獨鬥。
此次調查也發現，跨業合作的業務內容多元，包括合作開發商品，例如研發新形態數位金融商品（45.3％）、串接行動支付的金流服務（41％），以及跨業界間的數據交換則居於第三。由此顯見，企業端透過收集消費者在跨場景間的行為數據，藉由合作伙伴一點一滴累積資訊，都是拼湊未來場景金融樣貌的線索。
兩大挑戰：法規限制、缺乏人才
即便FinTech帶來機遇，卻也伴隨著挑戰，因此，法規限制（74.1％）、相關人才不足（56.8％）及投入成本與效益不成比率（40.3％），成為金融業在發展FinTech時遇到的最大痛點（表4）。
圖／表4
值得注意的是，即使保險業者的員工人數增加比率，是四大行業中最高的，但發展金融科技過程中，竟有高達90.5％的主管仍認為，缺乏人才是最大的挑戰。
從調查中也可看出端倪，在詢問疫情帶來的影響時，57.1％的保險業者優先選擇「疫情帶來新需求，為此要更積極創造新的數金商品與服務」。至於銀行業者，最重要的是數位金融需求增加，既有數金商品迭代更快（73.3％）。
至於「金融監理沙盒」在台灣上路滿兩年，成效如何？相關機制與專法，是否能利於台灣金融科技的發展？
結果，四大業者意見分歧，41.7％認為「可以」，30.9％認為「不可以或很難推進」，另外，44.4％的新創業者表示悲觀。最主要原因是，就算進入沙盒、出了沙盒，也需要法規調整，很難落地與商轉；其次是等待時間與成本過高。
最血淋淋的實例是，日前跨境匯兌業者櫻桃支付，就受到法規限制，遲遲無法上路，曾受金管會吹捧的「台灣之光」只能殞落。
現況一〉支付已成紅海：消費者愛用、金融業卻冒不出頭
觀察近一年最常被消費者使用的數位金融服務，包括線上轉帳（84.6％）、手機行動支付（59.2％）以及行動繳費稅（52.2％），均是支付行為。
這個結果，和銀行業者回覆大致相符。問及「請問貴公司目前已提供哪些數位金融服務？」時，前三大答案比率超過七成，分別是手機行動支付（84.8％）、線上開戶、轉帳、換匯（81.8％）、線上貸款（如房貸諮詢與申辦）（75.8％）（表1）。
圖／表1
東方線上消費者研究集團執行長蔡鴻賢觀察，目前，消費者一個月內使用現金消費比率低於50％，行動支付趨勢已形成。考量資金安全、串接後的便利性，商家也願意投入資源，一同打造便利支付的環境。
然而，站在消費者角度，選擇支付的關鍵在於：消費的項目與習慣。
也因此，調查發現今年消費者最常使用的行動支付場景為：便利商店（70.6％）、網路購物（64.7％）、餐飲（45.1％）（表7）。
圖／表7
而消費者支付場景，今年「遠見行動支付愛用榜」行動支付品牌前五名是：LINE Pay（58.1％）、街口支付（40％）、全聯PX Pay（36％）、全家My FamiPay（28.9％）與Apple Pay（23.3％）（表8）。
圖／表8
前十名中，國內金融業幾乎缺席，只有玉山Wallet名列其中。
換句話說，縱使銀行在背後扮演了重要的金流角色，但消費者最有印象的，仍是實際串接場景的錢包App。KPMG安侯建業數位創新營運長賴偉晏指出，全家最早對多種支付工具開放，是推動行動支付普及的最大功臣。
對比去年，全家My FamiPay名次攀升，首度超越Apple Pay。對此結果，政大金融科技研究中心主任王儷玲並不意外。
王儷玲認為，相較於純支付工具的Apple Pay，善用優惠促銷與點數設計，激發民眾使用的頻率，是全家My FamiPay及全聯PX Pay圈粉的主要關鍵。
現況二〉Open Banking可望解決痛點？超過六成五業者尚未投入
消費者認為使用數位金融服務過程中，最大的兩個痛點是擔憂資安風險（60.2％）、需下載不同金融功能或機構App，繁瑣而難以整合（51.5％）（表9），與2019年調查相同。
圖／表9
《遠見》詢問業者端，是否已經投入Open Banking（開放銀行）或Open Finance（開放金融），包括第一階段的公開資料查詢，第二階段是開放消費者帳戶資訊？結果，超過六成五業者回答尚未進入第一階段，仍考慮中的超過半數；已投入第一階段，正考慮進入第二階段的，有27.3％。
這些業者優先聚焦並投入的面向前五大，依序是：KYC（客戶風險屬性評估）∕AML（洗錢防制）的38.8％、帳戶整合與管理（36.7％）、內部跨系統整合與大數據分析（36％）、投資理財（23％）及外部交換數據的風險控制（22.3％）。
消費者普遍不只跟單一金融機構往來，因此有帳戶難以管理的困擾，若是太久沒使用、未開通網銀服務的帳戶，還得回頭重新臨櫃申請。目前市面上雖有新創業者提供服務，但還差最後一哩沒有打通。
反觀金融機構，可先從一站式整合所有金融服務開始，例如中信的Home Bank App，就讓客戶方便管理。包括存款、信用卡、股票現值和保單，皆一覽無遺。
前東吳大學金融科技開發中心執行長蔡宗榮也強調，數位金融服務的戰場中，未來誰能掌握最多消費者資訊、做最好的分析，才會是真正的贏家。
現況三〉金融業者普遍不擔心純網銀開業，反而更期待法規開放
三家純網銀—將來銀行、樂天國際商銀和連線銀行（LINE Bank），自2019年7月通過審核後，開業時程不斷延宕，《遠見》延續前一年調查，發現多數消費者對於純網銀仍不熟悉，若純網銀正式上路，有38.8％消費者表態會去開戶，但有高達47.2％坦承觀望中，還在猶豫（表10）。
圖／表10
至於吸引消費者使用純網銀的原因，還是聚焦低手續費與優惠上，有超過七成消費者期待純網銀提供更多優惠（77.7％）、進入門檻與交易成本低（37.9％）。
「純網銀最大的優勢，就是用比較低的價格吸客，開業一直延宕，失去了很多的契機，」王儷玲認為，純網銀上路後，仍回歸到生態系的建立，三家業者如何另闢蹊徑，吸引消費者靠攏，並改變現有的金融習慣，還須觀望。
賴偉晏則表示，純網銀的優勢在於能比傳統銀行更加彈性且靈活的服務，其優勢在於「原生的數位思惟」，能帶領消費者跳脫以往對於傳統金融的想像。
而有趣的是，業者自評FinTech服務成熟度，整體平均僅為67.1分，勉強及格，外界也期待，純網銀「鯰魚」們正式問市後，透過更完整的監理配套，及生態圈場景的深化，能刺激數位金融圈百花齊放，讓消費者能擁有更多自主權。
