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人口全球第四.東協十國中成長最快

印尼 亞洲新金磚
文 / 遠見編輯部    
2012-05-16
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人口全球第四.東協十國中成長最快
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誰也想不到,過去十年來,一直給外界動盪形象的印尼,竟然近年來超越了泰國、越南、新加坡等國,成為東協十國中成長最快、也最受到矚目的新興國家。

印尼,擁有世界第四多的人口,2億4000萬,是一個距離台灣並不遙遠的國度。

當不少台灣人還停留在1998年蘇哈托下台時的暴動、排華、2002年峇里島爆炸、2004年南亞海嘯的印象中時,2009年6月,跟高盛當年預測金磚四國(BRICs)一樣引起世界矚目的另一篇文字出爐了。 當時摩根士丹利發表〈金磚四國將多一國?〉(Adding another「I」to the BRIC story?)指出,2011年起,印尼經濟成長率可望超過7%,讓他可以加入所謂金磚四國的行列,成為第五塊金磚。

結果,2011年印尼經濟成長率,創下1996年之後的歷史新高,達6.5%。 提出金磚四國一詞的高盛投資管理公司董事長歐尼爾(Jim O’Neill)在2012年初在度提出新預測,指出未來世界的成長引擎除了金磚四國外,還會有其他四個國家引人注目,其中之一就是印尼。

不少國際媒體也紛紛預測,印尼儘管長期以來出現負面國家形象的問題,但是展望未來,卻有許多令人樂觀的新希望。

筆電年增逾三成,電腦市場東南亞最大 任何一個初來乍到印尼的外來客,對印尼的第一印象,應該會跟《遠見》記者一樣,認為這其實還是一個相對落後的開發中國家。

走進首都大雅加達區西北邊、距離舊中國城不遠的電子商城,一股酸臭氣撲上鼻來!但好像沒人聞得到似的,一樓大廳殺價聲依然喧囂,人擠人氣氛高昂。

這裡像是中國深圳華強北路的翻版!刺眼日光燈下,一款款山寨機、名牌仿冒的手機,陳列在玻璃櫃中,供來自印尼各省的窮苦人挑選。很多中盤商是來批貨回去賣的,100支、200支、500支,永遠填不滿鄉村需求。

10公尺外,上千張DVD,還有印尼語、英語、華語各國流行唱片,在一個流動大攤車上凌亂放著。一片要價不到1美元,簡直可以論斤來賣。當然都是盜版的。

但儘管感覺不太現代化,但整個市區呈現的卻是旺盛的消費潛力,展現新金磚氣勢。

光是台灣的電子產品好似就在印尼呼風喚雨。踏著緩慢電扶梯,再往樓上走,眼前閃過鮮綠「acer」字樣。走進全印尼任何一家電子商城,都看得到宏碁的大幅廣告,hp、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG在旁虎視眈眈。

「街上每一個看到的人,都是我們的潛在客戶!」新加坡籍的宏碁印尼總經理林萬鎮說,印尼全國電腦普及率僅10%,也就是說,還有超過2億1000萬人口與電腦絕緣。

台灣電腦普及率超過82%,平均一個家庭擁有兩部以上電腦,眾家電腦品牌都在紅海廝殺。但是在印尼,卻有九成的藍海市場,成長想像空間極大。

林萬鎮負責印尼市場長達十年。他分析說,印尼已經比下泰國,成為全東南亞最大的電腦市場,年成長率達25%至30%,「尤其筆記型電腦,每年高速成長達30%至40%,真的非常嚇人!」

宏碁沒有讓寶島同胞失望。從2004年開始,acer就把惠普甩在後頭,多年穩坐印尼第一品牌,一度市占率衝上37.2%立下了「宏碁障礙」。

派駐台北的印尼經濟貿易代表處代表蘇哈鐸諾(Suhartono)微笑著說,他家就是「acer family」,從小孩到他自己,全都愛上宏碁,「有國際一流品質,對印尼人來說,價格又負擔得起!」

電腦市場的激進成長,只是印尼旺盛消費力的一環,象徵這龐大人口的開發中國家,正力爭上游。國際社會確實也看到這個潛力,因此不論地震、海嘯、恐怖分子,都攔不住印尼經濟突飛猛進。

安度金融風暴,經濟成長緊追中印 全國仍有4000萬人民生活在貧窮線以下、15歲以上的文盲比率高達7.9%、1億人口日常無法享有穩定電力,這樣的印尼,憑什麼改頭換面,躍上世界舞台?

印尼中央投資協調委員會主席魯特菲(Muhammad Lutfi),在接受《遠見》專訪時,充滿自信地說,這樣的好戲,中國與印度已經分別上台主演了一遍,「現在該印尼當男主角了!」

首先,印尼讓世界矚目的是,這幾年的經濟成長穩定並且逐漸優於其他國家。

不過十年前,印尼的經濟一度停擺。1998年5月發生暴動後,蘇哈托下台,隨即通貨膨脹率暴增至47%、印尼盾大貶70%,進出口商無法報價。一夕之間,印尼出現80萬失業人口,雅加達更出現物資搶購風潮,人心惶惶。

印尼因此向IMF求來230億美元重整基金,整個經濟低盪經過四年後才出現契機。2002到2004年,印尼經濟成長率在4.5%至5.03%之間,相較1998年驚恐的衰退13.13%,算是恢復了元氣。

近三年,印尼更不再是東南亞的放牛班學生,經濟成長率都在5%以上。不僅跳脫東協各國,環伺全世界,更僅落後於中國印度與新加坡。

印尼工業部次長Agus Tjahajana接受遠見訪問時即預測,做為東南亞最大經濟體的印尼,未來五年經濟總體規模將大幅增加60%,達到8000億美元高標準,印尼台貿中心主任陳廣哲,從1998年就隻身派駐印尼,親眼見過混亂大時代,現在也看著印尼成為東協的模範生。他直說:「現在是我十多年來,看過印尼最好、最穩定的時刻!」

五大優勢,撐出金磚氣勢

擁有規模優勢、政治穩定、外資投資金額增、豐富天然資源、基礎建設火紅的五大優勢,讓印尼可說是遍地是黃金。

的確,這龐大新興市場,愈來愈有金磚氣勢。為什麼呢?首先是規模優勢。「size really matter!」印尼首大民間智庫CSIS經濟研究中心負責人Raymond Atje指出,印尼在人口規模大的前提下,能夠透過高額內需刺激成長,是金磚特徵之一。

台灣做為出口型國家,出口占GDP的七成,內銷市場僅是點綴,但印尼內需占GDP高達六成!Raymond Atje強調,印尼有一半人口住在城市裡頭,他們要住房子、要買車子、要穿衣服、要上餐館,城市化確實是內需蓬勃主因。

施政:經濟至上、打擊貪污、改善安全 除了人口優勢外,無庸置疑地,終於穩定下來的印尼政治情勢,更是印尼發展的先決條件。 1990年代中期以來,印尼動盪不安的政局,無疑是無法脫貧的大毒瘤,更因此成為了東南亞金融風暴重災區。

2009年現任總統蘇西洛.班邦.尤多約諾(Susilo Bambang Yudhoyono),以60.8%的壓倒性票數優勢再次當選,成為印尼民主史上第一位連任的總統。《經濟學人》評論,連任成功代表蘇西洛的改革路線,在印尼國內受到肯定,在國際社會上,也對他有很高的期待。

蘇西洛就職後,公開承諾未來的三大施政焦點:釋放經濟潛力、不斷打擊貪污、改善國內安全。蘇西洛的兩大政策思惟是:經濟至上與打擊貪污腐敗,的確是他受歡迎連任的主因。

「我對於印尼進展非常樂觀!」美國競爭力大師麥可.波特(Michael E. Porter)曾公開表示,包括地方政府效率、通訊基礎建設、電力設施,以及對抗貪污的長期戰爭,將是蘇西洛第二任的進步方針。「十年前的東南亞金融危機經驗,確實讓印尼面對這一回經濟衰退,體質更強壯!」波特說得直接。

經濟目標667,貧窮人口降至10%以下

的確,蘇西洛強勢連任後,已經宣誓在新任期內,要實現的目標包括:通貨膨脹率控制在6%以下、失業率降至6%以下,最終實現7%的經濟成長率。

比起台灣馬英九第一任內的「633」,韓國李明博的「747」,蘇西洛的「667」,在印尼輕快閃過金融風暴的前提下,顯得更有說服力!另外,他也計畫要讓貧窮人口將減少到10%以下,動用10%的財政預算投資基礎設施建設。

數字會說話。印尼政府目前負債約占GDP的29.4%,十年前則是超過 100%,蘇西洛也把當年向IMF的救急錢,一一清償光了。

印尼人現在的信心有多強?雖然印尼沒有夠優秀的足球員,但蘇西洛正積極申辦2022年的世界杯足球賽,能夠由雅加達主辦。雖然國際上都不看好,但印尼人仍全力以赴。

外商投資增,帶動提升GDP和降失業率

印尼人對自己有信心,外資更有信心。蘇西洛執政以來,外來投資的確明顯提升。在2004年,印尼外資直接投資總額,投入了45.7億美元,到了2011年,一舉成長至192.8億美元,增幅高達3倍之多。 印尼過去是「天無三日晴、地無三里平、人無三兩銀」,但在外資不斷注入的前提下,已經順利帶動經濟成長與降低失業率。

2011年印尼的國民平均所得為2246美元,比起2006年的1660美元,短短四年成長了四成。

天然資源與基礎建設火紅,後勢看好

當然,印尼的天然資源十分豐富,猶如位於亞洲的巴西一般,也讓印尼具備成為新金磚的潛力。

目前印尼在全世界的資源儲量中排名第5!金礦和銅礦位列前3,鎳礦儲量世界第2,鋁土礦世界第5,煤礦位列前10,石油與天然氣儲量則是東南亞第1。未來的印尼,更重要的兩大出口資源是:棕櫚油、煤礦。

2006年,印尼取代馬來西亞,成為全球首大的棕櫚油出口國,現在種植面積達650萬公頃,遠超過200年時的100萬公頃。棕櫚油不僅可做為食用油,也是生質柴油的一種。

出口到哪裡去?中國與印度是主要消費國,需求量達全世界的1∕4。在過去15年間,印尼煤礦出口量年複合成長率高達15%。

包括中國在內,來自各國印尼資源市場的投資案愈來愈多。

來自台灣的中油,也在加里曼丹種植痲瘋樹,轉化後也可做為生質柴油之用。

Raymond Atje提出CSIS智庫剛完成的報告說,為了維持經濟成長,印尼政府必須加強基礎建設,「未來五年,整個印尼起碼需要投入1400億美元,發展基礎建設!」這就是外資很大的商機。

如果把印尼諸島攤開來看,寬度可與美洲大陸媲美,但境內現在卻只有608公里的高速公路。如果根據官方估計,光是人口稠密的爪哇島,未來就要蓋1500公里以上。

內需機會多,遍布各產業

生活消費、汽機車業、金融保險、醫療等食衣住行各產業皆業績長紅,可說是遍地開花。

外資大舉的積極投入,無庸置疑,也是看準火熱內銷而來。

五星級的麗池卡登酒店,坐落在雅加達市中心。走進大廳,貴氣依然逼人,沒有任何爆炸痕跡,完全看不出來三個多月前,就在這裡發生爆炸慘案。

「雅加達現在是馬照跑,舞照跳!」印尼老華僑、印尼企業家協會主席林銘坤(Sofjan Wanandi),是印尼總統的特別經濟顧問,他觀察說,印尼人心沒有因爆炸案浮動,反而在蘇西洛號召下,非常沈穩。陳廣哲則說,金融風暴在雅加達絲毫感覺不到,雅加達現在有30個大型購物中心,「喜歡逛街的人,比在台北好太多了!」

雅加達省投資促進會主席Hasan Basri則說,30個數字太保守了,雅加達現在有超過150個水準以上的購物中心,來滿足大雅加達地區1500萬人口。

林銘坤舉例說,外資的汽機車業,像是豐田、本田、大發(Daihatsu),在印尼自產自銷都做得很好,緊抓著內需市場。 另外像保險、製藥、銀行、證券,這些能夠滿足印尼人民食衣住行的產業,都是機會無窮。

工業部次長Agus Tjahajana看著手頭報告說,在1999年,印尼機車生產量為90萬台,近年來已經成長到超過600萬台,汽車同期則從2萬5000台,躍升到60萬輛,增幅高達24倍!

以汽機車內銷來說,日本與韓國業者不是單打獨鬥,他們結合母國金融體系,對印尼消費者提供貸款。一台機車,貸款利率高達37%,印尼人算算每月荷包可以支應,幾乎都是貸款購買。好比台灣福特投資專做新車貸款的福灣公司,這樣每賣一台車,製造業、金融業都各賺一手!

購買力超強,社會各階層下手不手軟 宋培民笑著說,印尼人很重面子,所以不會無故不還款,「就算真有10%的人跑掉了,都還是賺。」

中國信託印尼總經理劉景中說,印尼人買沙發、家電,什麼東西都要分期付款,「發展消費金融很有潛力」。

銀行的需求不是特例,在印尼,賣什麼都有潛力。聚陽紡織董事長周理平說,台灣一件新款式的衣服,賣到1000件就已經了不起,但印尼這類新興國家的地方品牌,可以賣到 4萬件以上,相差40倍。 2004年,印尼行動電話用戶僅3240萬人,但現在已經突破1億大關。

Agus Tjahajana強調,如果跟越南的8500萬人口來比,兩國購買力是天差地別。林銘坤說,越南中下層勞工賺來的錢,會把三到四成都存起來,「但印尼勞工會統統花光。」

外資多垂青,台商你在哪裡?

林萬鎮分析,其實印尼中高端消費者,對於品牌來自什麼國家,根本不在意,只要價格品質漂亮,就會買入手,「這是完全free(自由)的市場!」

低收入者要買本田機車,中收入者愛上智慧型手機,高收入消費者也向世界看齊,一樣為LV痴狂,他們的一致特性,就是敢買愛買。 這是印尼內銷市場的真實現況,更因此引來無數外資垂青。

政治安定、資源豐富、人口眾多、外商投資熱潮等,當讓近年來看好印尼的人愈來愈多。

過去十年因為暴動、排華因素,而逐漸遠離印尼的台商,是否應該回去再看看了呢?

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