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多元跨界投資 精準眼光創造驚人獲利

第九屆華人企業領袖高峰會嘉賓1 中國國際能源集團董事局主席 吳國迪

邱莉燕
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邱莉燕

2011-10-31

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多元跨界投資 精準眼光創造驚人獲利
 

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本文出自 2011 / 11月號雜誌 衣服是門好生意

從中國國際能源集團的總部大樓望出去,正是高樓林立的「三里屯」,這條北京第一時尚潮街,入夜後璀璨的螢幕牆,時髦的少男少女往來穿梭,代表了活力北京,就像中國國際能源集團所展現的時代新思惟一樣。

簡稱「CIEG」的中國國際能源集團,是大陸特大型產業投資公司,旗下有1萬5000名員工,截至2011年10月,總資產高達1300億人民幣,以股本來說,相當於2.4個台積電。

能源,是世界戰略物資,而 CIEG便是騰飛於全球能源界的一條中國龍。 從長三角到渤海灣,從吉林到崇明島,從陸地到海上,從中國到非洲,很多地方,尤其是意想不到的地方,皆有CIEG的投資蹤影。

CIEG在2010年時的利稅達130億人民幣,對一家成立僅5年的公司而言,獲利能力足以令人倒吸一口氣。 創造這一高效報酬,以及零失誤投資的靈魂人物,便是該集團的董事局主席吳國迪。

CIEG的辦公室,由入口處開始,就得用奢華來形容。 往下看,是光彩照人的大理石地板,往角落看,立著及人高度的皇室古董鐘,往上看,天花板掛著精緻的水晶吊燈,大幅油畫、高級楓木傢俱、真絲抱枕……,處處鑲金包銀,一切皆吻合人們對於能源公司富可敵國的神祕想像。

現年51歲的吳國迪,站在這一片金光燦爛中,笑容可掬,親切而熱情。 「這全是我設計的,」業餘愛好是裝潢的吳國迪微笑說。而且不只這裡,CIEG旗下60餘家合資企業與合作公司的辦公室設計,也都出自他的靈感,也是無可救藥地偏愛歐式風格。

比裝潢風格更出眾的,是吳國迪的經營之道。

能源投資,是CIEG的主業,其中又可分煤、石油等傳統能源,以及風電新能源兩大領域。

看好水資源 大舉跨界投資 

CIEG投資的合資及合作公司,總計擁有200億噸的煤炭儲量,在中國西部及海外聯合參與開發的原油,多達15億噸,並與中國國電集團等央企及海外大型能源集團攜手,開發煤電一體化廠。

非洲中南部的尚比亞礦產資源豐富,是世界第二大產鈷國和第四大產銅國,CIEG在這裡也找到合作對象,簽約項目囊括3萬平方公里的銅礦,以及蘊藏量50億噸的鐵礦。

傳統能源做得不錯,CIEG在傳統能源的技術升級也不遺餘力。 甲醇汽油,是一種「以煤代油」的新技術,卻比汽油更環保、成本更低,市場競爭力強。

CIEG目前正在申請甲醇汽油的新計畫,若通過,將可年產量1000萬噸,預計可有1000億人民幣的產值。

在新能源的領域,CIEG目前主攻風能。 在吉林省白城市,CIEG與合資公司共建了100萬千瓦的風能發電,總投資80億人民幣。另外在甘肅的酒泉,吳國迪也計畫投資興建500萬千瓦的風場。

「所謂的500萬千瓦級的概念,意味著500億人民幣的投入,」吳國迪說,這將是世界級的新能源項目。

從吳國迪談到新舊能源的比重得知,雖然CIEG的獲利能力來自於傳統能源,但他更自豪於新能源的投入。

吳國迪特別強調,雖然風能的投資回報,沒等上十年八年難回收成本,「但我們一定要投入,用低汙染,來提高收益。為自己、為中國、為世界的低碳經濟做出更多努力。」

以能源投資為獲利命脈,CIEG另外跨足的水資源及生態城,也讓人眼睛一亮。「未來30年,我相信水比油貴,」吳國迪認為世界缺少飲用水的情況已經展現出端倪,而稀有的資源,往往會成為爭奪的目標。

因此,CIEG每年將拿出一半的稅前利益,投入水資源的領域。以2010年為例,就投入了65億,用於投資興建水庫及飲水處理。

「這是未來我們的重中之重,」吳國迪加強語氣強調。吳國迪對未來趨勢的觀察,也表現在生態城的興建,最具代表性的是位於長江口的崇明島。

這座大島上的生態城,計畫運用可再生能源與各種先進科技,興建世界第一個CO2零排放的生態城。此處的大島主是上實集團,也就是CIEG的合作對象。

精準投資眼光 來自豐富閱歷 

多元化的能源公司,折射的是一位專業經理人30幾年逆流而上,幾經艱辛而終至成熟的完美詮釋。

吳國迪出生於寧波的一個小鎮,曾經靠借來的五角錢交學費上學,並且在很長的一段時間裡,每天必須半夜起床賣魚蝦,然後再步行10公里上學讀書。

儘管生活辛苦,但他從小就有生意頭腦,6歲就懂得到船上收購海鮮,再運到市場上賣。12歲時,就有能力組織5輛貨車,一路押運海鮮從寧波載到上海叫賣。

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1978年,他的第一份正式工作是模具工,1983年升做副廠長,最大戰功是為公司贏得50萬美元外匯,是該公司第一次獲得這麼大的訂單。

28歲就當上董事局主席 

1988年,受寧波市政府委託,組建中國輕工集團,之前,從未有過28歲就當上董事局主席28歲就當上董事局主席的前例,至今也無人超越。

目光敏銳、具有創新思惟的吳國迪,後來認識到進出口貿易的重要性,在1998年成立了上海的國營事業埃力生,遍布全國各地的9家專業進出口公司,奠定了埃力生在大陸外貿業的領先地位。

截至2006年,集團營業額達到450億人民幣,稅前利益8億人民幣。離開一手拉拔的埃力生,因為吳國迪下一份工作的舞台更大,就像那句名言說的:「誰控制了石油,誰就控制了所有國家。」

「資源為王」的時代,中國近年也熱中「全球買能源」,方法不外乎購併──把別人全買下來。

然而,吳國迪卻在購併浪潮中找到一個新的錨,為CIEG發展出新的商業模式。吳國迪稱之為「股權多元化」和「產業專業化」,兩者相加,如虎添翼。

股權多元化,指的是每個投資專案,背後集結了3~4位股東,各個專案的股東卻未必一樣。 這些股東們,有的來自中國、美國,更有的來自歐洲和中東,均是能源行業的佼佼者,世界500強。

吳國迪舉了一個例子,他手上正有一項海上加油的投資案,正等待中國國務院的批准,合資股東其實就會是未來的客戶之一,因為這家公司一年採購的原油,高達3000萬噸。

事實上,CIEG本身的股權結構就與眾不同:50%是國有企業和地方政府,40%是外資,10%是中國的民營企業。套句一位政府官員友人的描寫:「吳主席是為地方政府管理資產,賺了大錢,再回饋給地方政府。」

不投機30億保證金避風險 

「但是,沒有緣分的事我不做,」吳國迪說,這些股東都是他過去幾十年的合作夥伴與好朋友,彼此很瞭解。

「有了瞭解,就能理解,有了理解,就能諒解,」他笑著補充了一句,所有的股東們都有高度相同的價值觀。

而產業專業化,則是指各個投資專案,是和該領域首屈一指的專業企業結盟,另外成立一家合資公司來經營。

譬如,CIEG和大陸中石化合資開採山東的油田,這家大陸第二大油氣生產商公司,在石油的探勘與開採技術,可以排到世界前三名。

「雙方一合作,我們可以降低成本,無須再組織新的管理團隊,因為誰能夠比他們更專業?」吳國迪說。

經過了五年的運行,吳國迪透露,這個模式非常有效,CIEG跟所有的股東合作都非常愉快。

每次出手就是上百億、上千億,吳國迪的投資準則,只有一個字「穩」。

逢低買入,價高賣出,花最少的錢,獲得最大的利益,低買高賣的模式,讓吳國迪與投機絕緣。

CIEG成立以來最大的一次收益,則充分展現了吳國迪這套經營理念。

那時2008年次貸危機發生以後,國際油價從一桶140美元跌到33美元,吳國迪向股東建議,一次性購買了13.5億噸的海外石油權益,平均價格是一桶28美元。

全球石油成本平均是每桶50~70美元,以28美元買入,超級便宜;再者,賣方是吳國迪舊識,會這麼便宜賣出,也是因為缺錢;第三個理由,世界只要存在,就一定要用到石油。吳國迪的這番話,說服了股東。

把危機轉化為機會,吳國迪語帶驕傲表示,集團成立以來,所購買的資源百分百正確,沒有一次失誤。

而CIEG內部也經常保有30億美元的保證金,一毛都不動,目的就是避免風險。

「我們做的是大生意,要看世界的趨勢,有可能兩、三年才做一筆大生意,」吳國迪說。

展望明年世界情勢不樂觀,吳國迪與合作伙伴今年正在籌備一筆資金,大約2000萬~3000萬人民幣,準備針對能源項目再度出擊。

洞悉未來的人,往往更能抓住機會,面對世界經濟局勢的一盤大棋局,吳國迪正蓄勢待發。

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