歐洲電動車市場,跟全球步調不太一樣,像是全球狂賣的電動車巨擘特斯拉,在歐洲卻只是小角色。而且,儘管歐洲各國政府對購買電動車積極補助,但與美國相比,歐盟電動車市場策略仍顯保守,無法與兩強競爭。
歐洲電動車銷量首度超越燃油車
歐洲電動車市場,似乎蓄勢待發。2023年6月,歐洲電動車總銷量首度超越燃油車,根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)統計,15.1%掛牌的新車中含電動引擎。
歐洲主要大國電動車占比非常接近,法國占15.5%、德國為15.8%、英國則占16.1%。但這些和北歐國家相比仍遜色許多,挪威83%的掛牌新車,都是電動車。
此外,電動車在二手車市場的影響力也不容小覷。歐洲最大二手車平台HeyCar法國區執行長習歐可(Mathias Hioco)表示,「電動車目前才剛起步,但前景廣闊。僅一年,諮詢量就成長40%以上。如今,電動車占二手車市場的3%,我們相信會大幅成長。」
目前,二手車市場最暢銷的電動車,是法國雷諾的ZOE、法國寶獅(Peugeot)的208和部分特斯拉車款,這些都是適合在城市通勤及短途旅行的車款,且價格實惠。
福斯仍是歐洲市場領導者
全球電動車品牌中,美國的特斯拉(Tesla)表現最出色。特斯拉網站公布的2023年第二季數據,總計在全球生產47萬9700輛汽車,最終賣出了46萬6140輛。
即便銷售亮眼,特斯拉仍在2023年年初降低歐洲市場的售價。以法國市場來說,最便宜的車型Model 3已降價20%。但特斯拉在歐洲市場仍是小角色,僅占2.8%。
歐洲品牌中,德國福斯汽車(Volkswagen)仍是歐洲市場領導者,占歐洲汽車總銷量25.8%,並在2023前半年銷量成長25.4%,法國汽車品牌雷諾(Renault)緊追在後,成長24.1%。
目前,歐洲是德國電動車銷售的主要市場,68%的電動車銷售量來自歐洲。像是福斯第二季全球銷量的顯著成長,主要歸功於ID.4和ID.5的成功。但福斯汽車執行長也指出,銷售似乎正在趨緩,不若以往有競爭力。
中國大陸傾全力支持電動車
歐洲電動車市場競爭力下降的主因,是中國大陸電動車巨頭比亞迪(BYD)緊追在後!
比亞迪在中國大陸市場的銷售量,不僅超越蟬聯15年冠軍的福斯汽車,比亞迪在歐洲發展的後勢也同樣看漲,Atto3、「漢」電動車款,以及其他「唐」車型,都開始在歐洲市場銷售。最近完成測試的「海豚」車款,也在歐洲市場發動攻勢,加上推出與特斯拉Model 3競爭車款「海豹」,比亞迪面對國際市場來勢洶洶。
中國大陸電動車在市場的競爭力並非一蹴可幾。北京政府深知,燃油車馬達研發絕對無法與其他國家競爭,因此早早投資電動車的發展。
2000年開始,中國大陸中央、地方共投入數十億美元,補貼電動車產業及實施稅收減免,甚至將公共交通系統與電動汽車公司合作,「有了電動車,就能走在別人前面。」
此外,中國大陸也廣設充電站,目前全境有逾580萬個充電站。《彭博》(Bloomberg)數據也顯示,光是廣東及周邊地區充電站數量,就約是美國全境三倍。
歐洲電動車競爭力略顯遜色
相較之下,歐洲對電動車產業的支持,與中國情況大相徑庭。
7月初,法國經濟部長勒梅爾(Bruno Le Maire)曾向法國最大汽車製造商寶獅雪鐵龍集團(PSA Group)喊話:「我們正在提供協助,我們願意幫助產業,也正努力鼓勵民眾購買本土電動車……但我們也希望製造商,能在經濟上表現出一點愛國心。」
但寶獅執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)不以為然,指出「強制遷移寶獅的e-208車款生產地,不符合公司及國家經濟效益。我們必須讓大眾覺得電動車並非遙不可及,又要收回比燃油車高出30%的成本,法國稅負仍然太高。」他認為,不是一句經濟上愛國,就能說服他在法國投資生產其他車款。
比起法國隊電動車產業爭的高稅賦,北京降低電動車的增值稅率,對價格低於30萬元人民幣的汽車,增值稅率從10%降至5%,預計2026年開始實施。
此外,中國大陸還為車商及相關產業提供財政援助,比亞迪就是接受援助後成功的案例。
在稅賦過高,財政補貼均不及中國大陸靈活,市場銷售策略又受到歐盟政策扞格,無法如美國大刀闊斧的促銷,歐盟電動車政策需要重塑品牌經營方針,走出自己的路。