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#基金

SFDR引導 永續投資走向影響力、主題式基金新方向

SFDR引導 永續投資走向影響力、主題式基金新方向

2021-05-07
文 / 王思椉

歐盟SFDR建構基金綠化指標,治理參與、主題式參與更能發揮影響力。2021年3月10日,是全球「永續基金」發展的重大轉折時刻。這一天,歐盟《永續金融揭露規範》 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)正式上路,就像一面現身鏡,照出不同基金的綠

聰明樂退!勞退自主投資 多元佈局複利財富

聰明樂退!勞退自主投資 多元佈局複利財富

2021-04-19
文 / 葉亞薇

打拚一輩子,安心退休是每一個人的最大心願。然而,面對勞保瀕臨破產、勞動基金爆發弊案,「勞保」、「勞退」不足支撐之際,如何確保退休無虞?由遠見雜誌、中華民國退休基金協會主辦,國泰投信、友邦人壽共同合作的「新路‧退路 退休自主享樂活—2021 勞退自選退休論壇」,邀請專家齊聚,討論台灣如何以「勞退自選平

國泰投信享退秘訣:善用ETF、目標日期基金 享樂退零距離

國泰投信享退秘訣:善用ETF、目標日期基金 享樂退零距離

2021-04-16
文 / 葉亞薇

根據統計,1955年至1964年台灣出生人口為高峰,平均每年出生人口數約42萬人,比去年全台新生兒人口約18萬多出1倍多。也意味著,未來10年,台灣約有400萬人將進入大退休潮。面對台灣史上最大退休潮,您準備好了嗎?少子化、低利率時代,如何創造穩定的現金流,確保退休生活無虞?近30年的投資經驗,國泰

美股震盪,科技股還能投資嗎?第二季擇優佈局這樣做

美股震盪,科技股還能投資嗎?第二季擇優佈局這樣做

2021-04-09
文 / 洪明秀

2021年一開春,美股多頭氣勢如虹,但隨著通膨隱憂再起、美國公債殖利率攀升,市場走勢震盪加大,引發投資人關切接下來的美股投資布局策略該如何調整,特別是震盪下的科技股仍是個好選擇嗎? 近期,受到美國公債殖利率飆升影響,美股出現一波全線走跌,連帶也使美國科技股再次受到影響,可以說,美債殖利率攀

剷除漂綠基金!歐盟SFDR法規上路,永續評級、治理參與將是關鍵

剷除漂綠基金!歐盟SFDR法規上路,永續評級、治理參與將是關鍵

2021-03-25
文 / 王思椉

兩大規範、三大分類,永續基金有法可循。前大型資產管理公司永續投資主管塔里克.梵希(Tariq Fancy)針對永續投資發出沉痛警告,他直言:「永續投資是行銷炒作、公關宣傳與投資機構的虛假承諾。」年成長以兩位數快速攀升的永續投資,早已是金融領域的耀眼新星。以永續基金來說,2020年底資產規模高達1.6

ESG基金怎麼選?3個問題掀開漂綠基金外衣

ESG基金怎麼選?3個問題掀開漂綠基金外衣

2021-03-03
文 / 王思椉

三個問題,遠離漂綠基金。講到健康食材,「假有機」意識不時在心中響起警報;提到濃郁果香繚繞的醉人紅酒,「偽酒」新聞時有所聞。就連時下最夯的永續投資,伴隨而來的「漂綠(Greenwashing)」也不是陌生字眼。漂綠,指的是「以友善環境為名義,遮蓋掩護其產品、政策、或行動」。當投資人重視企業是否破壞環境

ESG 投資流程助攻 鋒裕匯理美高收基金 3 月登場

ESG 投資流程助攻 鋒裕匯理美高收基金 3 月登場

2021-02-03

當ESG遇上美國高收益債,將會產生什麼樣的火花?一個是2020年橫掃全球投資市場的ESG概念(Environmental,環境、Social,社會、Governance,公司治理);一個則是全球利率進入低點,相對具收益吸引力的高收益債商品,匯集歐洲第一大、全球前十大1資產管理公司鋒裕匯理資產管理(A

從「新科技」趨勢下手 為財富倍增的將來超前部署

從「新科技」趨勢下手 為財富倍增的將來超前部署

2021-02-02
文 / 洪明秀

AI與數據的革命浪潮正如火如荼地衝擊整個世界,商業應用範圍也幾乎涵蓋各行各業,所衍生的商機大到無法估算,隨著由AI、5G領頭的科技類股表現亮眼,以AI、5G為號召的基金也蔚為明星標的,投資人究竟該如何選擇,搶先在2021年佈局,搭上成長列車、緊抓住未來財富的成長趨勢?驚心動魄的2020年終於劃下句點

ESG投資全球發燒 一次看懂三大永續迷思

ESG投資全球發燒 一次看懂三大永續迷思

2021-02-01
文 / 王思椉

永續投資吹響號角,除日本外,台灣 ESG 基金投資規模大幅成長成為亞洲第二大註1,是口號?是泡沫?是特定族群的新目標?三大迷思完整揭露。2020年,ESG概念橫掃全球金融市場,遵循ESG(Environmental 環境;Social社會;Governance公司治理)為選股原則的共同基金和ETF募

台股還能追高嗎?年賺52%!揭開2020年冠軍操盤手的三大心法

台股還能追高嗎?年賺52%!揭開2020年冠軍操盤手的三大心法

2021-01-27
文 / 許雅綿

台股2020年飆漲2735點,漲幅22.8%,2021年漲勢延續,元月下旬突破「萬六」關卡、續創歷史新高。面對漲勢洶洶的台股,散戶還能追嗎?2020年台股基金績效王陳茹婷有哪些操盤心法?2020年,台股資金淹腳目。不僅「護國神山」台積電大漲五成,台股更打破30年紀錄,突破1萬2682點歷史新高,並站

用主動式的ESG投研策略,為投資人掃雷「漂綠標的」共創獲利與環境永續雙贏

用主動式的ESG投研策略,為投資人掃雷「漂綠標的」共創獲利與環境永續雙贏

2020-12-24
文 / 顧燕菁

你的2020關鍵字是什麼?原本各國暢行無阻且自詡地球村公民的我們,突然間一個個被隔離、被封城、被鎖國,於是最能代表2020年的關鍵字,無疑就是「COVID-19」;但在資產管理界與投資人的2020年熱門搜索排行冠軍,則非「ESG」莫屬。根據Broadridge統計資料顯示,2020年ESG基金規模已

勞動基金爆弊案!勞金局官員涉貪炒股、戶頭八年冒900萬元不明現金

勞動基金爆弊案!勞金局官員涉貪炒股、戶頭八年冒900萬元不明現金

2020-11-27

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文,涉嫌接受業者高級餐飲招待後,今年7、8月委託證券公司用勞動基金帳戶內款項下單炒作某公司股價,台北地檢署昨天指揮廉政署兵分三路搜索游男住處,約談游男及陳姓妻子到案,全案朝貪汙、違反證交法偵辦。勞金局專管勞動基金運用勞動部勞動基金運用局(簡稱勞金局或運用局)是

零接觸理財工具 學理財、做規劃事半功倍

零接觸理財工具 學理財、做規劃事半功倍

2020-09-28
文 / 林竹

透過零接觸、無侷限的方式,讓退休理財更加事半功倍,最終達到想要的退休生活品質。根據國家發展委員會「2019年持有手機民眾數位機會調查報告」指出,台灣民眾透過手機上網的比率持續攀升,2019年高達89.8%,在手機上網族最常使用的應用服務中,金融應用(如網路銀行、股票交易、付款)每百人中有56 人次使

永續投資+高股息,讓投資更有看頭

永續投資+高股息,讓投資更有看頭

2020-07-24

一場新冠疫情,改變了我們的生活,也改變了我們看待萬物的角度與視野。疫情也讓地球獲得喘息,喚醒人們對於保護美麗新世界的浪潮。該如何讓這個趨勢延續?除了從生活中做起,你的投資也可以。永續投資成顯學,給投資人長期穩健的合理報酬近年企業除了持續在本業中精進、以良好獲利滿足股東與大眾追求利潤的目標,也逐漸將永

亂序與曙光並存,如何穩渡當前市場挑戰?

亂序與曙光並存,如何穩渡當前市場挑戰?

2020-06-08

PIMCO(品浩)近期在台灣引進一檔新基金PIMCO 動態多元資產基金(基金之配息來源可能為本金),這檔基金的設計宗旨即是為了要協助投資人駕馭各種景氣循環,即便在非常艱難的環境,依然能為投資組合發揮抵禦效果。面對當前的全球公衛危機,抑或PIMCO長期展望曾提出的顛覆力量—美中的政經緊張關係與民粹主義

除了IQ 和EQ,你還需要FQ!提高FQ的三層次思考

除了IQ 和EQ,你還需要FQ!提高FQ的三層次思考

2020-04-17
文 / 一流人

編按:在貧富差距持續擴大,中產階級不斷向下流動的時候,未來多數人其實更需要的是FQ(Financial Quotient)財務智商,這廣義的可以代表一個人對金錢的整體價值觀和創造財富的能力,狹義的可以說是對金融世界的各種商品、工具和運作邏輯的根本認識。(本文摘自《跟著柴鼠學FQ,做自己的提款機》一書

新冠肺炎疫情後,將掀起全球ESG投資浪潮

新冠肺炎疫情後,將掀起全球ESG投資浪潮

2020-04-06
文 / 王思椉

一隻病毒,將人類活動按下暫停鍵。當15億地球人「居家隔離」,神奇的事情也正在發生,遊客消失了;飛機不飛了;貨輪不航行了;工廠停工了;全球碳排放在這段時間大降25%,地球天空出現前所未有的清藍。人類防疫,意外為地球掙到喘息機會,人類的投資是否也能同樣為地球撐起永續的保護傘?近年來歐美退休基金、法人機構

是餐廳還是藝廊?「宜蘭白宮」為何變身網美打卡熱點?

是餐廳還是藝廊?「宜蘭白宮」為何變身網美打卡熱點?

2020-04-03
文 / 林讓均

今年初升任董事長、退居第二線,台灣施羅德投資集團董事長巫慧燕在漂亮轉身的同時,她籌備多年的「法藍星饗藝空間」也於去年8月開幕。外觀為浪漫白色洋房的「法藍星饗藝空間」,已成為網美打卡與拍照熱點。大家好奇,這名字好像藏了很多驚喜?到底這裡是餐法式餐廳,還是藝廊?「法藍星」其實就是巫慧燕的英文名字Fran

重寫「退休」定義!巫慧燕用宜蘭彈奏第三人生練習曲

重寫「退休」定義!巫慧燕用宜蘭彈奏第三人生練習曲

2020-04-03
文 / 林讓均

「這裡好像卡通《小甜甜》中,安東尼的家喔!」六年前,台灣施羅德投資集團董事長巫慧燕見到號稱「頭城白宮」的純白色歐風建築,第一眼就愛上它。當年,時任總經理的巫慧燕,趁著施羅德在台歡慶25週年,領著台灣施羅德創辦人到宜蘭踏青,偶然在頭城有此邂逅。一問之下,這座城堡般的白色建築竟然要賣!更沒想到的是,她居

集保結算所導入四大ESG評分系統 推動企業永續經營

集保結算所導入四大ESG評分系統 推動企業永續經營

2020-03-31

臺灣集保結算所首創「公司投資人關係整合平台」(IR平台),導入全球四大ESG評分資訊,並搭起上市櫃公司與研究機構對話的橋樑,讓臺灣ESG企業被全世界看到。一股全球投資新浪潮正在興起。國際型退休基金、機構法人眼中的「好標的」標準正從企業經營績效高低,慢慢納入ESG落實度多寡的評比;因為,他們發現,能兼

擁抱ESG 也能兼顧EPS

擁抱ESG 也能兼顧EPS

2020-03-30
文 / 林讓均

2008年金融海嘯催生ESG投資,千禧世代更有七成傾向「良心投資」,現已成全球顯學。台灣有哪些投資管道?基金、ETF如何選擇?「ESG投資」喊得震天價響,但為了良心,需要犧牲報酬率嗎?實情可能跟你想的相反!你的良心能讓你少虧一點錢,甚至幫你賺更多錢。所謂ESG投資,也泛稱為「永續投資」或「責任投資」

政府大撒23K勞工紅包,揭開勞退基金大賺2600億元關鍵密碼

政府大撒23K勞工紅包,揭開勞退基金大賺2600億元關鍵密碼

2020-02-05
文 / 江星翰

「勞退新制」不會破產,更要送你一筆大紅包。2019年勞動基金投資收益創史上新高,每位勞工在今年3月份將會進帳約2.26萬元。究竟勞動基金運用局去年投資哪些台股?前10大個股一次公開,只要掌握三個投資關鍵,你也能跟著政府賺退休金。勞動部勞動基金運用局公布2019年1至12月勞動基金運用績效,整體勞動基

「好好投資」 讓基金互換好容易

「好好投資」 讓基金互換好容易

2020-01-03
文 / 林讓均

好好投資推出新型態網路基金交換平台,採會員制,民眾可在平台上互換基金、即時交割,運用區塊鏈技術記錄交易,透明度高,解決現行基金交易痛點!「什麼?!中國經濟持續下探!」看到各大機構陸續發表的預測報告,35歲的小湯急忙想把投資了四年的中國基金贖回。但他從網銀上按下贖回鍵,一直到資金入帳,才確認交易價格。

端盤子出身的理財天后!蘇西.歐曼走向財務自由的9個步驟

端盤子出身的理財天后!蘇西.歐曼走向財務自由的9個步驟

2020-01-03
文 / 一流人

蘇西.歐曼(Suze Orman)是美國知名女作家、財務顧問、勵志演說家和電視主持人。她出版了9 本關於個人理財的暢銷書,從2002年起在CNBC電視台主持「蘇西.歐曼秀」理財節目13 年。她曾2 次入選時代100最有影響力的人物,並獲得2次優秀電視節目艾美獎(Emmy Awards),以及8項表揚