Facebook Pixel
訂閱
快速註冊 已是會員,立即登入

為您推薦

會員權益

永續投資發燒!綠色金融2.0來臨

2021投資趨勢論壇-ESG創造財富利投資新顯學 精華報導

葉亞薇
user

葉亞薇

2020-10-08

瀏覽數 38,350+

聯合國全球契約計劃於2004年首次提出了ESG這個名詞和概念,延續到現在,成為時代投資新顯學。
聯合國全球契約計劃於2004年首次提出了ESG這個名詞和概念,延續到現在,成為時代投資新顯學。

新冠肺炎疫情的重擊,引起金融市場跌幅的劇烈震盪,全球投資市場更重視ESG永續經營。由遠見雜誌、國泰投信、臺灣集保結算所共同主辦的「2021投資趨勢論壇-ESG創造財富利投資新顯學」,邀請產官各界專業人士共同討論,從永續概念找投資趨勢,打造環境與經濟的雙贏契機。

活動開場,遠見雜誌社長楊瑪利致詞表示,「ESG」是在投資界最熱門的三個英文字,但這個概念並非新興,在CSR企業社會責任的風行,就已有此風潮。如何投資一家公司,讓投資人賺到錢,而這家公司也符合推動世界前進的準則,透過論壇的各界專家,相信在2020年第四季初始,展望2021必有收穫。

遠見雜誌社長楊瑪利。

遠見雜誌社長楊瑪利。

金管會副主委許永欽致詞表示,聯合國全球契約計劃於2004年首次提出了ESG這個名詞和概念,延續到現在,成為時代投資新顯學。ESG是Environmental(環境永續)、Social(社會責任)、Governance(公司治理),未來ESG是投資新趨勢、新主流,不僅影響金融商品的多元性,更將使投資標的也會和ESG連結,讓公司治理和投資是併行並重。ESG將成為深入成為公司治理的DNA,深度影響公司未來被評鑑的方向。目前台灣已有上百家公司簽屬責任投資原則,儼然進入綠色金融2.0時代,期許開啟資本市場新藍圖,使社會更好。他引述金管會主委黃天牧的推薦書,讓大家更了解綠色金融永續發展的趨勢:18世紀《人口論》、19世紀《成長的極限》,到2007年《成長的極限30年新版》、2017年《成長的極限覺醒與共生》、2020年《午夜前的十年》。

金管會副主委許永欽表示,ESG將成為深入成為公司治理的DNA,深度影響公司未來被評鑑的方向。

金管會副主委許永欽表示,ESG將成為深入成為公司治理的DNA,深度影響公司未來被評鑑的方向。

疫情促使ESG主流化:唯有安全穩定才能永續獲利 

論壇第一場專題演講,邀請安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠以「ESG投資大爆發背後的關鍵訊息」為題演說。安侯2000年開始推動責任投資,迄今滿20年,深刻體會概念先驅的推動不易。2020年新冠肺炎,跨境移動困難,成為促使ESG主流化的最後一根稻草——唯有安全健康穩定的生態,才有可能賺錢。他分析,過去解構線性經濟風險帶來的危機,像是氣候與生物危機、碳足跡、不共享價值、沒有地球永續思維,ESG將迫使企業從公司治理面、法規面、投資面改變。

「過去的投資看EPS (每股營運、財務),現在要看 EGS」黃正忠表示,全球超過3000家金融機構簽署責任投資原則,所管理的總資產超過百兆美元,但不代表這些資產全部都是ESG投資。他強調,從全球主要永續評比指數觀察,ESG三項目,G最重要—企業老闆是誰、他如何管理、經營策略為何,影響ESG另兩項成績。分析師、投資管理公司要看得懂ESG的績效;若是財務佳,但ESG不佳者,則股東行動主義需要調整。他認為ESG沒有標準化卻有差異化的時代來臨,將帶動成長潛力的投資價值的軟硬實力。

論壇第二場專題演講,邀請國泰投信總經理張雍川以「錢景亮•ESG投資學:獲益與避險平衡之道」為題演說。國泰2011年成立CSR委員會、2012年發布CSR報告書、加入英國CDP碳揭露專案組織,到2016年簽署機構投資人盡職管理守則、2018年入選DJSI世界指數等,一路走來將ESG深植企業,連續五年入選美國道瓊指數DJSI肯定,是ESG常勝軍。

國泰投信總經理張雍川表示,ESG的優勢在亂世最能見著,建議選擇有國際公信力的指數,長期投資觀察。

國泰投信總經理張雍川表示,ESG的優勢在亂世最能見著,建議選擇有國際公信力的指數,長期投資觀察。

他分析,全球投資新指標,ESG擁有絕對優先條件。主權基金審核、資產管理公司選股、交易所掛牌、逾3000家機構投資簽署責任投資原則,以及千禧世代重視ESG指標,顯示ESG在全球永續投資發燒,掀起綠色金融革命。國泰攜手享譽國際的MSCI ESG研究,打造絕佳永續指數,嚴選優良ESG企業,推出永續高息ETF,適合剛入門者、長期退休規劃、認同台灣永續企業發展的資金浪潮,以及為小孩存下教育基金的投資人。

00878全ESG成分股,獲利動能優異 

交流對談及現場QA,由遠見雜誌副總編輯林讓均主持,以「錢進ESG—點亮投資致勝曙光」為主題邀請與談人分享。

國泰投信總經理張雍川認為,ESG的優勢在亂世最能見著,建議選擇有國際公信力的指數,長期投資觀察。道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)、摩根史坦利ESG指數系列(MSCI ESG Indexes)和富時永續指數系列(FTSE4Good Index Series)等是全球公信指標。ETF的投資,關鍵就在分析指數是否具公信力、納入可投資的ESG切點落在何種位階、投資指數的IN&OUT,以及EPS EGS權重如何排序,才能做個看門道的內行人。

臺灣證券交易所副總經理羅贊興則認為,Sustainalytics在責任投資獨立研究(IRRI)調查中,曾被連續三年評為最佳ESG投資研究機構。其研究主要針對三個構面打分數,分別是準備面、揭露面以及績效評估。銷貨集中在評價高、善於風險管理,以及誠信,公司治理佳者。如何發揮獨立董事監督機制,與股東行動主義之間平衡,端看內部督促機制如何監督公司治理。台灣中小企業則可參考國際三大指標:道瓊DJSI、富時、摩根史坦利MSCI,作為發展ESG的參考。

理財投資達人股魚分析,ESG是企業未來訂單的必然趨勢,有ESG的企業才有逐年成長。ESG選股優勢,可從0056、00878來比較。00878的全ESG成分股、配息率5.4%,尤其季配息的優勢,有更多現金股利可進入口袋,每季現金流,妥善運用,減少補充保費繳交機會。可見ESG股有較佳的獲利動能,配息率預估上也較高。ESG產生不會對環境危害Clean Money,讓企業與投資者都安心獲利。

2021投資趨勢論壇-ESG創造財富利投資新顯學。

2021投資趨勢論壇-ESG創造財富利投資新顯學。

你可能也喜歡

科技股入場須知 一次掌握市場動態
數位專題

科技股入場須知 一次掌握市場動態

科技股投資日益成為趨勢,投資人瞭解市場動態成關鍵。近日《黃仁勳傳》作者史帝芬・維特訪台,在與張善政的對談中揭示輝達在桃園建立新總部如何彰顯台灣在全球半導體產業中的地位,與旺宏電子吳敏求一同解析台灣

請往下繼續閱讀

登入網站會員

享受更多個人化的會員服務