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電商崛起,零售災難!誰能倖免於「全球收店潮」?

文 / 一流人    
2020-04-06
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電商崛起,零售災難!誰能倖免於「全球收店潮」?
僅為情境配圖。取自pexels
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毋庸置疑的是,零售業的毀害不僅限於英國和美國──世界各地都有強力的證據顯示,零售業正面臨重大挑戰。在一些經歷電子商務市場高度滲透的國家中,這個問題可能是最緊迫的;但隨著網際網路發展,問題正在蔓延,因此許多國家不太可能避開零售危機──這只是遲早的事。(本文摘自《實體店之死與復活》一書,以下為摘文。)

在德國、荷蘭、瑞典,電商殺得店商紛紛關門

歐洲大陸呈現出的狀況各有好壞,有些地區的電子商務市場滲透率高,例如:德國和北歐,就會對零售業造成很大的衝擊;其他像是法國、義大利和西班牙,電子商務的滲透程度仍比較低,呈現出的衝突相對較少。

在荷蘭,已經失去的零售業者名單有:時尚品牌麥克斯、指標性的Vroom & Dreesmann百貨集團、英國風衣品牌麥金托什(Mackintosh)、電信零售商電話屋(The Phone House)、時尚零售商多尼格時尚集團(Doniger Fashion Group)、體育用品零售商佩里運動(Perry Sport)、Aktiesport、斯卡皮諾運動(Scapino Sports)、鞋履品牌英維托(Invito)、Schoenenreus、鞋線(Shoeline)、時裝品牌艾格小姐(Miss Etam)、DA 零售集團(DA Retail Group,藥妝店),以及唱片行Free Record Shop。

電子商務市場滲透率高的地區,就會對零售業造成很大的衝擊。取自pexels圖/電子商務市場滲透率高的地區,就會對零售業造成很大的衝擊。取自pexels

在瑞典,H&M是全球最成功的時尚零售商之一,但它在2018年初已經宣布收掉170家門市,這是20年來最多的。其股票交易價在2018年6月為135瑞典克朗(Swedish Kroner,簡稱SEK。按:主要通行於瑞典的貨幣,1瑞典克朗約等於新臺幣3.8元),比起2015年2月的高點低了63%。2018年3月,據說它擁有價值43億美元的未出售庫存。

德國不例外的也受到了打擊,這歸因於百貨公司史特勞斯(Strauss)、連鎖藥妝店施萊克(Schlecker)、時尚品牌巴斯勒(Basler)、家居修繕店普拉提科(Praktiker)、出版集團世景(Weltbild)、郵購公司內克曼(Neckermann)等公司倒閉。考夫霍夫百貨公司是德國大型的百貨公司之一,營業據點在德國有97家,比利時有16家,而有關它的財務傳言也造成人心惶惶。

考夫霍夫是加拿大哈德遜灣公司旗下的百貨公司,並沒有突破個別部門的業績,不過根據德國的商業期刊《經理人雜誌》(Manager Magazin)報導指出,考夫霍夫在2017年出現的損失會到1億歐元以上。信用保險業者裕利安宜(Euler Hermes)於2017年宣布,將針對出貨給考夫霍夫的供應商限制信貸(按:信用貸款,基於個人信用作為放貸的基礎,並不需要抵押品),這對考夫霍夫的信譽帶來疑慮。

考夫霍夫的長期競爭對手卡爾施泰特(Karstadt)百貨公司,因為破產、裁員和管理階層頻頻變動,同樣經歷艱困時期。2018年7月,哈德遜灣公司宣布出售公司一半的歐洲業務(包含考夫霍夫)給西格納控股公司(Signa Holding,奧地利房產業者、卡爾施泰特的母公司),透過這筆交易,德國兩家龍頭百貨公司合併成為一家公司。裕利安宜的報告也指出,德國的零售獲利力整體來說從2011 年的7.0%,下降至 2016年的2.5

取代這些沒落零售業者的是電子零售商,例如:亞馬遜、德國的電商巨頭奧托(Otto)、時尚電商扎蘭多(Zalando)。奧托多年來都是德國最大的郵購公司,在2017至2018年的線上銷售額就達到將近80億歐元。至於扎蘭多,是德國重要的電商成功公司,在15個歐洲國家營運,2017年時的營收成長了23%。

亞馬遜。達志影像提供圖/亞馬遜。達志影像提供

即使在網際網路滲透率較低的歐洲國家(例如:法國),也有一些跡象顯示損害開始了。舉例來說:

● 家樂福(Carrefour)是全球第二大零售商,2016年時,它在法國核心大賣場的淨利為8.94億歐元,相照之下,2017年時,其銷售額同比下降了0.5%,淨損失為3.62億歐元。更重要的是,它的線上銷售額僅占1%左右。到了2018 年,家樂福打算把它在2014年從西班牙零售商迪亞(DIA)收購的273家門市結束掉。
● La Grande Récré是擁有252家門市的法國玩具連鎖店,於2018年進入破產管理階段。
● 玩具反斗城的法國子公司在2018年初與各方商討(按:進行收購談判),試圖在美國母公司破產之後繼續營運。
● 服飾零售商塔蒂(Tati)是巴黎著名的廉價店集團,於2017年已處於「重整程序」,這是一種破產管理形式。
● 法國時尚品零售業者賓奇(Pimkie)在2017年底計畫結束50家門市。
● 吉夢婷(JB Martin)和貝塔(Bata)法國店這兩家鞋履零售業者,已經破產。卡紛(Carven)是法國高檔精品設計店,在2018年進入破產管理階段。
● 拉法葉(Galeries Lafayette)是法國最大的百貨公司集團,已經收掉一些門市,並試圖在2017年底出售其餘三分之一左右的門市。

在瑞士,強勢的瑞士法郎(Swiss Franc,按:簡稱瑞郎,是瑞士和列支敦斯登的法定貨幣,1瑞郎約等於新臺幣30.8元)已經打擊觀光業,因而對零售業產生負面的影響。服飾零售商查爾斯福格勒(harles Vögele)、時尚品零售商OVS、生態時尚品牌史威契(Switcher)和時尚品牌 Blackout 等零售業者,不是進入破產管理階段,就是被迫收掉大量門市。貝塔瑞士店已經破產,莊園(Manor)百貨公司也一直在裁員。

在義大利,也已經有不少業者破產,包括:運動服飾品牌MCS(前身稱為萬寶路經典〔Marlboro Classics〕)、服飾品牌瑪瑞納遊艇(Marina Yachting)和亨利柯頓(Henry Cotton’s)。

在西班牙,時尚品牌布蘭科(Blanco)已經宣告破產,至於西班牙最大的百貨公司英格列斯(El Corte Ingles),正吃力應付緩慢的成長、高築的債務和公司內部分歧。颯拉(Zara)的母公司印地紡(Inditex),是全球最成功的時裝零售業者,它有史以來第一次,結束的店面數超過它在2017年第四季度所開張的。

***

儘管有這些挑戰,但全範圍影響英國和美國等地區的當前零售危機,尚未延伸到世界其他許多地區,主要原因是電子商務在這些市場仍然相對較新。就我們所見,在俄羅斯、印度、中東、南美州和東南亞等地區,電子商務才剛開始擴展,滲透率相對來得低。即使如此,這些地區的零售業者仍緊張不安的關注西方國家正發生的一切,擔心這可能很快就會影響到自己。《經濟學人》估計,全球在未來幾年內會因為零售災難,導致多達1.92億個就業機會受到威脅。

《實體店之死與復活:與其怪罪「網路購物」,這裡有11個讓實體店復活的方法,零售專家用英美案例大解析》一書,馬克.皮爾金頓著,大是文化出版。圖/《實體店之死與復活:與其怪罪「網路購物」,這裡有11個讓實體店復活的方法,零售專家用英美案例大解析》一書,馬克.皮爾金頓著,大是文化出版。

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