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掌握顧客資訊檔智取智慧型市場

遠見編輯部
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遠見編輯部

2000-06-01

瀏覽數 14,750+

掌握顧客資訊檔智取智慧型市場
 

本文出自 2000 / 6月號雜誌 第168期遠見雜誌

喧騰已久,卻姍姍來遲的「資訊年代」(information age)終於在過去這兩、三年正式登場。對企業界而言,資訊年代造成「智慧型」市場(〝smart〞 markets)的崛起,產品本身,以及競爭對手、消費者所擁有的知識或資訊不斷汰舊換新,令人應接不暇。傳統的「平庸型」市場(〝dumbmarkets),靜態、固定、資訊匱乏;而「智慧型市場」,卻是動態、多變、資訊充沛。此種市場上,產品種類、競爭對手、顧客群,都與過去大異其趣。

智慧型產品智慧型產品包括具有智慧或運算能力的產品及服務,例如:微處理器(microprocessors)。更重要的是,在與消費者互動(或被消費者使用)時,智慧型產品可以隨環境改變而配合調整,例如:戴爾電腦(Dell Computer)公司接受顧客指定規格訂作電腦;或投資顧問公司可依個人需求,量身設計理財組合。

智慧型競爭對手 對公司而言,即指不斷在變化,或是必須隨時掌握其最新動態的競爭對手。許多傳統上分屬不同行業的公司,如今卻互相直接競爭(例如:娛樂業、通信業及金融服務業),此種現象即為智慧型競爭對手的直接效應。

智慧型顧客 對公司而言,即指不斷在變化,或是必須隨時掌握其最新動態的顧客。由於顧客的基本資料(例如:居住地、家庭及工作狀況)及購買形態(包括愈來愈會在各競爭廠家間游移)比過去更多變,企業也意識到消費群中,智慧型顧客愈來愈多。面對智慧型市場所帶來的挑戰,智慧型公司試圖藉著資訊科技(information technology , IT)設施,以保持競爭優勢。的確,資訊科技改變了傳統做生意的方式。近年來最傑出的企業,從美國航空(American Airlines)、美國保險(USAA Insurance)、聯邦快遞(Federal Express)、戴爾電腦,到藥品批發商麥凱生(McKesson),所涉行業包羅萬象,每一家都改變了該行業的生態,也改寫了由激烈競爭中脫穎而出的必備條件。

上述公司幾乎一開始都先由建置資訊科技設施著手,使資訊傳輸效能大增(包括資訊傳送的速度,以及所處理的資訊數量)。但是這些具有重大競爭優勢的公司,其獨到之處在於,一旦資訊科技設施就緒,就不再留連於技術層面,而馬上晉級將資訊本身奉為核心資產,一切以資訊管理為優先。這些公司因此成為發展及實施所謂「資訊密集」策略(〝information intensive〞 strategies)的先鋒。

面對資訊密集市場或智慧型市場出現,只有「資訊密集」策略才足以因應。由於必須、而且也有能力將複雜的資訊處理運用到企業活動中,各個企業的經營方式(以及策略本身)也出現新的面貌,尤其是行銷手法方面,出現許多重大變革。其中最具代表性的,應屬「公司與顧客互動關係」(The relationships between the company and its customer)的管理。由於周遭環境充斥的資訊愈來愈多,影響到顧客的需求;為滿足種種需求,顧客的行為也隨之發生變化。企業只有充分掌握到此種顧客動向的轉變,才能在智慧型市場上制勝。

智慧型市場中消費者的行為

近來的研究指出,在智慧型市場中,消費者的行為乃源於雙重期望:一方面希望自己能自由地選擇,不受限制;另一方面又希望在選擇時,有人幫忙做出決定。由於「智慧型產品」出現,亦即產品需與顧客產生互動後才告完成,使得消費者在產品或服務的種類方面,期望有較多的選擇。消費者甚至希望可以隨心所欲,要求企業提供任何產品或服務。他們變得愈來愈吹毛求疵,而且指望享受到個人化的待遇。

但是,可供選擇的種類愈來愈多,卻也同時造成資訊超載,使得消費者更加需要協助,以消化這些資訊。當然,消費者一向就需要人幫忙做決定,這也正是所謂「出售解決方案」(solution selling)的行銷策略重點所在。但是,傳統市場中消費者需要協助,乃是因為資訊不足所致。而在智慧型市場中(更廣義而言,在資訊經濟中),資訊卻不虞匱乏。真正奇貨可居的,反倒是處理資訊的能力。因此消費者之所以需要人幫忙做決定,乃是為了借重這種能力。

由於「選擇自由」及「幫忙做決定」這兩種並存的需求,消費者除了產品本身具有的效用之外,還追求下列三種利益。

便利性(Convenience)(one-stop shopping,一站買足,) 顧客希望從同一供應商買到種類最齊全的產品或服務,而不必特地為任何一種產品或服務,浪費寶貴的時間資源。

參與感(Participation) 顧客希望廠商在設計、生產及交付產品或服務時,表現出合作的誠意。最終目標則希望打破企業與消費者之間的隔閡,例如:由企業提供產品清單,任顧客自由選擇。

期待心(Anticipation) 顧客希望企業能善體人意。各公司應充分瞭解顧客的生活形態及行為模式,主動出擊,提供某些特別的產品或服務,並建立有效的溝通管道。

資訊密集的顧客管理

如何滿足上述消費者所追求的三大價值,正是試圖在智慧型市場中培養出持久競爭優勢的企業,必須面臨的重大挑戰。最先進企業的因應之道,乃是採取「顧客管理」(customer-management)策略,運用大量資訊,將企業與顧客之間可能發展形成的各種關係,主動加以管理。這些企業早已超越向來大家所重視的留住顧客,或蒐集資料等層次。儘管各公司所涉行業不同,但觀察其所做所為,仍可歸納出共通的策略,並建立初步的分類,以進行比較。

由宏觀的角度觀察,各公司提供給顧客的,並非只是一組產品或服務,而是做為資訊處理者的能力。欲建立完整策略架構不可或缺的操作工具,即為「顧客資訊檔」(customer information file , CIF)。這是個虛擬的資料庫,掌握了公司顧客的一切資訊。這個資料庫被稱為「虛擬」,因為運用起來,雖然就像單一的資料庫一樣,但實際上卻是由分別存放在各個不同部門、各自獨立的資料庫所組成。

將「顧客資訊檔」視為企業核心資產的概念,行銷人員固然能夠接受,可是對許多人而言,這終究是個全新的觀念。許多公司會在口頭上喊喊「顧客是我們最重要的資源」,但心裡仍認為產品或服務,以及搭配的設備或業務,才是真正的資產。大多數企業(甚至那些率先採取資訊密集策略的企業)至今仍盛行「產品管理(或品牌管理)」的架構,依照各產品種類,分別計算盈虧。

其次,大多數組織所設計的程序或作業方式,目的在使公司與顧客間實際的互動減至最少。這種認知非常重要。因為強調「顧客資訊檔」為核心資產的概念,則恰好相反,其前提假設為公司的一舉一動,目標都在盡量與顧客進行溝通,不放過任何可與顧客「交談」的機會。因為經由這些互動所蒐集到的資訊,正是公司研擬資訊密集策略不可或缺的材料。

因此,由「顧客資訊檔」(公司最重要的核心資產)得到最大收益,乃成為公司致力追求的目標。為達成目標,公司必須選定一種或數種資訊密集策略。這也代表公司經營方針的轉變。舊有的觀念退位,例如「每一產品的獲利率或市場占有率」;改由新的觀念取而代之,例如「每一顧客獲利率」(有時又稱為「每一顧客之終身價值」),或「每一顧客的採購量占有率」(顧客對於某一類產品的總採購量中,本公司產品所占比率,例如:麥當勞或可口可樂之「占胃容量比率」,Levi’s 牛仔褲之「占衣櫥比率」,Visa 信用卡刷卡金額之「占總消費比率」)。

在討論各種策略方案之前,有必要先瞭解「顧客資訊檔」的結構(見表一)。附表一中,直行的每一欄位都代表一位顧客(包括實際的,或潛在的顧客),而非某一群顧客。橫列的每一欄位則為針對顧客所蒐集的資料。這些資料至少可以歸納為下列三大類型。

顧客特質(customer characteristics) 內容包括該顧客本身的各種基本資料,尚不涉及公司與該顧客之互動關係。

對公司決策之反應(response to company decisions) 內容包括由該顧客的購買行為資料(何時、何地、如何、為何購買)所表現出其對各種行銷策略的反應,亦即顧客的看法或偏好(例如:對某種產品特性的重視程度),及其他相關資訊(例如:對價格的敏感度、獲得資訊的來源、經由電視購物的習性)。這些資訊均涉及公司與該名顧客間某種程度的互動。

採購紀錄( purchase history) 內容包括該顧客買過的產品,以及相關的收入、成本與利潤資訊。這些資料乃是以公司與該顧客實際的交易紀錄為準。

上述的資訊檔看起來似乎僅為二度空間的平面資訊。但是,由於每一筆資料都需記載發生的時間,因此,「顧客資訊檔」至少應為三度空間的立體資訊。再者,「顧客特質」「對公司決策的反應」,及「採購紀錄」等項目,乃是按照公司與顧客間實際交易或接觸的密切程度,由疏到親加以排列。這個排序並不一定與蒐集資料的難易程度一致。「採購紀錄」與「顧客特質」的資料,蒐集起來就比「對公司決策之反應」容易。

上述所列乃標準狀況,也就是理想的「顧客資訊檔」應有之面貌,實務上各公司所建置的資料庫不見得完全相同。的確,因為資料檔的各筆紀錄均涉及個別的消費者,而多數的市場反應資料,卻是以某個消費族群為蒐集對象,所以,欲知個別顧客「對公司決策的反應」為何,只好由整個消費族群的總體資料試著去推論。同理,很少有公司知道產品賣給某一個別顧客的實際成本,因此事實上也無法算出個別的利潤。不過,本文的討論,基本上乃假設企業是按每一個顧客蒐集及整理所有相關資訊。

「顧客資訊檔」尚包含一項名為「潛在利潤」的欄位(見二二八頁表一最右一欄),意指公司充分運用其資訊資產時,可由某一特定顧客實現的利潤總額(或「該顧客的終身價值」)。潛在利潤扣除實際獲得的利潤,即為企業錯失的利潤。採取資訊密集策略的終極目標,即為希望無論任何時期,對任一顧客的錯失利潤均能減至最小,而使「顧客資訊檔」發揮最高價值(如果認真將「顧客資訊檔」看成是公司的核心資產,則此一價值正是公司本身的價值)。

接著就利用上述理論架構,討論各種具體的資訊密集策略。無論公司採取何種策略,其目的無非希望藉著已經蒐集到的顧客資訊,及過去的交易紀錄,使未來的交易收入增加,而成本降低。如同傳統的市場研究,在實施任何一種策略時,都必須解決的關鍵問題為:公司能夠運用「顧客特質」資訊瞭解並影響顧客「對公司決策的反應」到何種程度?公司運用「對公司決策的反應」資料以瞭解並影響「採購紀錄」,又可達到什麼程度?

利用上述檔案結構,我們可以將策略歸納為三大類型:直行式、橫列式、全檔案式;每一類型又可區分為兩種策略,故一共有下列六種策略。

●大量訂作策略(直行式策略)(Mass customization, column)

●收益管理策略(直行式策略)(Yield management, column)

●抓緊顧客策略(橫列式策略)(Capture the customer, row)

●掌握時機策略(橫列式策略)(Event-oriented prospecting, row)

●延伸組織策略(全檔案式策略)(Extended organization, whole file)

●線控管理策略(全檔案式策略)(Manage by wire, whole file)

上述各種策略並非互斥。唯一差別只在於管理者採取不同策略時,比較重視或運用得比較多的資料項目不同而已。

直行式策略

不同的顧客,對公司的決策有不同的反應(品味、偏好……等)。直行式策略代表某種傳統行銷觀念(「找出消費者要什麼,塞給他。」),但是拜資訊科技所賜,如今運用在顧客身上,卻能「個人化」到過去無法想像的程度。

大量訂作策略。這種最盛行的直行式策略,利用彈性生產技術的發展,使公司只花很少的額外成本,就能為顧客量身打造合適的產品。一般而言,欲採取此種策略,必須在固定成本上投下鉅資,將「硬體密集」的生產流程改為「軟體密集」(工廠就像電腦一樣)。因此,想訂購日本國際牌自行車的顧客,只需坐上經銷商展示間的智慧型自行車,重要的基本資料(身高、體重、腿長……等)馬上就被記錄下來傳給工廠,然後工廠就可以由超過一百萬種的模板(亦根據顧客資訊製成)中,為該顧客定做出適合的產品(只需花三分鐘)。 Levi’s牛仔褲公司已經就女性牛仔褲建立類似制度,摩托羅拉的呼叫器部門也已實施大量訂作式策略,透過電話語音導引,顧客就可由多達三千萬種的呼叫器種類,盡情選擇。多那利雜誌社(R. R. Donnelley)據說可印出多達八千種不同版本農業月刊,廣大的讀者群中,每一小撮特別族群都可找到適合的版本。

大量訂作策略通常運用在生產方面,但是也可以彈性運用到行銷手法上,意即將產品以外的行銷策略項目也加以個人化。郵購目錄商芬格赫(Fingerhut)針對不同的顧客推出不同的促銷方案。而且,芬格赫還針對不同的顧客提供不同的付款條件,所以同一產品實際上售價並不相同(有些顧客收入低但債信良好)。其他企業也推出差別定價或持續性價格優惠方案,例如航空業,享受相同服務的乘客因購票時間不同、停留期間長短等因素而付不同的票價。又如戴爾等電腦商,依購買的時間不同、產品規格微小的差異等,對大致相同的產品訂定不同的價格。在上述各種例子中,各公司都是依據其「顧客資訊檔」的資料內容,以及消費者偏好、消費者對行銷手法的敏感度等資訊,決定願意提供何種個人化的訂作服務。

收益管理策略 第二種主要的直行式資訊密集策略︱︱收益管理策略,乃是以彈性定價或差別定價為基礎。此種策略利用顧客在不同時間對價格的敏感度不同,使固定資產能創造出最大收益,尤其是當增加一單位產品的邊際成本低,而產品本身又無法儲存時,最為合適。收益管理策略在服務業最常見,而其中又以航空公司運用得最為老練。例如,美國航空公司的SABRE部門利用蒐集自老顧客的資料,預測出臨時訂票模式,然後選擇性地在特定班次打折扣。即使競爭對手針對某班次推出預購票一律打折的促銷活動,美國航空也只會開放七成的座位跟進,因為剩下的三成大可以(在最後一刻)賣給不在乎價格高低的商務客人。很多資訊密集的零售業者已經利用彈性定價的方式,迅速出清庫存,有效管理商店的總收益。

儘管收益管理主要運用在服務業,不過此一策略與大量訂作策略有許多重要的共通點,所以也適合運用到製造業。適合實施收益管理的條件包括:(1)固定資產價值高,(2)增加一單位產品的邊際成本低,(3)產品無法儲存。這些條件與採行大量訂作策略者相同。因此儘管技術上國際牌或摩托羅拉的產品可以儲存(而美國航空不能),但是即時製造及零庫存兩大優點,仍促使其採取大量訂作策略。的確,對於國際牌及摩托羅拉(美國航空亦同)而言,設備閒置(downtime on the system),亦即昂貴的固定資產(飛機或廠房)未加以充分利用,才是真正的成本。此時,任何收益都有助於減輕固定成本(因為邊際成本極低);只要能分辨出顧客是否因時間不同而對價格高低有不同的敏感度,並加以分類,採取大量訂作策略的製造商(就像服務業者一樣)也會考慮採取收益管理策略。

橫列式策略

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正如其名稱所示,資訊密集的橫列式策略需充分運用「顧客資訊檔」中各列的資料,亦即,盡量提高公司與個別顧客間互動及交易的質與量。就特定顧客而言,目標在於盡量探知長期下來,該顧客對於公司各種決策及產品的反應。鎖定顧客的終身價值,正是橫列式策略成功之道。

抓緊顧客策略 比較溫和的說法又稱作親近顧客(customer intimacy)、親和力行銷(affinity marketing)或關係行銷(relationship marketing)。此一策略,目標在於盡量提高顧客對某類產品總購買量中,本公司產品所占比率。此種策略大量運用互動溝通(電話行銷,以及日益普遍的網際網路等媒介),也非常仰賴公司對於過去與某一顧客互動所蒐集資訊之運用能力。對於花在任何一位顧客身上的行銷費用(特別是通訊費用),公司都將之視為必須投注的固定成本,希望能分攤到愈多筆交易愈好。反之,大量訂作的直行式策略,則以一開始投資在製造設備的固定成本為中心,希望將之分攤到愈多產品愈好(這些產品原則上是賣給不同的顧客)。

企業實施抓緊顧客策略有幾種方法。甲骨文(Oracle)軟體公司利用一套複雜的資料庫,進行電話行銷。其業務代表與顧客洽談時,可以參考所有與該產品相關的資訊,競爭對手的促銷方法,以及過去與該顧客(及該顧客同公司的其他人)打交道的紀錄。據統計,此一策略的成功率超過九○%,亦即通過一次電話後就完成交易,或未來成交機率甚高。美國運通對商業用戶(例如:餐廳)採取關係記帳制度(relationship-billing program),首先,將前往消費的顧客基本資料加以統計分析,提供給商家,然後利用此資訊,將針對同一客層的出版物(例如餐廳指南)廣告版面賣給該商家。同時,愈來愈多不同行業的公司,也透過此種抓緊顧客策略,將性質截然不同的產品,例如金融服務與農產品,賣給同一顧客。

掌握時機策略(Event-oriented prospecting) 由上述抓緊顧客策略另外又發展出一種愈來愈重要的方法,稱為掌握時機策略。採取此種策略的公司,必須對與其顧客人生階段進展及其他特殊狀況相關的資訊,能夠有效掌握並運用,從而誘發顧客購買(有時又稱做「神奇時刻行銷」,magic-moment marketing)。其目標在於算準顧客在某些人生階段或特殊狀況下,可能產生的需求,然後及時在問題才剛發生時,就帶著解決方案出現,因而成功地在顧客心目中塑造出善解人意的形象。使用此策略箇中好手之一為美國保險公司(USAA),當某位客戶的兒子即將領到汽車駕照時,該公司的資訊系統就會自動將駕駛教育(以及汽車保險)的資料寄給那位客戶。

整體檔案策略

這類策略運用整個「顧客資訊檔」的資料,而非僅集中在某一行或某一列。本文將簡單介紹兩種代表性策略,詳細的討論則留待日後進一步研究。

延伸組織策略。又可稱為虛擬公司(virtual company)策略。此種策略超越了傳統電子資料交換(electronic data interchange , EDI )的作業層次,使一個公司可以利用「顧客資訊檔」去管理另一個公司的活動,等於消除了兩個(在技術上)完全不同的公司在作業上的界線。聯邦快遞的COSMOS 顧客服務系統,原始功能是用來追蹤每一件包裹的去向,如今該公司提供電腦終端機及軟體給顧客,使其可與該系統連線。如此一來,聯邦快遞一方面可管理自己的運輸部門,同時也創造出將高成本轉嫁給客戶分攤的利益。藥品批發商麥凱生先進的ECONOMOST系統(在各藥房裝上與其電腦主機連線的終端機),原意在加速訂單處理及管理庫存,結果卻改造了藥品批發物流業(同時還消滅了許多競爭對手)。如今該公司藉著出售每天蒐集的彙總資料,有效地替其客戶管理許多零售藥房。內陸鋼鐵(Inland Steel)在建置了互動式電腦網路系統後,透過協助顧客管理其本身的作業,而在成熟的大宗商品(commodity product)市場中脫穎而出。該公司原意只是想讓顧客隨時瞭解其訂單處理狀況,如今卻提供了包羅萬象的加值服務,從寄帳單、資金轉帳,到產品規格的技術諮詢。

線控管理策略 這種策略與運用在飛行的方法類似(以電腦系統補強飛行員對外在環境變化的適應力)。利用「顧客資訊檔」、其他資料庫,以及適當的專家系統、其他決策工具,公司希望盡可能將管理決策程序加以制度化及規則化。其目標不在取代,而在增強管理功能。其基本假設則在於資訊密集環境非常複雜,需要「感知與回應」(sense and respond),而非「命令與控制」(command and control),而只有人類的決策能力,與機器的資料處理能力二者相結合,才能竟其功。

到目前為止,尚無一家公司完全充分發揮線控管理策略的潛力,但是有一些公司已經在少數的領域跨出第一步。費太太餅乾公司(Mrs. Fields Original Cookies)位於猶他州郊區總部的少數員工,憑著掌握軟體資訊的能力,管理全球八百多家商店(包括直營店及加盟店),有如費太太管理她當年在加州的第一家店一樣。紐約的布魯克林聯合瓦斯公司(Brooklyn Union Gas of New York)將大部分的顧客服務作業(抄錶、收帳等)規則化,使得公司可以既迅速又經濟地滿足其廣大顧客群中個別用戶的需求。安泰(Aetna)保險公司在金融服務領域也推出類似計畫,使得其帳戶經理在快速變動,高度競爭的市場上,可以有效因應顧客對新產品及服務的需求。

當資訊密集策略碰上傳統策略。多數行銷學者認為追求「效率」(efficiency)(亦即:追求降低成本、提高銷售量,或追求市場占有率之領導地位),與追求「效果」(effectiveness)(亦即:追求產品差異化,或產品獨特性),兩者並不相容。針對某類產品的消費者偏好分布,追求效率策略希望找出一個能抓住最多顧客的中心點,即使明知結果可能無法滿足任何顧客。同時,藉著僅提供單一標準化產品,希望因此降低成本,提高銷售量,以享受規模經濟所產生的利益。

反之,追求效果策略則針對各個不同的市場區隔,提供特別的產品。公司因而可滿足個別消費群的偏好,但是由於每一種產品的成本較高,所以能應付的市場區隔(及產品種類)有限。

傳統的觀念認為公司只能在兩種策略中選擇其一(一般而言,追求效率的公司市場占有率高,而追求效果的公司則享受高利潤)。但是,就市場行銷觀點而言,這不過是在兩種不同的目標市場中,做出選擇而已。不過,此種抉擇也反映出,擬定策略本身,其實正是一面分配資源,一面整合資源的過程,到頭來終究沒有一家公司能面面俱到,同時滿足所有人。

選擇採取何種策略,從另一個角度看來,乃是在兩類不同的資訊中取捨,亦即,在以生產為主,或以行銷為主的經驗、知識之間取捨。公司只能鎖定其中一類,全力發展。這也是為什麼大多數人認為,追求市場占有率及追求產品差異化乃兩種截然不同、分處光譜兩極的策略。因為公司不可能一面位居低成本、高銷售量的市場領導地位,同時又能滿足多元市場區隔內各種不同的特殊需求。但是,資訊密集策略的精髓即在於公司可由生產及行銷兩方面,同時獲取知識與經驗。我們可以將不同的策略視為運用矩陣中不同資訊所產生的作用,矩陣的一邊代表以生產為主的資訊或知識,另一邊則代表以行銷為主的資訊或知識;每一邊又可分為低度運用或高度運用兩部分(見二三六頁表二)。儘管傳統上公司要不就選在右上方(追求產品差異化),否則就選在左下方(追求市場占有率)的區域競爭,但是由於資訊環境變化多端之大勢所趨,以及資訊密集策略大大提高公司的能力,使得公司愈來愈可以在兩個區域都出類拔萃,甚至可以轉移在右下方的區域競爭。

檢視兩種不同策略(特別是直行式策略與橫列式策略)運用「顧客資訊檔」的方式,更能洞悉資訊密集策略的本質。我們可以修正「顧客資訊檔」原始格式,再增加另一邊:公司提供的產品組合,針對各種不同產品種類,分別提供不同的產品項目。如此一來「顧客資訊檔」成為三度空間的立體檔,各邊為顧客、產品種類、產品組合,矩陣內的資料則為對公司決策的反應(見表三)(為解說便利起見,採購紀錄則予以刪除)。

接著我們運用這個架構,討論各種不同的策略。首先以單一產品種類為主。

傳統的追求市場占有率策略可視為一度空間策略,不論顧客有多少,公司對同一產品種類只提供單一項目的產品。此種策略認為,基本上廣大顧客群中各個不同的顧客對公司所提供的產品,反應相同。

追求產品差異化或獨特性的策略,則引進第二度空間。對於同一產品種類,公司提供了數種不同的項目。此種策略認知到顧客對不同的產品會有不同反應,但是由於成本考量,公司在產品項目範圍大小及顧客群規模大小會有限制。

換言之,相較於追求市場占有率策略,追求產品差異化策略捨棄一部分顧客,以換取其他附加價值。因此,採取資訊密集策略的核心目標,即希望公司在顧客總數及產品種類兩者均能兼顧,無需割捨其一。

如果將公司提供的產品種類增加,不再只限為一種,則可視為三度空間策略。但是此項變動並未改變分析的本質,選定產品種類時還是必須做出取捨。所以關鍵在於決定公司可供應多少產品種類而有利可圖。傳統的行銷策略總是僅鎖定單一種類。此種單一產品種類的策略源於資訊匱乏的環境,當時各公司互相競爭,而且也缺乏真正的「顧客資訊檔」。現在讓我們看看習於針對多種不同產品種類採取整合方式的公司,亦即大型零售商所採用的策略。

套用本文分析架構的術語,提供「一站買足」服務的大型零售商也是實施二度空間策略,不過與追求產品差異化策略不同之處在於,大型零售商重視的是增加顧客人數以及產品種類,至於每一產品種類所提供的項目通常很有限。這些能夠吸引大量顧客上門的大型零售商,比起採取追求市場占有率策略,或追求產品差異化策略的領導者,更會運用「顧客資訊檔」資產。這也是為何傳統量販市場(mass market)的零售商比製造商更具有市場力量的原因。不過,由於「顧客資訊檔」實為三度空間,所以傳統零售商充其量只算是在二度空間運作,並未充分利用所有資訊,以將資訊密集略發揮得淋漓盡致。

總之,表面上看來,資訊密集策略與傳統的方式相較,好像只有程度的差異,而非本質的不同,但事實並非如此。不管以單一或多種產品種類進行分析,資訊密集策略最大貢獻在於增加「顧客資訊檔」的深度,或額外空間,使得公司可以有更多的機會,運用更多樣化的策略進行競爭。

仔細挑選最佳策略組合

因此,公司如果想從「顧客資訊檔」資產獲得最大收益,亦即,欲充分發揮三度空間資訊的效益,則必須同時採取多種策略,搭配運用(例如,大量訂作策略,加上抓緊顧客策略)。同時,公司也必須瞭解自己本身的條件,以選定合適的策略。

究竟何種策略才是最佳策略,大致要看公司本身的資源、能力與外在市場環境的需求、限制互相配合的狀況。具體而言,乃取決於三種因素:(1)各種策略的相對成本,(2)「顧客資訊檔」中顧客對各種策略之反應,(3)公司處理「顧客資訊檔」的能力與動機。

例如,公司如何在一般的直行式策略或橫列式策略間取捨?嚴格說來,公司的目標無非在選擇最佳產品組合,以追求最大利潤。所謂選擇策略,也就是公司究竟打算將種類繁多的產品賣給少數顧客,或是將種類極少的產品賣給眾多顧客。換言之,以最簡單的狀況為例,公司打算將同一類產品製造出兩種不同品項,賣給兩個顧客(直行式策略),或者將兩類不同的產品賣給同一顧客(橫列式策略)?

假設有兩個顧客,對上述兩種策略的反應均相同,則公司應採取大量訂作的直行式策略,或抓緊顧客的橫列式策略,將取決於成本高低。假設兩種策略均有固定及變動的製造成本及行銷成本。如前所述,採取大量訂作策略時,公司的固定製造成本高(故公司希望多製造一些數量來分攤),而增加產量的邊際成本低。同時,與顧客增加接觸的的邊際行銷成本也甚高。反之,採取抓緊顧客策略時,為了接觸每一位顧客,一開始都必須投下高額的固定行銷成本(因此公司希望盡量分攤到愈多產品愈好),而增加銷售量的邊際行銷成本低。但是,僅對同一顧客增加銷售量的邊際製造成本卻可能很高。在此架構下,假設橫列式策略的固定製造成本及變動行銷成本相對微小,如同直行式策略的固定行銷成本及變動製造成本,則當橫列式策略的固定行銷成本加上變動製造成本,低於直行式策略的固定製造成本加上變動行銷成本時,橫列式策略將比直行式策略更受歡迎。

除了顧客特質會影響選擇外,第二個影響選擇的因素,在於顧客對各種策略的反應。為便於討論,我們先假設直行式策略與橫列式策略成本固定,並將焦點集中在顧客對公司決策之反應,以及顧客反應資訊如何影響公司決定採取何種策略。簡而言之,公司偏好何種策略,完全取決於顧客對「多數顧客,單類產品」或「單一顧客,多類產品」何者反應較佳而定。

假設公司能充分掌握顧客資訊,所謂「顧客反應」,一方面要看公司是否確實能滿足顧客所需,公司可能是藉由「大量訂作」(customization)(直行式策略)滿足各式各樣的口味,或是經由充分溝通(橫列式策略)與顧客建立深厚的關係。另一方面,「顧客反應」其實又以公司是否有能力探知顧客需求為前提,亦即有賴於公司蒐集及處理其顧客資訊的能力優劣。如果將舉例複雜化,當顧客人數及產品種類均擴充,公司再也不可能掌握所有資訊,這時「顧客資訊檔」中有什麼資訊,就只好照單全收,以決定採取何種策略。

有許多因素會影響到「顧客資訊檔」所收納的資料數量與內容。這些因素包括市場研究的技術能力、資源,以及公司過去與顧客打交道的紀錄。同時,光是把資料存放在「顧客資訊檔」並不夠,重要的是必須確實活用這些資料,做出明智的決策。

最後一項影響策略的因素,乃公司及其經理人做為資訊處理者的能力與動機。如前所述,在智慧型市場上,處理資訊的能力,而非資訊本身,才是稀有資源。很多文獻都指出,個人處理資訊的能力不足,將對決策造成障礙。做為決策者的經理人往往並未全面觀照所有的資訊,只將注意力集中在某一部分。如此一來,違反了「程序中立」(procedural invariance)原則,此一原則強調無論處理資訊的程序為何,對於各種不同的資料均應一視同仁。而公司本身的認知、取得資訊的難易程度、資訊呈現的方式等,都可能影響到處理資訊的程序。

儘管有很多因素會造成經理人對某種策略特別偏愛,但是對於依據顧客資訊檔做決策的經理人而言,最重要的影響因素在於公司彙整及取得資訊的方式。例如,顧客資訊檔表現的方式,與觀察資料的角度有關。因此,當經理人要求「拿出某一個顧客的全部資訊」時,他要求的是直行式的觀點。當他要求「讓我看看有哪些顧客對本公司產品做出某一種反應」時(例如:哪些顧客對價格敏感?),他要求的是橫列式的觀點。如此說來,我們是否可藉著顧客資訊檔中資料編排的方式,影響經理人選擇某一資訊密集策略,(例如:直行式或大量訂作策略)而捨棄其他(例如:橫列式或抓緊顧客策略),完全不去考量成本等其他因素?尤其是如果資訊是以直行式表現,是否會使得經理人因而偏向採取大量訂作策略,甚至於當其他因素(例如:改採其他策略的成本較低)指出選定該策略並不恰當時,仍堅持到底?

上述疑問是管理決策領域的大哉問,許多學者正煞費苦心研究,試圖提出解答。與此同時,企業也必須徹底體認到,公司本身做為「資訊處理中心」的能力及動機愈強,愈能從顧客資訊資產中創造出最大價值。總而言之,能夠想清楚「我們希望成為哪一種資訊處理者?」的公司,能夠將顧客資訊檔的妙用充分發揮的公司,才能在智慧型市場中獲勝。(本文譯自《史隆管理評論》)

Reprinted from 〝Winning in Smart Market〞 by Rashi Glazer, Sloan Management Review, Summer 1999; pp.59-69, by permission of publisher. Copyright 1999 by Sloan Management review Association. All rights reserved.

慧型市場的三大要素:智慧型產品、智慧型競爭對手、智慧型顧客

智慧型市場中的消費者行為

智慧型市場中的消費者懷著雙重期望,一方面極力要求「選擇自由」,另一方面又因選擇過多,而需要人「幫忙做決定」。而且,除了希望從產品本身的效用獲得滿足外,還要求三大價值:「便利性」,最好能一站買足;要求「參與感」,廠商最好在生產前都先問問他們要什麼;充滿「期待心」,指望廠商善體人意,量身打造個人化的服務。

資訊密集的顧客管理

只有滿足消費者所追求的三大價值,才能在智慧型市場培養出持久的競爭優勢。最先進的因應之道,乃是採取「顧客管理」策略,運用大量資訊,將企業與顧客間可能發展 、形成的各種關係,主動加以管理。進行顧客管理,建立完整策略架構不可或缺的操作工具,即為「顧客資訊檔」。

「顧客資訊檔」記載的資料包括顧客特質、對公司決策之反應、採購紀錄等三大類型。

利用「顧客資訊檔」檔案結構,可以歸納出六種策略:大量訂作策略、收益管理策略、抓緊顧客策略、掌握時機策略、延伸組織策略、線控管理策略。

仔細挑選最佳策略組合

想從「顧客資訊檔」資產獲得最大收益,必須同時採取多種策略,搭配運用。同時,公司也必須瞭解自己本身的條件,以選定合適的策略。究竟何種策略才是最佳策略,乃取決於三種因素(1)各種策略的相對成本,(2)「顧客資訊檔」中顧客對各種策略之反應,(3)公司處理「顧客資訊檔」的能力與動機。

能夠充分發揮顧客資訊檔妙用的公司,才能在智慧型市場中獲勝。(林佳蓉譯)

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