「先寫個企劃案來看看吧！」在工作現場，這是再熟悉不過的指令。無論是業務單位為掌握新機會而摩拳擦掌，或是人資部門希望提高內部研習的效率，基於「有問題的地方就有企劃」原則，寫個案子，已是不分部門、職位，人人皆需具備的基本能力。
問題是，什麼是企劃書？與提案書的差別何在？日本企劃塾董事長高橋憲行為兩者提出清楚定義，提案書寫出方向，企劃書則要提出對策，並預估執行成效，例如開拓新市場所能創造的營收、實施研習課程的效益等。
換句話說，針對「問題」或想達成的「目標」，提出對策、執行步驟，再加上成果評估，就是完整的企劃書。
由於具有問題解決能力，企劃書的應用因此不僅限於企業經營，企劃書專家更鼓勵人們製作自己的人生企劃書。提早檢視人生目標、擬定執行計畫，並隨時根據主客觀環境的改變，適時調整策略、目標與成效，如此企劃書才能發揮「作戰計畫」的功能。
企劃書 導出解決方案
國內知名企劃書講師、都可行銷總經理趙滿鈴，在《30》雜誌「鑽石職人工作坊」講座談企劃書寫作時，便強調，生活中俯拾皆是「企劃」的需求，為解決一個問題（例如市場占有率下滑，企劃書規劃挽救對策）、掌握一個機會（好機會出現了，是否該多元化組織的投資）、決定一個決策（企劃提供決策參考）或提出一個做法，是提筆寫企劃書最常見的四個時機。
不過，正如高橋憲行所說，詳細描寫解決方法的企劃書，已屬專業水準，「絕對不容易做到」，需要一番練習。
熟練企劃循環圖 掌握起承轉合
「起」：找出問題
趙滿鈴以「企劃循環圖」歸納寫作的基本架構。
循環的起點是「找出問題」，也就是從定義問題的廣度、深度、重度入手，讓問題「聚焦」。
其中，廣度指問題的影響層面、相關的牽涉單位等；深度是問題的垂直範圍，例如某類市場的人口、文化等，重度則是問題的重要及緊急程度。
「承」：分析問題
問題定義清楚後，開始「分析問題」。分析結果是否有助達成目標，關鍵在企劃團隊的情報蒐集能力。
想成為企劃書好手，一定要用心培養情報蒐集能力。趙滿鈴就是箇
中好手，她養成隨手將資料分類歸檔的習慣，以備不時之需。
另外，還會建立不同年齡、消費喜好相異的個人「人脈資料庫」，每當企劃書需要提供市場情報資訊，她就會從自己的人脈資料庫中「撈」出合適的族群，所以，「池子裡要養很多種魚」，例如3C 產品的重度愛用者、便利商店族群等。
趙滿鈴強調「現場」的重要，「產品經理一定要走進第一線市場或通路，去觀察消費者。」以「使用者中心的情境設計法」（user- centered scenario design，UCSD）聞名的設計公司IDEO，便極重視團隊成員的觀察力與感受力，當設計者能夠想像產品在消費者生活中的真實使用情境，才能設計出真正符合市場需求的產品，如此也才可能創造出廣受歡迎的熱賣商品。
企劃書也一樣，即使可以視市場實況不斷修正預估的執行成效，但是，預估目標終究必需被檢視與兌現，預估得準不準確，就看情報是否可靠了。
即使不透過市調公司做調查，也能在短時間內匯集精準情報，趙滿鈴認為至少有3 個途徑：
■ 問精準的問題：經驗很重要，對市場、產業、客戶需求有既深又廣的了解。
■ 找到精準的調查對象：平日注意人脈經營，讓池子裡的魚足夠多樣性。
■ 建立自己的資料庫：蒐集剪報資料，勤上網搜尋資料。建議的網站包括：博碩士論文網、國家圖書館遠距服務網、東方線上、創市際。
「 轉」：提出解決對策
就是擬定戰略。透過對策提出，還能凝聚團隊成員的共識，讓大家知道作戰的方向。
而企劃書的戰略層級分為3 個層次，分別是公司層級（corporate strategic planning）、事業層級（business operational planning）、幕僚層級（supporting staff planning）。
公司層級的企劃案，會影響公司策略及長久發展；事業層級企劃書屬於營運層面，決定創造營收及獲利來源；幕僚層級則屬支援層面企劃案，通常以幕僚單位的執行方案為多。
趙滿鈴說，企劃書最常見的錯誤，就是弄錯層級，策略分析也連帶出錯，「錯誤的分析加上正確的執行，等於悲慘的下場！」
正確的策略分析有方法可循：
■ 充分了解背景資料，活用分析方法。
■ 選擇適當的分析模式。公司層級常用BCG 市場成長、麥肯錫──奇異模式、五力分析等。事業層級則常用SWOT 分析、4P 分析及各種研發生產分析模式。
■ 分析後，做出策略結論。而策略結論是市場研判後的沉澱物。
趙滿鈴分享策略呈現的小技巧，她提醒，策略最好以條列呈現，同時，策略不要超過5 個。因為，策略太多形同沒有策略；清楚而簡要的條列策略，利於凝聚共識。
「合」：規劃執行方案
執行方案是行動方針，所以一定要細節清楚、可執行，例如只採用網路行銷而不使用其他媒體、一定要是位在轉角的店面。
在這個真正「做」出企劃內容的階段，為求執行精準度，正式執行前務必召開製前會議，並且為執行流程設定檢核點。
寫作前的暖身
寫企劃書不容易，任何人接下這個工作難免備感壓力。趙滿鈴以過來人的經驗建議，不要一開始就準備坐下來、好好地從前言、緣起、背景......一項項順序寫下去，「正式動筆前，先暖身。」
首先，弄清楚提案的對象是誰？尤其指對客戶的提案，「如果不知道對象是誰，一定要去問！」趙滿鈴說。其次，決定企劃書的「重頭戲」是什麼？例如假設是什麼？預期目標是什麼？可以達成多少量化指標？沒決定前千萬不要動筆，因為「寫了也是白寫」。最後，要在腦中形成樹狀圖，那是提案所需的邏輯。
