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台灣銀行業如何在亞洲嶄露頭角

文 / 葉銀華    
2014-01-07
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台灣銀行業如何在亞洲嶄露頭角
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台灣銀行業的未來取決於亞太地區的佈局。有鑑於大陸、東南亞的高度經濟發展,以及台灣廠商海外生產據點的分佈,這幾年銀行業設立海外分支機構集中在這二個地區。

台灣銀行業已經有二家銀行獲得大陸銀監會同意併購一家銀行、新設一家子行,另外有11家銀行在大陸各設一家分行,而未來將逐漸有新的分支機構的設立。最近二年來,我國銀行業向金管會申請前往東南亞、澳洲設立分支機構達29件,可見我國銀行業已經發現該地區的成長潛力;主要設立的國家是柬埔寨、緬甸、澳洲、新加坡;其中有二家銀行併購二家柬埔寨小銀行。而過去我國銀行業海外佈局以香港較多,而越南也是重點之一。

綜觀亞洲銀行業者海外發展模式,(1)全球性銀行:匯豐、渣打集團,它們在亞太地區、中東、拉丁美洲、北美、歐洲、非洲有著一定的佈局,並在重要地區或國家有著領導地位。(2)地區性活躍銀行:以星展銀行而言,其在香港、大陸、台灣、印尼、印度皆有子行的架構,其他則選定有業務發展的國家設立分行連接。(3)本國指標性銀行:亞洲大部分國家的大型銀行,隨著國內客戶與地緣性赴國外發展,使得在國外獲利有一定規模,例如馬來西亞的MayBank。亞洲銀行業者除了匯豐、渣打集團之外,要發展成全球性銀行的可行性需要很多努力與金融軟實力的配合,更何況匯豐、渣打集團主要獲利仍然是亞太地區。因此,亞洲銀行業者比較可達成的目標是地區性活躍銀行或本國指標性銀行。

在發展地區性活躍銀行,新加坡星展銀行的發展歷程值得參考,其於1998年與郵政儲蓄銀行合併,具備對外發展的本錢。並於1998年收購香港廣安銀行、2001年收購道亨銀行,2003年對這二家銀行進行重組成為香港第6大銀行;2007年在大陸成立獨資子行、2008年概括承受台灣寶華銀行,完成在兩岸三地皆建立子行的架構。另外,2012年收購印尼金融銀行、另在印度成立子行。目前星展銀行在東南亞與大中華地區有較深的佈局,獲利雙引擎是新加坡(獲利佔61.9%)與香港(獲利佔21.4%)。另一方面,在成為本國指標性銀行,馬來西亞的MayBank可為代表,其有70%獲利還是在自己國內,21%獲利來自於有地緣關係的新加坡、印尼。

現在我國銀行業的作法是在亞洲多建幾個點連線服務現有客戶,目前追求的目標是本國指標性銀行。若要成為地區性活躍銀行,還要深化服務所選定之亞洲國家的客戶,例如:在大陸、東南亞有一定規模的子行。因此,在資產規模、資本充足與國際據點仍有很大的改進空間;並且要成為地區性活躍銀行併購是一項必要措施,單靠各國設分、子行之內生成長將無法達成。因此,我國民營金融機構的控制股東要透過增資來累積併購的資本,逐漸降低擁有控制權的期望,轉換成以績效來說服股東擁有經營權。另外,我國財政部提出要公公併,唯更重要之處為如何讓公股金融機構在用人有更大的彈性、更有效果的經營團隊。

未來銀行業務的方向:(1)跨境貿易金融服務、跨境貸款業務是高成長的領域;(2)因應未來二年內跨太平洋夥伴協定(TPP)與東協區域廣泛經濟夥伴(RCEP)形成,所産生的金融服務,我國銀行業可透過有把握的地方佈局以對;(3)離岸人民幣相關金融服務亦是銀行業具備潛力的發展空間。(4) 跨境金流服務與現金管理。因此台灣銀行業必須擁有足夠資本、優秀跨境銀行業務的經營人才、治理體系與資訊系統,找到屬於自己的right model,才能在下一輪亞洲銀行業競爭勝出。

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