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矽谷開始搶華爾街午餐, 敢顛覆才有出路

FinTech創業潮襲台
文 / 林佳誼    
2015-10-29
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矽谷開始搶華爾街午餐, 敢顛覆才有出路
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你知道線上餐廳訂位「EZTABLE」、比特幣金融卡「WageCan」、空中簽名技術「AirSig」,共通點是什麼?

這些你想像不到關聯性的台灣新創企業,其實都跟「FinTech」(金融科技)有關。

未來3~5年 產值上探千億

10月14日,結合黑客松與創新育成概念的花旗亞太區Citi Mobile Challenge台灣預賽會場上,一共有13支新創團隊輪番上陣,爭取11月12日前進香港,參與Demo Day決選,讓全球金融界看見。最後,就是由EZTABLE、WageCan和AirSig搶下三張門票。

緊接著在11月底,星展銀行也將在台首度舉辦50小時不間斷的「星展台灣黑客松」,優勝隊伍最高可獲價值6萬元獎勵。

一時間,FinTech創業在台灣開始蔚為風潮。背後最主要原因就是金管會在8月底宣布將開放金控、銀行轉投資金融科技業(FinTech),預計將釋放出台灣金融業的龐大資金動能,正式點燃FinTech創業潮。

金管會主委曾銘宗看好,未來可望在三到五年內,促成銀行、證券∕期貨、保險等金融行業投資50億元,推動30家金融科技新創公司成立,創造出千億產值。他更在金管會成立金融科技辦公室,自兼辦公室主任。

資策會大數據林蔚君所長指出,金融、證券與保險機構如果開始投資FinTech,挾著資金優勢,勢必興起金融市場的創新風潮。

其實,FinTech並非全新產物,從2000年起這類業者就陸續出現,但這兩年無論是技術與大環境,或是使用者的普及度,都跟過去非常不同,台灣首間創業學校ALPHA Camp 創辦人陳治平說。

《數位銀行》(Digital Banking)作者史金納(Chris Skinner)進一步指出,太多金融業「做事很慢,而且很貴」,這就是為什麼現在每天都有數以百計的FinTech公司出現,想要「用更便宜、幾乎免費的方式來提供金融服務。」

根據華爾街券商Convergex統計數據,2014年共有122億美元投入FinTech新創公司,是2013年的3倍之多。

目前全球五個最被看好的FinTech創業城市,分別是美國矽谷、英國倫敦、新加坡、香港,以及以色列的特拉維夫。其中單矽谷一地,就吸引了全球近1/3的FinTech資金。

破壞式創新 銀行要換腦袋

相較之下,「台灣走得其實已經有點慢了」,IBM軟體事業處總經理賈景光說,「尤其是銀行業,但如果自己不先顛覆自己,等到別人來顛覆你,就來不及了。」

確實如此,今年6月世界經濟論壇(WEF)發表《金融服務的未來報告》(The Future of Financial Services),堪稱迄今針對FinTech所做最具權威性的一份國際報告,裡頭匯聚145名各國金融及科技領域專家,對科技將如何影響金融服務業進行長達15個月研究。

這145名專家最後共同確認,FinTech對傳統金融業「將是一種破壞式創新」。

這呼應美國摩根大通集團(JPMorgan Chase)執行長傑米.戴蒙(Jamie Dimon)所說的,「矽谷就要來吃華爾街的午餐了!」

面對破壞式創新,銀行必須換腦袋,假設「換腦袋不成,可以用借的,」台新金控資訊處長孫一仕也說,若銀行數位化程度足夠,未必要依賴外力做改革。但若本身投資不足,買一間公司可能是最快辦法。

台灣金融業不是沒有動作。今年6月,亞洲最大創業加速器之初創投(AppWorks Accelerator)在半年一度的新創團隊發表會「AppWorks Demo Day」上,就見到金控業主管低調現身,開始尋覓投資標的。

陳治平樂觀地說,台灣發展FinTech,「遲不是壞事,重點是要會動,而且要動得有方向。」

孫一仕分析,FinTech分兩種類型,一類是商業模式型,一類是創新技術型。

創新技術型公司如生物辨識或數據分析技術,重點在於普及應用,未必需要造成市場競爭的障礙。金融產業本身的價值夠深,所以走技術路線的FinTech新創公司,若只專注台灣市場,也可以做得很大。

至於商業模式型公司則相反,重點在於用戶多寡,競爭障礙就是勝負關鍵。社群用戶導向的創業,就不該只看台灣市場。

對這類公司,賈景光認為,台灣是一個很好的創業試驗地,但新創團隊最好從第一天起就要著眼國外市場。

而花旗全球數位加速團隊副總裁姚書達強調,新創團隊的創意必須要能為銀行開拓新的市場契機,她說,「我們要找的是cutting age(潮流尖端),而非只是在玩catching up(跟上潮流)。」

到底近年來有哪些值得注意FinTech新創公司呢?

新創亮點1〉蓋特資訊

中年大叔組團 燃燒創業魂

「明年全台灣有五成銀行會採用我們的技術,後年甚至可以達到九成!」正趕著年底前要為七家銀行將服務上線的蓋特資訊執行長向可喜充滿信心地說。

在成功案例屈指可數的台灣FinTech創業圈,像蓋特資訊這樣創業一年就拿到中信、新光、彰銀等七家銀行合約,確實很少見。關鍵就在於,蓋特資訊握有專利的「推播互動式交易認證」技術。

創辦人兼執行長向可喜說,銀行的終極理想就是希望客戶可以在任何時間、任何地點,進行他想做的任何交易。但過去礙於資安成本太高,全世界只有5%的人可以使用好而方便的安控機制。

為了解決這問題,向可喜設計出一套可以「綁定用戶裝置」的推播互動式交易認證機制,將用戶帳號與裝置綁定,以App推播方式進行身分認證。

每當交易發生,銀行就會把確認訊息推播到用戶事先綁定的裝置上,要求用戶確認回傳。由於銀行端只會接收由綁定裝置傳回的訊息,從而避免了駭客從中攔截的可能,大大提高了交易安全。

且蓋特資訊的商業模式是系統建置成本免費,後續才按活躍用戶人數,按月向銀行收費,等於讓銀行免去成本考量。

這套技術讓蓋特資訊在去年連續贏得新北市與新加坡創業競賽冠軍,並獲邀參與FinTech亞太地區金融技術創新實驗室計畫(FinTech Innovation Lab)。這項計畫由匯豐、摩根大通等十大國際金融機構支持,堪稱全球FinTech創業圈最高殿堂,去年首度在亞太區舉行,只有八家新創公司入選,蓋特資訊是唯一的台灣團隊。

蓋特資訊和許多新創公司最大的不同,就是這是少數由一群中年大叔組成的團隊。

今年43歲的向可喜曾在代理國外OTP(動態密碼)產品的歐柏系統工作時十多年,在金融界早有人脈,所以創業第一波客戶就鎖定銀行。其他創業伙伴如47歲的策略長鄭慶章、47歲的資訊長施宏憲等人,也都有多年業界經驗。

金管會鬆綁金融科技轉投資後,至今已有好幾家銀行業者上門,想要投資蓋特。但鄭慶章說,新創公司真正需要的未必是資金,而是好的融資管道,讓它在真正需要籌資的時候能夠很快找到錢。他說,「很多新創公司常是卡在周轉不順,一個關卡不過就倒了。」

蓋特資訊在去年底就遇到這個關卡。當時已經談到第一筆訂單,準備要做產品,但資金卻已燒光。於是申請中小企業專案貸款,但向銀行辦理時,承辦人卻問他,「你們有沒有前三年財報、有沒有機房、有沒有機器?」

貸款無門下,幾年心血恐將付諸流水,「那應該是創辦以來最難的一關,」向可喜說,網路新創公司的資產多半是無形的,但無形資產鑑價在國內很困難,銀行人員也看不懂。

眼看只差臨門一腳,向可喜等創始股東只好再賭一把,幾個人咬牙再自掏腰包,增資500萬,才把這一關撐過去。

如今,已成功撐過一個創業難關的蓋特資訊,接下來還要專心推廣客戶,突破下一個關卡。

新創亮點2〉Installments

蹲點台灣 瞄準美國市場

台灣金融法規限制多,常被批評為扼殺FinTech發展空間。但由北美新浪網創始成員、eBay台灣區前策略長陳仁彬所創辦的Installments,卻跑在法規前,開發出C2C分期付款平台,近日還募到170萬美元的種子投資。

Installments怎麼辦到?原來陳仁彬久居矽谷,與當地創業圈連結緊密,2013年就選擇在美國堪薩斯登記成立公司,後來回台設立研發團隊,產品也以美國為主要市場。

這種台灣研發、瞄準海外市場的創業模式,不僅免受法規束縛,更重要的是不用受限於台灣市場。

Installments的C2C分期付款,顛覆了傳統由金融業者中介的機制,讓一般消費者可以繞過銀行或信用卡公司,自行協議分期付款規範,透過手機App或網站,與其他人進行分期交易。

值得一提的是,Installments雖然還是個只有十餘人的小公司,卻已增聘一位領有美國執照的律師,及一名在美國有十年工作經驗的風控專家。在草創階段就有這樣的編制設計,幾乎是其他新創公司絕無僅有的狀況,也反映出FinTech創業,法規與風險控管,是特別重要的環節。

Installments的創新模式,成功贏得矽谷橡子園(Acorn Campus)共同創辦人林富元與陳五福等創投天使注資逾170萬美元。並獲台灣新創競技場(Taiwan Startup Stadium,TSS)選為代表,9月底遠征矽谷參加在舊金山所舉辦「2015 TechCrunch Disrupt SF」。

陳仁彬比較台灣與矽谷的創業差異後認為,儘管金管會開放金控與銀行轉投資FinTech,但這只是開放金融業者投資,不是開放更多業者加入金融市場。「台灣太保護銀行,反而不讓新創業者有機會」,陳仁彬說,如果想顛覆銀行核心業務,在台灣恐怕很難靠一個小團隊就辦到。

相較之下,美國則是完全開放,只要不違法,任何人都有機會去顛覆一個產業!

【何謂FinTech?】

FinTech是「金融」(Financial)與「科技」(Technology)組合而成的詞彙,基本定義就是用科技來激發新的金融服務,包含大數據、雲端科技、機器學習、行動支付、自動化投資理財顧問、區塊鏈技術、生物辨識、介面設計、軟體研發、物聯網,以及無線通訊業務,都屬於FinTech範疇。

本文出自 2015 / 11 月號

你,同學會了沒?

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