今年7月23日，台灣經濟研究院交給經濟部工業局一份「亞洲政策研究計畫─動態情資通報表」，題目是「新加坡致力發展綠色能源」，並在文件重要性標上三顆星，代表中等重要等級。
這其實是台經院接受工業局委託的專案報告，主要是觀測亞洲國家值得注意的產業政策動態，即時提出報告。有人打趣形容，這有如美國中央情報局CIA提供給白宮的國際情勢通報。
在綠能產業之外，新加坡多種定位和台灣類似，也在許多產業領域成為台灣愈來愈需留意的競爭對手。
例如台灣與大陸同文同種，有機會成為外商前進大陸的前哨站、或大陸與國際接軌的橋樑，而同樣人口七成以上是華人的新加坡，也積極想在國際上建立類似的定位。
又如2010年台灣與大陸簽署ECFA後，台灣正積極展開世界招商活動，希望把外資引進台灣，這點新加坡更是做得比台灣好許多。
台經院副研究員呂曜志分析，和台灣、日本、韓國大力培養本土企業的做法不同，新加坡比較沒有這類「民族國家產業意識」，早已多年來專注於吸引國際上「有頭有臉」的大企業前往投資。
當前3大威脅已然浮現
積極進軍的電子、石化、服務業
積極搶人才、搶影響力、搶國際企業，新加坡目前已是東南亞的半導體、石化及金融服務業中心、亞太製藥中心、亞太煉油中心。展望未來潛力產業，目前新加坡也正密集布局生技、綠能、數位內容等，具有宏遠的企圖心。
過去台灣只關注新加坡的金融、服務業發展，很少留意到新加坡已是個亞洲的「產業小巨人」，對台灣多個產業造成愈來愈不可乎視的競爭與威脅。
例如國光石化與台塑六輕擴產等開發案，由於環評未能讓全民放心，因此困難重重。但是花園城市新加坡卻是逐步擴建石化產業。
「新加坡石化產品和台灣幾乎重疊，是很大的競爭對手，」年營收超過400億台幣的李長榮化工董事長李謀偉分析，新加坡的石化上、中游產業鏈完整，和台灣一樣，只差沒有石化最下游的化纖紡織、製鞋等產品，而且主要都出口到國外。
台灣的國光石化等大投資案遲遲無法動工，李謀偉擔心集團在台灣未來可能拿不到原料，正在積極尋找國外投資地點，今年以來多次到新加坡勘察，認真考慮要在新加坡設廠。
「台灣有許多世界第一的石化產品，社會卻不希望石化業擴大發展，」李謀偉很感歎。
據瞭解，另家大型石化業者長春石化，也準備到新加坡投資設廠。
研究機構顧能（Gartner）亞太研究副總經理、本身是新加坡人的高福材分析，不像香港全面棄守製造業，新加坡除了金融與服務業外，一直十分堅持要發展製造業，讓產業有「實質的產品」。
據統計，2009年，儘管新加坡土地面積只有台灣的1∕50、人口僅台灣1∕4，但電子製造業產值已是台灣的一半，製藥業更是台灣的八倍，石化業的指標產品乙烯，明年產能將超過台灣，至於煉油規模台灣則根本無法相比。
不少台灣花了40～50年才發展出來的完整產業鏈，新加坡卻以「從別處將整棵樹鏟來我家院子種植」的方式，在10～20年間發展起來，快速成長，有些對台灣開始造成實質威脅。
新加坡產業實力不可輕忽。目前值得注意的包括：
電子製造：設專區重金扶植產業鏈
資訊科技產業是將新加坡推進已開發國家的關鍵產業。曾經，全球95％硬碟是在新加坡製造。到2007年，惠普在新加坡還是僅次於美國的製造基地，近1∕4的印表機、墨水匣，所有的網路伺服器及手持裝置出自新加坡；目前依然把中高階伺服器及印表機放在新加坡生產。
拓墣產業研究中心研究員羅文瑛表示，隨著成本增加，不少電子業開始外移，新加坡轉向定位為高附加價值電子產品製造中心、區域總部及測試中心。
最具代表性的，是IBM斥資近22億台幣興建的「新加坡科技園區」，今年5月啟用，主要生產價格動輒百萬美元的高階主機、伺服器P及Z系列。
IBM新加坡總經理李良煌表示，新加坡政府每年固定會到IBM美國總部拜會，邀請前往新加坡投資，後來總部決定投資「科技園區」落腳地點時，原則是要在高成長亞洲國家，當時也考慮過中國，但新加坡因為各項條件更好，因此勝出。
另外，羅文瑛分析，產業鏈完整的半導體業已成為新加坡的支柱性產業，占電子製造的58％，占全球產能比例從2001年的6％上升到2009年的11％，成為全球半導體重鎮。來自北美、歐洲、日本、台灣的全球半導體企業已超過300家集聚新加坡。
研發服務：以東南亞樞紐搶做亞太總部
新加坡兼具東西方的特性，吸引許多大外商到此設點。研究機構OVUM資深分析師卡斯特利（Claudio Castelli）的報告指出，新加坡擁有做為東南亞主要經濟樞紐的戰略優勢，已有六成擁有7000名員工以上的大型跨國企業在新加坡設立亞太區總部。
不管是否在新加坡成立製造基地，愈來愈多跨國企業在新加坡設立研發中心。以生技製藥業為例，就已超過50家在新加坡設立研發中心。食品大廠雀巢也在新加坡研發中心雇用了150人，研究飲料、食品及適合亞洲的新產品。
根據新加坡政府Gov Monitor的資料，共有40家國際IC設計公司到新加坡設立研發中心，而且全球前10大有9家已到該國。
新加坡最重要的華文報《聯合早報》總編輯林任君分析，當各類跨國公司的運作產生群聚效應，超過臨界數量（critical mass）時，帶來的產業鏈、周邊服務的效果是很大的，而且對培育新加坡本土人才貢獻卓著。
對比台灣，儘管台灣會吸引資通訊大廠設立特定產品研發中心，但其他產業就沒這麼熱絡。至於將亞太總部放在台灣的國際企業，數量就更少了。
石化產業：以煉油優勢發展裕廊島聚落
新加坡是全球三大煉油中心之一，石化產業發展也相當完整，政府也全力支持，殼牌石油（Shell）的新廠，一年之內就蓋好。對照之下，台灣的國光石化案從2003年提出至今沒有結論，落差愈來愈大。
台灣石化工業同業公會總幹事謝俊雄指出，比較石化業發展，一般以指標產品「乙烯」生產量為標準，而沒幾年間，新加坡的產量從200萬噸倍增。
根據經濟部的資料，到2011年，艾克森石油（Exxon）新廠在新加坡完工後，新加坡乙烯產量將達380萬噸，正式超過台灣的342萬噸。謝俊雄感概表示，台灣發展石化有50年歷史，慢慢建立起完整的產業鏈，產值達1.7兆台幣；而過去，新加坡一直是台灣看不起的石化產業「小老弟」，沒想到這麼快追趕上來。
事實上從1995年起，在台灣引起爭議的石化產業已成為花園城市新加坡的重點產業。逐漸在本島南方的七個小島範圍填海造地，銜接成一個人工島「裕廊島」，專門做為石化專區，15年來已建設有成。
親自參觀多次的李長榮化工董事長李謀偉表示，島上很乾淨，走在其間聞不到石化工廠常有的嗆鼻味道，設備非常先進。「而且距離本島只有三公里遠，民眾還是感到較安全，」他說。
《石化工業》期刊今年一份報告指出，新加坡已不斷將化學產業多元化，吸引包括煉油、石化與下游產品、食品、水處理化學、化妝品、生醫產品等相關產業投資，以建立新加坡成為亞洲化學產業樞紐的地位。
未來3大威脅
重金扶植的綠能、生醫、數位內容
除了資通訊、研發中心、石化產業等，新加坡對於未來的重點明星產業也已展開布局，不敢輕忽。
為維持高成長，新加坡政府搶進未來最熱門的幾個產業，如數位媒體、生技、綠色產業等，同樣極可能與台灣正面競爭。
潔淨能源：搶進最夯光電、風能、電動車市場
2007年，總理李顯龍在施政計畫中早已提出，要使新加坡成為「亞洲環保典範國家」，發展為全球潔淨能源科技中心是目標之一。
先來看看幾個國際綠色產業大廠在新加坡的投資，手筆都頗驚人。
例如挪威再生能源業者Renewable Energy Corp.，在新加坡投資了18.5億美元興建太陽能電池廠，2010年底將啟用，將成為全球最大的太陽能晶圓、電池及面板生產線。新加坡為爭取這家公司投資，主動提供一平方公里的廠房用地，等於將國土的1∕710給了一家外國廠商，誠意十足。
另在大士園區，芬蘭的Neste Oil正在興建一座全球規模最大的下世代生質柴油廠，預計2010年底完工，年產能可達80萬噸。
至於德國的前五大太陽能廠Conergy、SolarWorld及Siemens，也均在新加坡設立了亞太區域總部及業務分支機構。丹麥的Vestas Wind Systems、全球最大風能渦輪機廠商，也都將亞太研發中心設在新加坡。
至於下世代的薄膜太陽能電池，瑞士的OC Oerlikon Holding AG已在新加坡設立一座小型先導工廠及業務推廣據點。
在應用上也有大手筆。2008年，新加坡在大士工業區興建一座技術整合的太陽能發電廠，總投資金額達到30億歐元，建成後將成為全球最大的太陽能發電廠之一。
另外，新加坡要做電動車示範中心，與日產汽車、雷諾汽車簽下2010～2012年三年的協議，從事示範計畫。接著，三菱汽車也加入這項計畫 2010年，新加坡宣布以7億美元的預算推動節能、屋頂綠化、回收及潔淨技術發展。包括香格里拉酒店與富麗華河畔酒店在內的11棟大樓已引進綠化顧問服務，部分建築已降低兩成能耗。
生技醫藥：直接鏟來生產線，挖盡大咖人才 新加坡之所以能成為亞太製藥中心，是因將全球幾大外廠藥廠都「鏟來」設廠，這些原本就壯大的樹，很快就在新加坡綠葉成蔭。
目前已有超過30家大藥廠在新加坡成立區域總部、甚至國際總部，共興建30多座大型製藥工廠，每間工廠的投資金額動輒5億美元起跳。6座生物製劑工廠建置共耗資20億美元。
在新加坡待過幾年，目前調到台灣的默沙東（Merck）台灣分公司醫藥處長賴弘仁指出，台灣默沙東有380名員工，主要做銷售業務，沒有工廠，但新加坡默沙東單單工廠就有上千名員工，其他外商藥廠在台灣可說幾乎沒有製造業務。 達到經濟規模後，醫藥的關連產業生技科技，也順勢開始發展。荷商葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）在新加坡成立疫苗工廠，瑞士上市生技公司Lonza成立亞洲第一座幹細胞治療工廠，都是具有指標性意義的重大投資。
新加坡政府為發展最核心的知識，近年更極力挖來全球頂尖的生技醫藥研究專家，進到政府機構做諮詢顧問。
2004年，英國癌症專家大衛．來恩（Sir David P. Lane）爵士，到新加坡擔任啟奧生物科技園區「細胞生物所」所長。大衛．來恩發現「p53抑制腫瘤基因」，在英國醫界地位崇高。
又如美國最知名的癌症專家夫妻檔，克普蘭（Neal G. Copeland）及珍金斯（Nancy A. Jenkins），在美國國家癌症研究院從事了20年的研究，克普蘭擁有全美最大的白老鼠實驗室，因美國政策限制及資金問題，決定於2006年離開美國，進入新加坡政府設立的研究機構「分子及細胞所」。
同年，美國加州大學聖地牙哥醫學院院長愛德華．荷姆斯（Edward W. Holmes）及他的夫人茱迪．史懷恩（Judith L. Swain，聖地牙哥醫學院轉譯醫學研究負責人）也來投效。荷姆斯放棄了擔任院長45萬美元的年薪，飛了大半個地球，擔任新加坡政府「生醫研究委員會」執行副主席。兩人只承諾兼職協助聖地牙哥醫學院研究工作。
這些國際級人才的加入，勢必讓新加坡生技醫藥產業發展呈現三級跳。
影視娛樂：鋪建國際平台放眼亞太營銷
不同於台灣的內容產業市場，多半局限在華人市場，新加坡則企圖要做與全球接軌的媒體、數位娛樂產業平台。 媒體方面，新加坡原本底子就很厚。包括ESPN、衛視體育台、Discovery、HBO、MTV、CNBC、索尼電影娛樂、NBC等大型國際影視頻道，都將亞洲總部設在新加坡。
新加坡公司Creative Farm，負責好萊塢名人訪問的亞太總營銷，包括電視、手機及網路通路，是新加坡逐步成為媒體製作、行銷中心平台的例證。
新加坡也企圖扮演華人企業走向國際的跳板。今年，中國最大的出版網站「盛大文學」，就選擇新加坡成立子公司，做為走向國際的接口。
數位娛樂方面，新加坡近年來發展迅速，已能交出亮麗成績單。成品包括，美國知名娛樂工作室盧卡斯（Lucas）的《星際大戰：複製人之戰》電視系列、日本遊戲廠商光榮（KOEI）的熱門大型多人角色扮演的線上遊戲《三國志》、多款Wii遊戲如《妙廚老媽》（Cooking Mama）等。
國際大廠群聚於此，包括義大利的Rainbow Studios、法國的育碧（Ubisoft）、美商藝電（Electronic Arts）、林登工作室（Linden Labs，以「第二人生」聞名）、德國的Real U、台灣的智冠及韓國的SUNWOO等。有的在新加坡開發遊戲，有的處理亞太營銷業務。
新加坡已逐漸匯聚大量數位產業內的一流國際人才，台灣的智冠也決定去設工作室。
今年下旬，智冠推出耗資1億元所開發出的全球首款PC及Xbox 360連線遊戲《飄邈之旅》，這款結合中華及西方文化的奇幻武俠遊戲，就是智冠與新加坡NREV Studio的合作開發。
智冠科技公關張羽儀指出，智冠科技在台灣的遊戲工程師有150人，而在新加坡的子公司則有50人，規模也不小。
「新加坡有許多世界級的數位娛樂人才，相關技術已超越台灣，」張羽儀表示，例如這款高難度的遊戲就必須兩邊合作才能完成。
2009年，日本遊戲廠商光榮工作室的員工數增為60人，已將新加坡當做製作全球化產品的中心，旗下線上遊戲《三國志》已賣到韓國、中國及台灣。
為塑造國際形象，新加坡藉本身辦國際展覽的核心能力，也已舉辦多個數位娛樂相關的大活動。例如，在2008年舉辦全球第一個3D娛樂博覽會「3DX：3D Film & Entertainment Technology Festival」。
創投基金，看好數位內容未來潛力
多個國際媒體、數位娛樂投資基金前來新加坡找標的，包括亞洲第一個相關基金Integrated Fund。據新加坡政府統計，這些投資基金手中握有6億美元。
為創造更大群聚效應，新加坡政府興建了數位園區啟匯城（Fusionopolis），2008年才剛啟用，目前已客滿，第二期工程準備啟動。
從石化、資訊科技，再到生技、數位媒體等，新加坡步步為營。
沒有太多土地可用，就不斷填海造陸擴大面積；沒有太多人口，就不斷接受各國高階移民來支撐產業發展，這正是新加坡快速往高附加價值、知識密集產業發展的背後祕訣。現在儼然已是亞洲產業小巨人，未來產業爆發力值得台灣注意！
這也讓台灣、新加坡兩地產業關係，可能很快從互補，會變成競爭的新競合關係。台灣如何看新加坡？看來不能再局限於過去的看法了。
