編按：AI時代來臨！黃仁勳創辦的輝達，不僅在這波浪潮崛起，2025年更將持續引領半導體產業的走向。值得一提的是，黃仁勳力推的AI機器人商機，將為鴻隼、廣明等以工業電腦或自動化設備及積體電路設計的台灣廠商，收穫新一波業績。
輝達（NVIDIA）將持續穩居全球IC設計公司之首，且領先第二名業者的差距將持續擴大。這主要是來自於輝達站穩AI晶片生態系主導的地位，目前其他競爭者皆無法與抗衡。其可從輝達公布的亮眼財報數據可知，該公司財務年度2025年第一季營收、淨利潤年增率各為262％、628％，毛利率更是來到78.4％，當中數據業務中心為公司營運主軸，成長力道主要受益於Hopper平台上生成性AI訓練和推理的強勁、加速需求。
逐步落實長遠規劃
於此同時，2024年輝達推出的Blackwell平台已全面投產，為萬億參數規模的生成式AI奠定基礎，其次Spectrum-X更為輝達開闢全新市場，將大規模AI帶到僅限乙太網的資料中心。甚至NVIDIA NIM是公司的新軟體產品，透過廣泛的生態系統合作伙伴網路，在CUDA上提供企業級、優化的生成式AI，也就是從雲端到本地資料中心和RTX AI PC上運行。
更重要的是，輝達對AI的發展願景，更是提出長遠的規劃，也正在逐步落實。例如，AI將為幾乎所有行業帶來顯著的生產率提升，並幫助全球各企業更具成本和能源效率，且除了服務雲端運算業者，生成式AI也已擴展到消費者互聯網公司，以及企業、主權AI、汽車和醫療保健客戶，等同輝達創造多個數十億美元的垂直市場，此將為這家全球AI領導廠商提供下一個階段的業務成長動力。
整體來說，AI商機已催出下一次工業革命，各家科技、傳統公司和國家正積極與輝達合作，將價值萬億美元的傳統資料中心轉變為加速計算，並構建一種新型資料中心AI工廠，以生產一種新商品人工智慧，此商機已成為各家半導體公司競相積極爭取的重要核心業務。
引領產業走向、創造商機
而輝達掀起的AI商機，持續引領半導體業的走向。以HBM來說，其與傳統DRAM晶片相比，HBM具有高頻寬、高容量、低延時與低功耗等優勢，可以加快AI資料處理速度。
因此，HBM成為此波AI商機中相對受益的半導體供應鏈之一，而SK Hynix即為領導代表性廠商。尤其是SK Hynix的HBM3E良率接近80％，2024年重點是生產8層堆疊HBM3E，2024年5月更提供世界最高性能的12層堆疊HBM3E產品樣品，並在第三季度開始量產。基本上，SK Hynix的HBM 2024～2025年已全部售罄，顯見HBM對於SK Hynix業績的推升動能，亦可間接驗證AI的龐大商機。
值得一提的是，AI世代對台系半導體及相關科技產業的挹注。2024年，輝達推出地表最強的AI晶片，即Blackwell GPU平台（B100、B200、GB200），將可望推升台積電、日月光投控、鴻海、廣達、緯創、SK Hynix等供應鏈的業績表現。
再者，輝達更擁有生成式AI人型機器人的軟硬體平台，台灣受惠的廠商，將以工業電腦或自動化設備及積體電路設計的鴻準、淩華、廣明、樺漢、所羅門、達發、原相、鈺太等為主。
本文章反映作者意見，不代表《遠見》立場
（作者為台經院產經資料庫總監、APIAA理事）
