雖然川普對台灣晶片發表令市場譁然的言論，但在製程技術領先、客戶訂單認同度高的競爭優勢下，台積電仍將引領台灣晶圓代工業，甚至半導體業向前邁進。
根據TSIA的預測資料可知，2024年，我國晶圓代工業產值年增率將擺脫2023年衰退的頹勢，而展現強勁的成長動能，來到20.1％，在國內半導體業各細項行業中，僅次於記憶體與其他製造的22.4％，並領先IC設計業的15.1％、IC測試業的13.3％、IC封裝業的10.5％，並超過台灣整體半導體業產值增幅17.7％的水準。
顯然，在台積電先進製程助攻，以及美國對中國即將實施半導體進口關稅大幅提高至50％，各國對我國成熟製程的轉單效應之下，2024年，我國晶圓代工業將呈現蓬勃發展的態勢。
先進製程市場能見度提升
首先，在先進製程方面，受惠於高效能運算對3、4、5、7等奈米製程的需求持續增溫，特別是AI晶片又由台積電獨攬，因此，2024年，台灣晶圓代工龍頭廠商合併營收年增率將高達21～26％，且AI占台積電業務比重，將從2023年的6％提升至2024年11～13％。
顯然，台積電藉由先進製程、先進封裝，占據NVIDIA、AMD、Intel科技巨擘自製AI晶片的訂單。況且，台積電先進製程不管是進度、良率、效能皆優於其他競爭對手，因而讓我國先進製程市場能見度持續提升。
其次，以成熟製程而言，2024年上半年，台灣二線晶圓代工業者產能利用率處於較為偏弱的態勢，主要是因車用市場需求較為疲軟，加上消費性電子、PC、智慧型手機與AI未有關聯的訂單，仍尚未出現明顯復甦訊號，顯然庫存去化持續進行中。
況且，中國政府提供半導體業大量補貼，嚴重扭曲市場，對於全球成熟製程供需結構較為不利，甚至出現殺價搶單的情況。畢竟，中國在2024年，將有18座新晶圓廠開始上路，於全球半導體產能的比重持續拉升，成熟製程產能將全面放量。
所幸，爾後美國政府宣布將從2025年起，對中國半導體進口關稅，由原先的25％提高至50％，台廠來自於中國晶圓代工廠轉出的訂單將持續湧現，也就是各國對成熟製程訂單的去中化將展開行動。
至少目前對風險控管相當謹慎的歐美業者，已選擇長期與台廠合作，例如世界先進的電源管理IC，近期獲得Qualcomm與MPS等多家客戶新單，預期下半年世界先進產能利用率提升至75％以上、力積電12吋產能利用率將達85～90％、聯電產能利用率也將落在70～75％。
晶圓代工龍頭廠商成AI贏家
這代表2024年下半年，轉單效應開始顯現，而我國二線晶圓代工廠成熟製程的市況，於全年將呈現前蹲後跳的局面。
整體來說，2024年，台灣晶圓代工業景氣與產業發展將展現強勁的爆發力，主要來源仍是在於台積電，特別是在AI商機的挹注下，晶圓代工龍頭廠商成為NVIDIA另一個全球最大AI贏家。
況且，台積電海外投資逐步底定，包括日本熊本一廠2024年底前量產、德國ESMC於第四季動工、美國亞利桑那州確定加碼投資至650億美元，等同因應地緣政治、分散產能過於集中的風險布局，已有清楚的輪廓。
即便川普對台灣晶片發表令市場譁然的言論，但未來相信，在製程技術領先、客戶訂單認同度高的競爭優勢下，台積電將持續引領台灣晶圓代工業，乃至於半導體業向前邁進。
本文章反映作者意見，不代表《遠見》立場
（作者為台經院產經資料庫總監、APIAA理事）
