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多強進軍 手機晶片市場

楊方儒
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楊方儒

2006-01-01

瀏覽數 19,450+

多強進軍 手機晶片市場
 

本文出自 2006 / 1月號雜誌 窮人商機崛起

秋末冬初,一則業界火線新聞,再度挑動了聯電董事長曹興誠與聯發科董事長蔡明介的瑜亮情結。

聯電長年執行的「孵小雞」策略,這次轉投資成立瑞銘科技,專攻手機晶片研發。由於踩到了聯發科的新產品線,加上聯電過去曾經公開宣誓,「聯電投資避免與現有客戶發生競爭」,使得媒體以此議題大作文章,隱喻曹、蔡兩人心結難解。

聯家軍內鬨?蔡明介的台大電機系同班同學、聯電執行長胡國強打圓場說,3G手機市場餅夠大,未來可以廣納更多晶片供應商。

的確,眾多台灣IC設計重量級拳王,不論原來主要經營的產品線為何,現在目光已經一致投往大規模、高毛利的手機晶片。

聯發科 拉攏跨國手機品牌

去年年中,聯發科法人說明會上,蔡明介首度對外公開聯發科在手機晶片上的突出成果,正式掀起這塊新戰場的煙硝序幕。

臉上線條向來剛硬、給人嚴肅感覺的蔡明介,在回答法人問題時不僅言談幽默,甚至還拿出內建聯發科晶片的大陸品牌「COSMOS」多媒體手機,當場秀了幾段戲劇《大長今》的配樂、歌手蔡依林的流行MP3歌曲,他在公開場合少見的開朗言談,瞬間感染了全場法人與媒體。

蔡明介難得的好心情,來自於聯發科手機晶片出貨順暢。公司整體毛利率並從2005年第二季的54.4%,拉升到第三季的55.7%,第四季營收預料也會再成長10%,初估聯發科2006年在國際手機晶片市場占有率上看10%。

極有遠見的蔡明介,早在三、四年前,聯發科「登基」股王時,就已經前瞻擘畫聯發科在手機領域的發展版圖。一位資深財經記者回憶說,「那時外界都只關注聯發科在光儲存的『一代拳王』地位,蔡董卻主動拉著人說,通訊晶片將是聯發科的新成長契機。」

事實上,歐美DVD播放機市場,從2004年開始,已經呈現需求減緩的隱憂,蔡明介深知手機晶片市場強敵環伺,但量夠大,每年新機需求超過七億支,加上3G影音整合時代即將來臨,人才、資金充沛的聯發科,有機會,奮力一搏。

「鄉村包圍城市」,是蔡明介在2.5G手機晶片市場成功的策略。面對德州儀器擁有全球五成以上的市場占有率,並與諾基亞(Nokia)等一線大廠關係深厚,聯發科採取迂迴戰術,以「低成本、高品質、多媒體」訴求,順利拉攏拉丁美洲與大陸市場的當地品牌。

凌陽 標下工研院3G團隊

聯發科在手機晶片市場小有所成,威盛、凌陽也有志一同。台灣前三大IC設計公司全數投入手機晶片設計,證明這塊市場,才是「流著奶與蜜的迦南美地」。

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「2005年第四季,我們在PHS手機基頻晶片上,已經有不錯的出貨成績,」凌陽科技董事長黃洲杰說,凌陽的強項就是在消費性電子,如今手機市場蓬勃發展,自然不能置身事外。

凌陽總是能夠緊抓市場風向球,推出符合潮流的晶片產品。以去年第四季來說,凌陽除了已經順利推出PHS手機晶片外,多功能事務機(MFPIC)單晶片與低價MP3晶片,全都是新鮮貨,但隱憂是:沒有能撐大樑的明星商品。

為了殺進3G手機晶片市場,凌陽更在大動作「標下」三十八名工研院電通所的3G手機團隊,積極補足手機基頻晶片實力,要分市場一杯羹。

威盛 搶下印度CDMA大單

至於近年聲勢淡了許多的威盛,在手機市場也陸續傳出捷報。威盛手機晶片子公司與大陸手機廠合作順暢,已經順利搶下印度CDMA(Code Division Multiple Access;3G編碼技術)標案,出貨量達百萬套以上;另外,威盛手機晶片組也贏得韓國樂金(LG)青睞,率先搶下國際領導品牌訂單。

觀察手機晶片戰場的激烈廝殺,與矽谷、台灣設計業者長期接觸的全球IC設計與委外代工協會(FSA)亞太區執行長王智立樂觀地說,「台灣IC設計產業成本低、品質好,向來是勝出關鍵,未來加強多媒體優勢,在全球競局中,台灣還是很有勝算。」

IC設計,贏家通吃!

台灣前三大IC設計業者一致投入手機晶片市場,印證蔡明介「贏家通吃」的理論。贏家通吃,是指大型IC設計業者,不局限發展單一「拳王」晶片,可以投入更多資源,開發新興晶片種類。

「『大者恆大、強者恆強』已成為全球IC設計產業的趨勢,」FSA亞太區執行長王智立認為,走「小而美」的業者,生存空間將愈來愈狹窄。

數字會說話。目前IC設計公司要在晶圓代工廠開一套光罩,起碼要花100萬美元,任何一個產品的開發成本,動輒都是上千萬美元,對於平均3~5億新台幣資本額的新創IC設計公司來說,如果一個產品做不起來,將會被直接淘汰。

「門檻會愈來愈高,」德州儀器亞洲區總裁程天縱以手機晶片做為例子,手機晶片組構造非常複雜,除了DSP、類比晶片、射頻模組(RF)外,現在還要整合影音多媒體晶片,「這是很可怕的資源投入,小公司很難玩得來。」

程天縱分析,手機晶片有「多頻率、多模式、多標準」的市場特性,加上手機廠要求多且雜,就算整體市場規模大,但變動也大,後進業者相對不容易出頭。

創惟科技營運長汪進德則說,好的IC晶片「題材」愈來愈難找,研發、生產成本也愈拉愈高,這是台灣業者面對的困境,如何突圍,智慧與經驗缺一不可。(楊方儒)

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