AI（Artificial Intelligence，人工智慧）巨浪衝擊全世界，科技巨擘們從AI聊天機器人ChatGPT、Bard開打，甚至中國百度的文心一言近期也加入戰局。全球科技巨頭們陸續敲響前所未有的「AI軍備大戰」，撒大錢布建雲端運算能力、加碼訂購伺服器。究竟，輝達與超微誰能笑到最後？《遠見》深入分析AI的整體經濟圈，讓你一次搞懂。
AI伺服器產業的買方，主要是四大CSP網路服務提供商（cloud service provider），包括Google、Meta、微軟、亞馬遜。根據TrendForce 2023年數據，四大「金主」2022年就採購了市場上66.2％的AI伺服器，分占14～19％，是活絡經濟圈的巨大力量。次要則是中國體系的CSP網路服務提供商，例如字節跳動、騰訊、百度、阿里巴巴等。
不過，不論是美系還是中系的網路服務提供商，他們購買的AI伺服器量大，也有足夠的資本，客製化伺服器設備，最終都是直接應用在自家服務。
但一台AI伺服器動輒百萬元，最高價甚至可達新台幣1500萬元，運營成本更是高昂，對於一般企業來說，總不至於「需要喝牛奶，還得養群牛」，因此，企業多半會向伺服器品牌廠、企業軟體提供商，購買AI伺服器，成為買方生態圈裡另一種少量多樣的物種。
至於，AI伺服器產業的賣方，未來一年主場則是「輝達vs.超微」的競爭景象。
「大雲端算力」時代
兩家晶片大廠20年來，從顯示卡發展到GPU，共同經歷四波浪潮：電競風行、虛擬貨幣挖礦潮、疫情帶動的數位轉型大浪，以及現在交織著「機器學習、平行運算、生成式AI」的「大雲端算力」時代。
GPU重要性導因於其運作型態，與現今「AI程式、雲端運算」需要的運算模式，微妙重合，因此首度超越傳統運算核心CPU（中央處理器）的重要性，成為AI伺服器的主角。目前輝達取得領先地位，推估有七成市場，超微加碼追進，今年上半年超微研發費用達14.4億美元，較去年同期增加11％。
「現在正處於全新運算時代的轉捩點，想解決CPU為主導的科技發展所遇到的瓶頸，就需要新的運算解決方案，」輝達創辦人黃仁勳為了抓住商機，他先在5月份發布「超級晶片組」GH100，並快動作地在三個月後、8月份再宣告下一代GH200，將於2024年第二季上市，搶市之快，充滿狼性。
超微董事長蘇姿丰也非省油的燈，她於7月中旬抵達台灣，面會超過200位台廠供應鏈，溝通產品藍圖、確認產能供給，她接受《遠見》獨家專訪時，閃著銳利的眼神表示，「我們認為市場上將會有許多人工智慧解決方案，並不僅僅是單一的方案，」她認為人工智慧市場，特別是資料中心相關部分，未來3到4年，每年將成長50％，規模可能超過1500億美元。
影響AI經濟圈的三大關卡
AI經濟圈發展趨勢已定，未來將面對三大關卡，將決定AI浪潮起伏的「谷底」幅度與時間。
（1）CSP廠的AI商業模式，是否足以支持鉅額的資本支出：四大CSP廠目前都還在支出階段，微軟宣告文書作業系統導入生成式AI「Copilot」，Google則將生成式AI融入既有網路服務，能不能創造更高價值，仍是未知數，Meta與亞馬遜的新應用樣態，則尚未明朗。倘若2024年四大CSP廠的AI服務，各就各位，實現價值，對整體經濟圈發展，才算是真的放下定海神針。
（2）AI伺服器有多少沒算到的成本：高效能的AI伺服器，需要的電能是傳統伺服器3～10倍，電費成本之外，需要面對愈來愈趨明確的「碳費」，也是隱憂。
（3）人機協作的新社會轉型：ChatGPT「聰慧」讓人驚豔，但也同時引發智財權、資訊安全、人類將被取代、AI沒有規範的社會憂慮，AI如何成為人類信任的工具，也是經濟圈發展的重要項目。
沉寂許久的電腦供應鏈，在疫情時代的宅經濟裡復甦，又在AI時代迎來升級，台灣AI經濟圈物種豐富，中長期發展可期，「AI被採用的速度，前所未有的快。如果你沒有領先，實際上已經落後，」超微董事長蘇姿丰一針見血指出AI時代下的殘酷競爭。
