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訊連養出14億美元獨角獸,玩美移動憑什麼赴美IPO?

獨角獸和牠們的產地,也有台灣
文 / 羅之盈    攝影 / 張智傑
2022-03-09
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訊連養出14億美元獨角獸,玩美移動憑什麼赴美IPO?
圖/玩美移動赴美IPO。張智傑攝
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繼Appier沛星、91APP、GOGORO之後,台灣新創再添喜事。美妝時尚App玩美移動宣告上市,將與美國上市公司Provident Acquisition Corp(PAQC)合併,並以玩美移動為存續公司,股票代碼「PERF」,估值上看14億美元。實現行動時代,台灣App也能創業成功。

台灣軟體新創再添一隻獨角獸!資深軟體公司訊連科技轉投資的玩美移動,在獨立自成公司之後6年,將以SPAC模式於美國那斯達克上市,預計2022年第三季完成,玩美移動估值上看14億美元,約合新台幣392億元,6年達成高估值,振奮台灣新創圈。

關於「新創獨角獸」是指成立10年之內,估值達到10億美元的新創公司,這個定義在2013年底被提出來之後,成為許多新創團隊追尋的夢想。

台灣新創圈先後成長出三隻,包括數位行銷平台軟體Appier沛星科技,於2021年3月日本IPO,以及電商平台軟體91App於2021年5月在台灣興櫃,兩家公司市值都超過400億台幣,再加上即將在美國上市的 GOGORO,市值可望妥妥的第三隻獨角獸,第四隻就是3月4日宣告上市的玩美移動。

台灣現有的四隻獨角獸,各有獨特,玩美移動是當中唯一由消費者使用(To C)自有品牌App切入市場的團隊,也是唯一由軟體公司內部創業並孵育完成,具有「行動(mobile)轉型」與「二次創業」故事的團隊。

資深軟體公司訊連科技的再創業

訊連科技自1996年起,以威力導演、相片大師、PowerDVD等圖像相關電腦軟體,席捲全球市場。進入行動網路時代之後,訊連追緊App趨勢,積極開啟內部創業,並於2015年將漸成氣候的「YouCam玩美系列」分拆獨立為玩美移動,聚焦在美妝和時尚領域,提供AR擴增實境、AI人工智慧的照相/圖像軟體。

「現代消費者的需求及偏好正在轉變,包括線上線下的全方位消費渠道,或是AR應用的趣味互動,甚至是更便利的消費方式,或是個人化的消費體驗,都是現代趨勢。尤其是後疫情時代加速人們轉向數位消費,如何在網路世界抓住眼球,企業都需要借助科技,」玩美移動執行長張華禎表示。

玩美移動執行長張華禎。張智傑攝圖/玩美移動執行長張華禎。張智傑攝

以旗艦產品YouCam Makeup(玩美彩妝)為例,使用者開啟鏡頭,就能實時變換鏡頭下的樣貌,例如加上煙燻眼妝、漸層唇彩、迷幻美瞳、獨角獸髮色等,還能挑選不同美妝品牌的商品「雲端試色」,非常有意思。

從技術上觀察,玩美移動承接訊連科技對圖像技術的理解,更細緻地掌握手機族群的期待與應用情境。特別是玩美彩妝能夠實時偵測臉部200個特徵,建立3900條網格進行3D建模,比同業平均的900條多出4倍,甚至評比各種膚色、膚質、燈光下的差異,讓色彩準確度達到90%。

目前YouCam玩美系列下載總量突破10億次,包括YouCam Makeup(玩美彩妝)、YouCam Perfect(玩美相機)、YouCamVideo(玩美Video)、YouCam Fun(玩美Fun)、YouCam Nail(玩美甲)等,「虛擬配件」的範疇包括眼鏡、耳環、腕錶、戒指、美甲、衣服、帽子、圍巾、鞋子等,還有男士愛用的鬍鬚樣式,以及美學延伸的美髮沙龍、牙醫/牙齒矯正、整形美容等,幾乎只要將手機鏡頭對著人體的某一部分,都能有相應的玩美App美化圖像。

張華禎笑著說:「『試了再買』的購物心裡不分線上線下,橫跨各種行業,皆為剛性需求。」

香奈兒CHANEL也是股東之一

商業模式的部分,玩美系列App自2018年9月起,推出月費形式的訂閱制,帶進營收,更重要的是美妝客戶,現有超過400家,包括資生堂、倩碧、雅詩蘭黛、AVEDA、M.A.C等,當中最受矚目的當屬香奈兒CHANEL,因為它不只是玩美移動的客戶,更在本次上市案之中,參與投資部分資金。

玩美移動預計於2022年第三季上市,募得資金,將用於全球擴點,除了紐約、法國、日本等既有的12個城市據點之外,也將布局東南亞、中東地區。

至於母公司訊連科技,持有玩美移動36.3%股份,最初投入資金為3600萬美元,訊連董事長黃肇雄表示:「玩美移動不是小金雞,是長得比主人還大的『大金雞』」,訊連計畫在玩美移動上市前加碼投入300萬美元,預計之後訊連持股會介於26%~31%。

台灣軟體新創大航海時代,已經啟航10個年頭,總算慢慢可見孵育成果,這次玩美移動宣告上市, 並未公告營收,留給外界不少想像空間,但從商業模式來看,獲利成果應該值得期待。

玩美移動Perfect Corp. 小檔案

▌成立:2015年(自訊連科技拆分獨立)
執行長:張華禎
員工數:280人
全球據點:11國,共12個城市
核心服務:為美妝和時尚行業提供AR擴增實境、AI人工智慧,軟體即服務的SaaS解決方案
主力產品:YouCam系列下載量App突破10億次,包括YouCam Makeup玩美彩妝、YouCam Perfect玩美相機、YouCamVideo玩美Video、YouCam Fun玩美Fun、YouCam Nail玩美甲等。

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