嗶經濟正夯，電子支付百花齊放。截至2021年底，電子支付約有1581萬使用者，街口以520萬人稱霸；一卡通居次，但近期兩大震撼彈，是否會引發洗牌效應，市場高度關注。
從前涇渭分明的電子支付產業版圖，最近陸續因為「電支+電票二合一法規的修正」「舊玩家的拆伙」，以及「新玩家的加入」，戰況更加白熱化。
事實上，電支業者目前幾乎等同於「準銀行」了。
截至2021年12月底，電子支付使用人口約有1581萬人，街口以520萬人稱霸；一卡通以455萬人居次，三到五名依序為：悠遊卡147萬人、玉山銀行146萬人及歐付寶99萬人。
根據未來流通研究所指出，台灣電支產業雖規模不斷擴大，但成長力道高度集中於前三大，其餘大部分機構的業務金額與市占比例，均反向陷入衰退，顯示台灣電支產業快速走向高度集中的競爭局勢。顯示，電支產業運作的規則是大者恆大，強者恆強。
在新版法規頒布後，金融圈人士形容，電支業者目前除了可轉收付、儲值外，還可和銀行相互轉帳，未來還包括跨境小額匯兌，還可成為基金、保險的導購通路，只差不能借款、融資給用戶。
只是，這半年來有兩顆震撼彈。
1〉一卡通、LINE Pay正式分手
第一顆震撼彈是——一卡通和LINE Pay正式宣告分手。
今年的西洋情人節，LINE Pay正式通知用戶，新版App即時開放下載，舊版到4月底就終止服務，這背後，正是為了LINE Pay和一卡通結束五年合作關係，正式「分家」所作的切割。
此前，早有端倪，經歷了改版、退股及更名三部曲預告，LINE大動作改版，而「LINE Pay Money」日前也正名，改回了「一卡通Money」。
只是，LINE Pay、一卡通的緣起緣滅，牽一髮而動全身，撼動電子支付領域版塊的恐怖平衡。
長久以來，不少用戶霧煞煞，弄不清LINE Pay Money和LINE Pay的差異。而一卡通的用戶，也大多是來自LINE Pay Money的綁定。
回到2017年，LINE Pay對一卡通的入股。當時，LINE Pay僅可透過信用卡進行轉收付，但若是依附在一卡通的電子支付執照，瞬間可進行代收付、儲值與轉帳，而「用戶即時互轉、分攤費用」，甚至是繳付水電瓦斯等生活雜費的場景金融，一步就到位。
然而，雙方終究走上分道揚鑣之路，有三大原因。
一、組織文化差異：LINE Pay是外商企業，以新創科技、社群場景為先；一卡通股東組成相當多元，包括金融業的聯邦銀行、運輸業的高雄和府城客運，以及公股的國發基金及南部四縣市政府（高雄市、台南市、嘉義縣及澎湖縣政府），考驗彼此磨合的默契。
二、商業策略：LINE Pay Money雖在LINE大平台上，卻由一卡通獨立經營，有次一卡通系統大當機，連帶影響LINE Pay不能交易，引起消費者和店家怨聲連連，更埋下兩方分手的導火線。
三、法規開放：這也是最關鍵的，時空推移下，2021年，LINE Bank正式開業，加上修法後開放銀行、電子支付互轉，LINE Pay還有其他出路。
一卡通455萬用戶權益，如何保障？
外界更關心，掛在一卡通的455萬名用戶，權益將何去何從？
一卡通董事長李懷仁表示，新股東加入後，還是會跟LINE Pay持續合作。他也強調，一卡通原本的支付業務會持續強化，包含會員推廣、店家拓點、交通場域的串連與強化、乘車碼的推動，以及數據整合與分析應用。
事實上，一卡通累積的龐大用戶，短期內即便不會跟著LINE跳槽，但失去龐大社群平台伙伴的一卡通，勢必未來得靠自己單打獨鬥，目前引資的新股東，包括財金公司、中欣開發及東聯互動。
其中，背景為外籍勞工人力仲介的東聯互動，恰巧搭上電子支付修法後，開放外籍勞工小額匯兌的列車，目前也正向金管會申請業務許可，外界也高度關注，這是否會是未來一卡通的新方向？
「外籍勞工這塊真的是大餅！我粗估過，至少接近80萬人的市場規模。」一位對電子支付熟稔的資深金融人士指出，過去，外籍勞工是沒被服務到的一群（underserved），無論是存款或小額支付，甚至是匯兌。但透過金融科技和生活場景的應用，確實有極大的潛力。
無論如何，一卡通也已著手研發獨立App，降低對消費者的衝擊，但電支第二大的江湖地位後續是否會被撼動，值得觀察。
2〉「雙全合璧」來勢洶洶
第二顆震撼彈，來自全聯福利中心和全家便利超商的「雙全合璧」，聲勢相當浩大。
去年6月，全聯100％出資的「全支付」，以及全家為首，玉山銀、網家旗下拍付國際合資的「全盈支付」，雙雙獲得金管會營業許可，雙方便攜手宣布策略聯盟。
往後，雙方支付工具互通，在全聯搶的雞蛋、買的肉品海鮮，累積的點數不僅只能換鍋子或折抵消費了，還可以到巷口離家近的全家換咖啡零食，不但可善用「點數成金」效益，未來還能打破通路框架，把會員變現。
外界好奇，零售業者的加入，會是攪亂一池春水的鯰魚嗎？先掂掂其實力。
全聯在全台門市數超過千家，自有的PX Pay從2019年5月推出迄今，下載數破千萬，註冊會員數超過800萬人，而PX Pay的結帳支付率，已來到近四成。
還記得全聯PX Pay剛推出時，以衛生紙等贈品，吸引熟齡菜籃族學習如何下載使用的熱鬧景況嗎？根據全聯最新提供本刊數據，目前使用者男女比例為3：7，消費主力客群為40至54歲，占比達42％，也就是說，別再把PX Pay視為「婆媽Pay」了！
商研院人工智慧綜合研究所所長范慧宜指出，不少都會區的年輕族群也習慣去全聯採買，正因為嵌入生活場景，使用者覺得好用，就回不去了。
全家超商總店數接近4000家，去年會員正式突破1450萬大關，貢獻營收占比達五成。資策會調查中，台灣曾有九成消費者使用過實體零售通路App，又以經營五年的「全家App」滲透率奪冠。
過去，超商超市是各家銀行兵家必爭之地，現在他們進而親自下海經營，堪見其跨入新金融戰場的強烈企圖心，金融業者也只能以合作取代競爭。
目前已向金管會遞件的全支付向本刊表示，為了響應無現金化政策，未來將以支付為核心，成為各銀行的開放平台為目標，上線後，也會開放至少10家銀行帳戶，串聯付款及門市現金儲值。
未來，不只全聯，包括日常生活中可見的連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園及交通運輸等，都是全支付PX Pay的特店。
街口結盟Klook，玉山瞄準跨境金融
舊玩家也並非坐以待斃。1月下旬，市占率最高的街口支付和旅遊預定網站Klook，宣布串接「高鐵國旅聯票」預訂服務，亮點是消費者以後最遲可訂一小時前的高鐵車次，搭售打折的熱門景點門票和交通票券，透過街口支付款項後，就能同時累積高鐵TGo點數、Klook積分及街口幣，消費者可拿到三重回饋。
透過Klook作為入口，不但貼近旅遊即時預訂的使用情境，電子支付是實名制，可辨識會員身分，當生態圈的合作伙伴域多，更有利於未來各自導客，並進行更精準的會員分析和行銷溝通策略。
此外，玉山銀行瞄準的是跨境金融支付，與PayPal、支付寶、Razer Fintech等海外大型業者都有合作，協助顧客處理海外電商交易金流，也滿足疫情期間線上交易的市場需求。
歐付寶從遊戲起家，停車繳費突圍，近來觸角也延伸多角化，更瞄準直播主電商支付等。
只是，雖然目前電子支付百花齊放，迄今卻似乎還未見有任何一方獲利，今年，在新舊玩家交替之際，是否會出現「黃金交叉」，值得關注。
