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美國嚴盯BNPL、怕年輕人負債!為何「先買後付」在台灣卻被追捧?

文 / 廖君雅    
2022-01-27
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美國嚴盯BNPL、怕年輕人負債!為何「先買後付」在台灣卻被追捧?
圖/「先買後付」風潮從美國燒進台灣。Unsplash by Mark OFlynn
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2021年12月16日,美國消費者金融保護局(CFPB)盯上分期服務平台Affirm Holdings,導致該股盤中重摔超過10%。這是因為先買後付(Buy Now, Pay Later,簡稱BNPL)實在有過熱疑慮,監管機構擔心消費者過度累積債務,以及消費者數據遭濫用等相關問題。

事實上,過去一年,BNPL確實成為最熱門的金融科技顯學,就連VISA在2022年瞄準亞太新創團隊推出的金融科技優速計劃,也將其列為緊迫的金融與技術機會。VISA認為,通過新的信用模式、先買後付和忠誠度解決方案提供差異化、個人化購物體驗 ,有助於接觸新的客戶群。

對收入不穩定、事業剛起步的年輕族群,習慣先享受、後付費,也正是因為順應網路原生數位世代的消費模式,先買後付這一年來熱潮從歐美延燒至亞洲,較知名的平台有:瑞典的Klarna、澳洲Afterpay、日本Paidy和新加坡Atome等。

此外,和BNPL沾上邊的新創或金融平台被企業資本熱情簇擁。近期較著名的併購案包括:美國支付巨擘Paypal斥資3000億日圓併購日本獨角獸Paidy,接手其600萬在地會員;Square以290億美元天價,併購澳洲Afterpay,都是著眼於替本業另闢新徑,並獲得年輕、非固定正職族群的青睞。

台灣市場方興未艾,本土、外商均搶食大餅

在台灣,最早在2018年推出類似服務的中租集團,便是瞄準無信用卡的小白,其和電商平台合作「無卡分期」,主打免綁信用卡、免綁銀行帳戶、免儲值、免年費等,但仍然要上傳資料審核才會放行。其目前規模也最大,截至去年12月的最新數據,會員已超過70萬人、放款額度高達600億台幣,呆帳率不到1%。

而去年9月,網家集團宣布併購廿一世紀數位科技,就是看中其旗下無卡分期支付品牌──分期趣,可作為擴大其在金融支付領域的版圖的最後一哩。(延伸閱讀:網家搭上BNPL風潮,能以10億私募案轉型為「金融亞馬遜」?

網家搶攻網路金融生態系,網家將發行共10億元私募普通股,認購的策略投資人包括中華開發金控、中華電信集團、以及廿一世紀數位公司。網家提供圖/網家搶攻網路金融生態系,網家將發行共10億元私募普通股,認購的策略投資人包括中華開發金控、中華電信集團、以及廿一世紀數位公司。網家提供

值得注意的是,還有兩家外商現在也把台灣作為重點經營市場。

來自新加坡的Atome目前主要經營新加坡、中國大陸、馬來西亞、印尼等九個市場、合作零售商超過5000家,日前也已進軍台灣,透過其APP,只要在合作商店購物,就能自動享有三期零利率,該公司將這項功能稱之為「賦權購物」,給予消費者更多自主空間,而透過合作優惠協助商家曝光,進而提升單筆銷售額跟成交機率,也是互利雙贏的行為。

另一家則是恩沛科技,其母公司NPHD是日本先買後付的龍頭,一個月前正式在資本市場掛牌。恩沛科技指出,NPHD提供的先買後付服務,受惠政府政策與疫情帶動網購熱潮影響下,營運表現相當強勁。其年均複合增長率(CAGR, 係指FY3 / 11-FY3 / 21的CAGR)達26%,截至2021年12月中旬,更擁有超過1580萬的年不重複使用者。

由於看好台灣市場尚屬藍海,恩沛科技執行長角元友樹表示,目前消費者在PChome24h購物、PChome商店街 & 商店街個人賣場、東森購物、KLOOK等兩千家電商平台,都有機會使用AFTEE先享後付服務,且整體交易總額也已經逐年增長,2021年5至11月的交易金額與前一年同期相比增長超過230%,顯示台灣消費者對於先買後付的接受度正逐漸提升。 

香港兩家純網銀加入「先買後付」招徠年輕客戶

在香港,則是連純網銀也搭上先買後付熱潮,且費率比新創金融平台還低。

理慧銀行(livi bank)率先推出用戶的專屬虛擬卡「livi PayLater Mastercard」,線上申請僅需2分鐘,而其無論是線上或線下購物刷卡,都能即時進行分期付款,此外,最小金額100港幣(約356台幣)起還設有3至36個月的彈性還款期限,方便用戶規劃相關的財務收支計畫。

香港另一家純網銀Mox Bank,則由渣打銀行(香港)、電訊盈科、香港電訊及攜程旅遊合資成立,其後續也在信用卡加入「先買後付」功能來吸引客戶。包括授權滿400元港幣(1425台幣),就可自選3至36個月的每月等額還款期;若同時符合刷卡授權8000元港幣(約2萬8511元台幣)以內、分期三個月兩個條件的有效交易,也僅收利息1元,號召到不少年輕用戶。

還是得還錢!控管財務風險勿過度消費

先買後付說穿了就是分期付款的一種形式,即便最主要應用在網上小額消費,分期期數也較信用卡短。然而,國外已出現不少過度消費以至於債務負擔過重的案例。

因此,事前需了解其利息及相關的手續費收費,有些商店甚至在接受先買後付時,也會把相關成本反映在總價上。

第三方金流龍頭的綠界科技總座黃華勇觀察,無論是在美國、中國均掀起一波討論及省思的聲浪,對於消費者的自制能力,例如信用卡額度使用率過高,確實會影響信用分數,所以銀行會依照客戶的債務承擔能力去訂定額度上限等。

「我認為讓買家選擇比較輕鬆付款的方式是對的,但整體而言還是要控制它整個擴張的框架。」黃華勇認為,無論是透過哪一種金流交易,接下來的重點,應該是圍繞到各大平台如何使出渾身解數,透過創新、合乎需求的商業模式,深化經營客群,結合金流、消費者及商店,打造出正向循環的生態系。

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