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銀行關鍵報告》疫下台灣瘋載金融App,這家「純網銀」人氣最夯!

文 / 廖君雅    攝影 / 蘇義傑
2021-08-06
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銀行關鍵報告》疫下台灣瘋載金融App,這家「純網銀」人氣最夯!
圖/Line Bank提供
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你的手機裝了幾支金融App?三級警戒期間,又是哪家App最夯?新加入戰局的「純網銀」能激活市場嗎?答案就在新出爐的Vpon威朋大數據「2021上半年台灣銀行產業報告」。

新冠疫情催化下,迫使人們對零接觸金融服務的依賴,各家銀行業者更使出渾身解數打這場數位戰,如今,隨著疫後新常態逐漸建立之際,來盤點上半年有誰最獲青睞,又有誰異軍突起,成為不可小覷的新秀?

《遠見》獨家取得Vpon威朋大數據公司的「2021上半年台灣銀行產業報告」,藉由比對各家銀行金融App的關鍵數據,勾勒出產業趨勢的最新面貌。

威朋指出,目前台灣市場整體約4090個App中,銀行與金融相關App的滲透率約71%,平均每個行動裝置(包括手機、平板及其他穿戴裝置)上,就裝有5.1個銀行與金融相關App。

報告中將銀行分為三大類,包括:36家傳統銀行、15家數位銀行(從傳統銀行獨立發展的子品牌及數位帳戶)、及2家純網銀(尚有1家未開業)。從下載的市占率及使用滲透率觀察,仍是大者恆大,規模決勝負,傳統銀行的地位仍相當穩固。

首先,2021年上半年的金融App下載排行榜,第1至5名依序為:國泰世華行動銀行、中國信託行動銀行、發票存摺+統一發票對獎機、e動郵局及玉山行動銀行,均有突破200萬的下載量。

國泰世華銀、中信銀及玉山銀是國內前三大發卡銀行,各自擁有龐大客戶群,多年來更是投入大量資源於金融科技發展,名列前段班,並不讓人意外。

威朋大數據提供圖/威朋大數據提供

紓困政策助攻國泰世華、中信銀

從報告中可觀察到,去年5至9月銀行類App滲透率明顯攀升,這段期間正好是繳稅季及政府紓困方案的剛性需求,誰給出最多優惠或最方便,就踩油門的關鍵。

舉例來說,中信銀自4月30日起公告受理開辦後,第一時間成立敏捷工作團隊,三週內便受理超過20萬件,其中,又高達96%為數位通路進件,大幅推升App下載率。

國泰世華銀資深副總鄭有欽也指出,目前其官方App已擁有近400萬名用戶,現階段的目標是希望透過更敏捷的方式去回應顧客需求,因此,在用戶已相當熟悉的介面基礎上,會進一步打造直覺、簡單的權益切換操作介面,卡友可依照當天的消費計畫選擇匹配的權益方案。

此外,國泰世華銀卡友每次刷卡後,也可立即透過網銀App等多個數位平台,以消費累積回饋的小樹點(信用卡點數)折抵該筆消費金額,不必等到每月帳單結算時才能折抵,大幅縮短刷卡到回饋折抵消費的數位里程。

 「坦白說,這是蠻大的挑戰。我們從前是帳戶為主、信用卡為輔,」甫推出新卡的鄭有欽直白地說,持卡人儘管不是銀行存戶都必須要下載網銀App,才能把優惠權益發揮到最大,「當我們跟顧客開始雙向互動後,想像空間跟彈性會愈來愈大。」

台新Richart一枝獨秀、永豐突圍猛進

威朋大數據提供圖/威朋大數據提供

而疫情期間,國人減少外出,各項生活娛樂、飲食需求改以線上消費,也帶動數位帳戶用戶數大幅提升。根據金管會統計,截至今年6月底,合計第一至三類的數位帳戶開戶人數已達832萬戶,與去年同期相比,大幅增加近七成。

對照威朋報告中的排行榜,可見到台新銀行Richart在群雄割據中殺出血路,是唯一擠到前20名的數位帳戶品牌,滲透率勝過多家傳統銀行。

去年9月,Richart App順應大批民眾敲碗,推出兩種子帳戶功能「萬用罐」及「零錢罐」,讓民眾能依據旅遊基金、退休金、理財投資等多種用途,輕鬆開立多個子帳戶定期儲蓄,並做區隔及集中管理,增加趣味性,也維持利率優惠,讓用戶「有感」之餘,更在數位帳戶持續一路保持遙遙領先地位。

然而,後進者永豐銀行DAWHO一路緊追,以全台第一個整合證券下單與開戶的銀行App為號召,吸引不少小資股票族青睞,開戶數迅速衝上89.4萬戶,App滲透率更逼近第一銀行的iLEO和王道銀行O-Bank,可謂是今年上半年最不容忽視的黑馬。

因應純網銀的加入,除了民營銀行,就連公股行庫也開始紛紛創建數位帳戶,搭上導入金融科技的數位轉型風潮,對全市場來說,與用戶的生活圈愈來愈緊密相連。

市場全新挑戰者,純網銀後勢看好!

威朋大數據提供圖/威朋大數據提供

回顧純網銀自2018年開放申請,隔年發出三張新執照以來,一舉一動皆受外界矚目。被視為「鯰魚」的兩大已開業純網銀,身為全新市場挑戰者的成績單如何?

從第二季底的統計數據來看,年初開業的樂天國際商業銀行有6萬開戶數,4月才開業的LINE Bank則後發先至,首週新安裝率已超過樂天銀行首週,市場滲透率快速上升,如今實際開戶數也已逼近16萬戶,是樂天的2.6倍。

即便沒達成一開業就喊出的50萬戶目標,但LINE Bank來勢洶洶,除了以高利定存、特店加碼回饋為號召,更有其千萬用戶數社群平台LINE、以及LINE Points點數作後盾,一站式強力訊息、整合服務的放送下,激活出大量新用戶。

在這波疫苗險的熱度下,6月中旬,LINE Bank也推出買保險送點數,幾波優惠利多回饋下來,大幅提升滲透率。

只是,樂天國際商業銀行市占率也持續穩定上漲,滲透率已超越市占率較低的數位銀行。

至於尚在籌備開業的第三家純網銀—將來銀行,乍看錯失先機,但由於其股東陣容華麗,包括中華電信及全聯等大型通路,開業後,如何因應強勁對手們的夾擊,仍是下半年的壓軸精采好戲。

看完以上戰績發表,是否也有你心動的優惠跟功能呢?不妨回頭檢視、盤點自己手上的金融App,看看哪一家是你心中首選。

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