Step1 確定企畫的目的
企畫通常是為了達到某種目標或解決某種問題而產生。由於大部分企畫都是由主管或客戶委託而來，所以更應該跟客戶、主管清楚溝通，才不會讓企畫案從一開始就偏離主軸。
要寫下什麼？1. 寫下企畫標題
敘述企畫的背景跟緣起：2. 寫下企畫案的具體目標
Step2 情報的蒐集
有完整正確的情報，才有辦法做出正確決策。情報蒐集通常分成4類：
1. 環境的分析，例如：政經法規、社會人口⋯⋯等
2. 產業情報
3. 消費者情報
4. 競爭者情報
根據企畫種類，某些情報會特別重要，譬如：新產品開發，那麼消費者與競爭者情報就特別重要。
要寫下什麼？情報的企畫暗示
每一個情報都可被解讀出潛在的市場機會或威脅，情報解讀會更具體化企畫的目的。
Step3 企畫構想
從步驟2的企畫暗示後，就能解讀出市場機會與可行的商業模式或產品模式。這時候就可以開始發想點子，點子愈多愈好，盡量發想與記錄。等發想告一段落，再針對每個點子具體評估，找出最可行的一個企畫構想。
要寫下什麼？企畫構想
企畫構想必須包含以下的要素：目標群眾的設定、活動或商業模式、活動或商業模式的成功關鍵要素是什麼？
Step4 界定願景與使命
企畫目的與構想明確後，可以清楚描繪根據構想執行後，最終希望達成的理想狀態是什麼。這個企畫願景就是本案的理想藍圖，也可以用來跟所有利害關係人進行有效溝通。
要寫下什麼？
1. 企畫願景
企畫願景可以綜合時間軸（專案的起訖時間）、空間軸（專案發生的地點）、目標軸（市場目標或客群目標）、觀點軸（理念），最後用一段話來呈現。
2. 企畫使命
為了達到願景所需要完成的任務。
Step5 界定願景與使命
根據企畫構想的需求，盤點自己的資源，還要考慮競爭對手，才能知道自己的優勢與缺點，也知道該如何進行外界資源的整合與合作。
要寫下什麼？
SWOT現況分析
（機會與威脅，優勢與劣勢）
SWOT分析工具可以系統化歸納出企畫案面臨的威脅與機會，這部分掌握清楚，才有辦法進行下一步的策略擬訂。
Step6 設定策略議題
有了企畫目標跟SWOT的分析之後，如何將這兩個落差連結起來，就會產生所謂的策略議題。每一個策略議題要如何處理？這些處理原則將來就成為企畫案的最高指導原則。
要寫下什麼？
策略議題與處理原則
根據SWOT的分析結果找出3~5個策略議題，這些策略議題以「如何運用優勢抓住機會」、「如何運用優勢防範威脅」、「如何補強劣勢」、「如何加強優勢」來思考。
Step7 建立階段性目標
根據願景與企畫方針，設定具有挑戰性及可行性的中、長期方向目標，再將方向目標切割成幾個具體的階段性目標。短期目標的時限通常為1季、半年或1年，長期則是3至5年內要達成的目標。
要寫下什麼？
階段目標與關鍵障礙分析階段目標要明確，並寫下每個階段會遇到的關鍵障礙，這些障礙通常是從外部的市場威脅與自己的劣勢而來，針對每個障礙提出解決方案。
Step8 發展行動計畫
這裡開始展開企畫案的所有任務清單，也就是將企畫案落實到可具體執行行動的關鍵步驟。每一個任務清單就是一個專案，每個專案都可以用專案管理的方式來執行。
要寫下什麼？
1. 專案清單與團隊
這裡可以整理出整個企畫的執行團隊
2. 財務的規畫
企畫的專案預算
