十一月時，許多南京居民仍留在城裡沒有逃走，有的人採取觀望態度，有的人則因為太老或太窮，無路可走只好留下來。對他們而言，十一月噩耗連連。上海的戰事不妙。長長一列中國士兵——其中有許多是小男孩，有的甚至還不超過十二歲——從戰爭前線歸來。他們筋疲力竭、負傷累累、士氣低落，緘默不語地在路上行走，或坐在垂懸著紅十字布條的大卡車上。只有看到新的重裝備部隊走在街上，即將開往前線，他們才能得到些許慰藉。戰爭顯然還持續進行著。大雨滂沱，風聲哀號，現代化的小型中國坦克車，隆隆地從首都駛往上海，緊接著是一列列騾子馱著棉布制服、毛毯、來福槍以及機關槍。
之後，恐怖的消息終於傳回南京。素有「中國紐約」之稱的上海失守了。二十萬日本大軍盤據在海邊與首都之間，約七十萬中國部隊節節敗退。他們帶來誰也不想聽的消息︰上海淪陷，日軍正前往南京。
上海失守對國民政府領袖蔣介石是個天大的打擊。面對失去中國最大的都巿，蔣介石試圖解決一道難題︰要抵禦日本人，捍衛南京呢？還是把首都遷往安全地帶？最後，委員長決定兩者兼要。但是，他並不親自留下來防衛南京，而是決定把負擔轉嫁給另一個人——一個叫唐生智的部屬。
唐生智：蔣介石的代罪羔羊
