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打開鐵幕,穩定成長 中歐10國 抗跌新世界?

文 / 楊瑪利、邱莉燕    
2008-11-14
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打開鐵幕,穩定成長 中歐10國 抗跌新世界?
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超越西歐的經濟成長

6.94%經濟成長率

人均收入七年成長2.3倍

電腦市場六年成長15倍

這在哪裡?就在中歐!

提到中歐,很多人的心裡可能會狐疑:「那是哪裡?」

但若說:「就是以前的東歐」,大家便會恍然大悟。

是的,「鐵幕中的東歐國家」這個名詞已步入歷史。2004年和2007年,歐盟兩次東擴,有12個國家成為新會員國,除了賽浦路斯和馬爾他外,其餘都被稱為「中歐10國」。

從最北波羅的海三小國,往下走,到波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛維尼亞,一路到南邊的羅馬尼亞和保加利亞,總共有10國。(見圖)

今天,如果你當著一個捷克人的面,說捷克是東歐國家,他可能會不太高興。「我們已經不講東歐了,」捷克駐台北經濟文化辦事處代表杜樂杰(Jaroslav Doleček)說,他在台灣若有機會公開演講,第一句話一定先「正名」,因為台灣人過去習慣稱他們「東歐」,但那是共產時代下東西歐分裂的名詞,代表落後的共產國家。

「我們事實上是中歐,地理位置就在歐洲的中心點,」杜樂杰補充。

成績亮眼 金融海嘯掃不倒

中歐10國面積約占歐盟的1/4,人口約占歐盟總人口的1/5,1989年開始,政權轉移如急風驟雨,各國共產黨像骨牌一樣紛紛倒台。

經過快20年的發展,中歐經濟實力早已不是當年的破敗凋敝,近幾年的經濟成長率甚至超過西歐,充滿了希望和活力。

數據是最好的證明。中歐10國2007年經濟成長率平均6.94%,比歐盟3%多2.31倍。未來兩年的GDP成長率,稍微受到金融海嘯的影響,但仍然比歐盟高。

「這個區域受到次級房貸的影響並不大,這是中歐的優點,」比利時KBC金融集團總經理艾德文.波克(Edwin De Boeck)微笑著指出。

這個區域的每人GDP也大幅增速,從2000年到2007年,波蘭成長了1.49倍,捷克2.05倍,愛沙尼亞2.79倍、羅馬尼亞更達到3.59倍,整體平均成長達2.3倍。

歐盟執委會在2007年曾公布一份研究,中歐10國因為是新興市場,招商引資的成果十分豐碩,截至2007年的外資總額約1800億歐元,相當於歐盟平均GDP的1.08%。

其他總體經濟的表現,改善最多的是失業率。

目前捷克的失業率只有5%,「這是史上最低點,也是歐盟中最低的,」捷克貿工部發言人馬蒂斯.韋悌格(Matyáš Vitik)說。

波蘭失業率,在2004年幾乎有20%,四年後的現在,降到10%。

羅馬尼亞更從2002年的13.5%降至目前7%的歷史新低。

歐盟呵護 成長衝破鐵幕

目前全中歐有1億人口,隨著當地經濟成長後,每人所得提高,是一個不能忽視的消費市場。例如買起電腦來,絲毫不手軟。

「中歐的筆記型電腦市場的成長,是6年前的15倍左右,」華碩波蘭及捷克分公司經理謝孝民細述中歐近六年來的榮景,而波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克四國,就占了總銷售量七成。

中歐從破產邊緣,經濟得以突飛猛進,加入歐盟是一大轉折點。歐盟就像個慈祥的母親,不斷挹注資金的奶水到這些新入盟的中歐國家。

截至2007年底,波蘭總計獲得歐盟500億歐元的補助款,自2007年到2013年,來自歐盟協助波蘭發展基礎建設還將有630億歐元。

捷克目前則有14個歐盟補助的案子正在進行,共達30億歐元。匈牙利於2007到2013年,也將獲得226億歐元的歐盟補助款。

另一方面,為了成為歐盟成員,中歐10國也戮力改革,遵從歐盟的要求,不斷在法治、肅貪、市場經濟等方面改革。

韋悌格便有感而發說:「過去19年來,捷克已經改變很多了,包括政治、經濟與社會。」

至於西歐為什麼要這麼照顧「中歐小老弟」?

因為對西歐來說,中歐聚焦於勞力密集產業,西歐從事資本與技術密集產業,兩者優勢互補,而且未來東歐也會是西歐產品的市場。

「對歐盟內部而言,我們像是歐盟內的亞洲一樣,成了製造基地,」波蘭經濟部次長兼貿易部長馬欽.柯勒列克(Marcin Korolec)說,他手帶潛水機械錶,握手的動作堅定有力。

製造起家 引外資帶動經濟

近20年來,中歐找到了「歐洲工廠」這個新的角色扮演,就像吃了定心丸一樣,緊鑼密鼓地除舊布新,也讓中歐成為外資製造業熱門投資的新據點。

最好的例子是,全球各大汽車業紛紛湧入中歐地區。

豐田、福斯(Volkswagen)、通用、標緻—雪鐵龍、雷諾(RENAULT)、歐寶(OPEL)、飛雅特(FIAT)、大宇汽車(DAEWOO)、現代汽車(Hyundai)、米其林輪胎(MICHELIN)等世界級汽車大廠,不管是新廠,還是舊廠改建,一一如雨後春筍在中歐各地冒出,就連保時捷的休旅車款,也看中在斯洛伐克組裝。

高科技業更前仆後繼進軍中歐。除了惠普(HP)、奇異和三星電子(SAMSUNG),IBM和3M則是在波蘭設立實驗室,美國AMI半導體選中保加利亞設置研發中心,諾基亞(NOKIA)在匈牙利設置製造中心,新力(SONY)也不落人後,於斯洛伐克設液晶電視廠。

鴻海集團在歐洲的工廠,也全部扎根中歐。

捷克廠是歐洲最大的電子代工廠,匈牙利廠則是鴻海在歐洲最大的手機生產基地。

台達電2007年也在斯洛伐克設廠,和碩、佳士達等多家資訊大廠則在捷克建構生產線,冠捷則立足波蘭。

隨著外資多方湧入,中歐已經是歐洲IT生產聚落,兼全球汽車業心臟,同時也成為歐洲電視機的最大生產基地。

「中歐的確是歐洲成長的引擎,」捷克工業總會理事長傑若斯拉夫.密爾(Jaroslav Míl)一臉肯定地說。

北中南3區特色發展

中部五國率先挺進

北部三國活力不絕

南部兩國後勢看漲

三大經濟區塊,各具特色

不過,中歐10國範圍廣大、發展程度各異,還可以分成三大區域來分析。波、捷、匈、斯四國,加上斯洛維尼亞,可看成是一組。波羅的海三小國是第二組。南歐的羅馬尼亞和保加利亞則是第三組。

波捷匈斯 合組聯盟搶機會

中歐表現最傑出的當然是波捷匈斯四國,這四個國家還合組「維謝格拉德集團」(Visegrad Group),四國總理定期聚會,在激烈競爭中又高度團結。

捷克恰巧位於歐洲的正中央,地理位置優越,成為外資流入最多的中歐國家,近半數世界排名居前列的汽車相關企業來到捷克投資。

另外,銷往歐盟國家中40%的桌上型電腦也是在捷克生產,捷克人的手機普及率也是全歐最高,平均每人1.4支手機。

有趣的是,向來被視為「外包大國」的印度,第一大外包企業PROGEON竟將商業流程再外包給捷克。

波蘭則是中歐最大、人口最多的國家,現在的生活水平,「就像十幾年前的台灣,」曾到訪波蘭的資策會MIC產業分析師張文森說。

除此之外,波蘭也是中歐最年輕的國家,「35歲以下的波蘭人,占全國人民的55%,」麥肯錫稅務顧問盧卡斯.卡普斯陸克(Lukasz Karplesluk)說。

至於匈牙利以農業立國,民族性較偏向吉普賽人。台灣機器公會理事長黃博治對於匈牙利的醫學印象特別深刻,尤其是一種專門矯正色盲用的眼鏡。「你知道嗎?台灣每年有100多位學生去匈牙利學醫,」黃博治說。

斯洛伐克,面積和人口都只有捷克的一半,但在近三年努力追趕,從去年開始擴大招商,西門子、KIA、新力相繼落戶。

眼下,斯洛伐克最大的問題是,25歲以下就業人口失業率高達18.3%,國民紛紛搭上火車,前往捷克打工,目前計有15.8萬前往歐洲其他國家就業。

斯洛維尼亞雖然是中歐國家中面積最小的一個,但卻是中歐最有錢的國家,2007年國民所得高達2萬2935美元,也是中歐國家中最早使用歐元,市場透明度相當高。

波羅的海三國 創業風氣盛

波羅的海三小國愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛,「原本的底子不錯,靠海,地理位置有利,」曾經派駐拉脫維亞的外交部經貿司司長施文斌另有一句觀察:「中小企業的創業風氣很盛。」

三小國視北歐國家為經濟支柱之一。從愛沙尼亞開車一小時可到芬蘭首都赫爾辛基,吸引許多芬蘭的電子業外移至此。

拉脫維亞的轉運和光學發達,間諜用迷你相機便是這個國家發明,去年的GDP成長率更高達兩位數。

立陶宛的半導體和醫學很強,共產時期,蘇聯重點扶持這兩個產業。

它同時也是前蘇聯最大的電視機生產基地,像大同,便把英國的工廠移到立陶宛。

南部兩國 晚加入卻有潛力

南邊的羅馬尼亞和保加利亞,在2007年才加入歐盟,算是中歐10國中最晚加入的。土地、人口均為中歐第二大國的羅馬尼亞,素有「歐洲的縫紉車」之稱,紡織業發展得很好。保加利亞勞動成本低廉且素質優良,積極擁抱市場經濟。

這三大區域經濟的延長線,一同交集在歐盟的天空下。

西歐跳板附帶內需市場

從外資轉而期待當地企業

從獎勵製造轉向扶植研發

越過慘澹西歐,

中歐要起飛!

外資湧入、投資增長和需求旺盛,是促使中歐經濟過去十幾年來增長的主要因素。

未來,中歐的潛力仍將持續發揮。原因是中歐仍將持續扮演前進西歐市場的跳板,可節省運籌與生產費用,除了內銷歐洲之外,甚至還可以外銷到北非以及中東。

消費力 財管規模將達千億

中歐另一個發展潛力,在於內需市場胃納量仍未獲得滿足,消費市場值得期待。

KBC金融集團目前在中歐的資產管理規模,約為140億歐元,總經理艾德文.波克(Edwin De Boeck)預言,未來十年內會成長到1000億歐元。「這是因為本地人的收入成長,儲蓄增加,」波克說。

二手車在中歐也是「賣到翻掉」。以波蘭為例,平均每年從西歐進口70萬∼80萬輛二手車,常常供不應求。

捷克的進口二手車也是熱度不減,2007年高達21萬2869輛,增長幅度高達16.2%,是破紀錄的成長。

曾在聖誕節假期賣出4萬台F1大型模型賽車、專門代理台灣3C產品到中歐市場的台商黃鴻銘,便享受到了新興市場成長的甜美果實。

黃鴻銘在1999年落腳布拉格,至今十年。

他認為跟西歐市場相比,波、捷、匈、斯的消費力基本上潛力更大,成長還沒到極限。

「要是重新選擇一次,我還是會來這個成長中的區域,我不可能去到西歐已經快被占滿的大餅,」黃鴻銘笑著說。

施文斌也認為,台灣在中歐有很大的商機。比方說台灣的食品加工塑膠射出等機械業,以及整廠輸出。

事實上,中歐10國和台灣之間的商業互動「漸入佳境」,在近三年來,貿易總值呈向上增加。(見頁116表1)

支撐力 本土企業才是主力

中歐國家近年來也逐漸意識到,僅倚靠歐盟這條臍帶來輸血是不夠的,自身發奮圖強才是根本之路。因此,中小企業能不能蓬勃發展,變得很重要。

在捷克,以前得到政府補助的八成都是外國公司,「現在要增加本土企業可以得到補助,」相當年輕就擔任捷克貿工部發言人的韋悌格說。

波蘭也使盡全力扶助本土中小企業,特設了中小企業經濟園區,進駐的公司可以少繳稅、以較便宜價格取得土地,並享有30%∼50%的投資金額,可以抵減稅金。

曾有經濟學家質疑中歐的成長,主要是外資撐起的,比較缺乏本土企業,可能成為未來發展的隱憂。

「我認為不會,」對波蘭深具信心的卡普斯陸克(Lukasz Karplesluk)樂觀地說:「未來20年,波蘭會出現很多中小企業,特別是在建築材料和營建業,因為需求很大。」

發展力 多元卻有淺碟風險

不過和其他新興市場相比,中歐其實相當不一樣。中國、印度、巴西、俄羅斯都是單一國家,單一貨幣,人口眾多,內部市場廣闊。

然而,中歐除了波蘭,其餘九國均為中小國家,每個國家的語言和貨幣都不一樣,文化、政策、國情、富裕狀況各異。

在這種每一個國家經濟體規模都不夠大的「淺碟經濟」下,使得開拓中歐內需市場具備一定的難度。而且,中歐已逐漸失去勞動力「又多又便宜」的優勢。

中歐的薪資雖然比西歐低,十年前在德國、荷蘭一年的人事預算,在捷克可以花四年,然而好景不常,中歐如今的薪資漲得讓人心驚肉跳。

波蘭2007年的平均月薪是936波幣(約新台幣1萬4000元),今年卻一口氣調升到1126波幣,漲幅20.3%,預估2009年會繼續調漲到1276波幣,令外商們深感吃不消。

另外,中歐人的工作態度和度假習慣,迥異於亞洲新興市場,員工拿著醫生證明,「一早傳真過來,說我病了,一請兩個禮拜假,我也不能怎樣,甚至也不能打電話去關心,」聘雇近20位員工的黃鴻銘笑說。

鴻海集團董事長郭台銘亦曾對匈牙利廠的績效不滿意,氣沖沖跑到現場去看,結果發現原來匈牙利人的節奏就是這樣,快不起來,但也不是故意慢。

中歐市場另一個不好做的關鍵,是國家太多,每個國家的語言都不同。

以消費性電子為例,出了國界,操作手冊也要跟著換一種語言,說明書也全部都要改。

也因為國家多,國與國之間,也會互相較勁。比方友達要到中歐設廠,捷克、波蘭和斯洛伐克便「搶破頭」。

但,這些問題並非無法克服。

政商策略 彈性調整抗風暴

已落腳多年的黃鴻銘建議,若想做中歐生意,不能跟在美國一樣,以為一次運兩、三個貨櫃就可以,「中歐要少量多餐,」黃鴻銘強調產品要多元化,而且一定要在當地市場親自深耕。

再像富士康,便把調漲的薪資先套算在成本當中,跟客戶報價。假使有15%的員工一起請假,事前的排班及職務代理人制度就要先做好。

至於如何找員工,可以和人力派遣公司合作,找羅馬尼亞或是斯洛伐克等國的外勞。

另一個最新的趨勢是,無論是波蘭,還是捷克,為了優化產業結構,政府改變了招商引資的態度與方向。

「我們不再對於製造業提供獎勵,」韋悌格說:「因為捷克已經缺勞工了。」

波蘭新聞及投資局副局長包威爾.斯岱瑪契克(Paweł J. Stelmaszczyk)也說:「我們現在進入選資階段,不再歡迎所有要來的企業。」

現在,波蘭和捷克都決定,未來政策將針對服務業、高附加價值產業、研發中心等,才會有投資獎勵和免稅優惠。

製造業若仍要在中歐部署,「捷克再往東,還是有些地方有潛力,」張邦傑透露,富士康在中歐仍會繼續擴張。

此刻,中歐地區的獨特處還在於它是美國引爆全球金融風暴下,各方紛紛預言受影響較小的區域。

例如捷克中央銀行總裁日前與捷克總理米雷克.托波拉內克(Mirek Topolánek)及捷克財政部長討論球金融危機現況後表示,捷克銀行並未受美國銀行風險資產的影響,捷克銀行的資產負債大體健全,還不至於清算倒閉。

波蘭總統雷克.卡辛斯基(Lech Kaczyński)也發表聲明說,波蘭可以安度難關。

中歐的超速成長,在台商的全球布局中,已是愈來愈不容忽視的新興市場。

本文出自 2008 / 11 月號

巴菲特 滾錢人生

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