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中資在全球搶購晶圓廠,恐衝擊「台積電」優勢地位?

文 / 林士蕙    
2021-07-07
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中資在全球搶購晶圓廠,恐衝擊「台積電」優勢地位?
圖/台積電提供
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中資積極收購半導體廠的行動,在疫情後愈來愈積極。近日傳出英國當地最大晶圓廠NWF,將以約8700萬美元的價格賣給中資持有的「聞泰科技」,這樁跨國併購案的相關效應將衝擊「台積電」優勢地位?

中資收購NWF的消息一出,立刻引起英國輿論兩派攻防,有不少人痛批「賤賣祖產」;但是也有人支持。

其實,NWF(Newport Wafer Fab)這個早於1982年就創立於威爾斯的晶圓製造老廠,曾由德商英飛凌擁有,後來技術逐步落後,目前最先進製程僅20奈米,已難和台積電,三星競爭,陷入長期虧損。為何仍會讓中資產生興趣,甚至可能影響台積電地位?主要就是全球車用晶片荒帶來的迫切危機。

NWF是目前英國碩果僅存的少數晶圓廠之一,雖然在2017年已從英飛凌轉手給當地企業Neptune 6,之後仍長期獲得英國政府創新研究部注資,威爾斯地方政府至今更已投注該廠共約2493萬美元,當時是為了保住長期培養的人才和產業聚落。

而當全球車用晶片荒於疫情間來襲,該廠的價值就翻身。畢竟,車用晶片大多是使用20奈米以上的舊製程,因此NWF即便無法和台積電這類第一流晶圓廠競爭,對於解決當地汽車與通訊產業晶片需求,已有一定助益,更何況,英國政府已長期投資,在此時終於看到轉型成功的一線曙光。怎能放棄?

問題只在於半導體投資不能斷,持續投注重金勢在必行。去年脫歐、疫情衝擊影響下,英國GDP負成長9.9%,堪稱史上最慘。當地政府該去哪裡尋找資金?中資金援,對業者而言確實是雪中送炭。

NWF位於英國威爾斯的晶圓製造老廠。Newport Wafer Fab官網圖/NWF位於英國威爾斯的晶圓製造老廠。Newport Wafer Fab官網

中資曾收購英國晶片大廠,成功轉虧為盈

事實上,6月底公開呼籲英國政府該正視晶片荒,迎接外國投資擴廠留人才的,還包括了當地晶片業者靠中資翻身的典範:也就是2018年被凱橋資本併購,英國繪圖晶片設計公司「進想科技」(Imagination Technologies)團隊。

三年前,這間80年代創立的英國晶片設計老廠進想科技,被有中國政府資金入主的私募基金凱橋資本(Canyon Bridge)收購時,曾引起當地關注中國竊取技術的長期爭論。

2020年,包括執行長在內的一級主管更先後離職,《BBC》也繪聲繪影大肆報導,中資股東有意將該公司總部辦公室轉移到海外,是為了方便竊取該公司的後門監控新技術。

這些疑慮,不得不讓英國政府在2020年表達關切,在凱橋資本保證絕不讓公司總部移出海外之後才淡化。

沒想到,在疫情間,進想科技竟然轉虧為盈,從2019年虧損1800萬英鎊,到2020年轉正為年獲利400萬英鎊。另外2020年的營收為1億2500萬英鎊,相較於2019年營收8700萬英鎊,也大增44%。

拿著亮麗成績單的進想科技,就成了這次併購案的強力說客。

6月底,現任執行長Simon Beresford-Wylie便在媒體受訪時呼籲,英國一直有著一流的半導體技術與人才,也培養出安謀與進想科技這樣的A咖企業,目前急迫需要更多國際投資,建構半導體產業包含製造的完整戰力,這絕對可以為脫歐與疫情後的當地經濟帶來全新動能。

另外,劍橋GaN Devices的執行長Giorgia Longobardi也認同此觀點,指出半導體投資太過昂貴,其他國家多靠合資合作,英國政府的力量太薄弱,要積極引進外資。

中資在全球搶購晶圓廠,併購案一覽。林士蕙整理。圖/中資在全球搶購晶圓廠,併購案一覽。林士蕙整理。

義大利晶片廠有歐盟幫忙,英國欠盟友

其實,中資也曾進攻長期經濟停滯的義大利。

今年3月,深圳創疆控股公司,便曾積極洽詢入股當地晶片設備公司LPE,後來因為義大利內閣出面阻攔此交易而取消。不過,義大利同時間則考慮和歐盟各國合資重建半導體產能。

然而脫歐後的英國,就沒有這樣的盟友力量,確實可能成為中資突圍的破口。

中國若未來樂意幫全球擴產解決晶片產能,也比之前的一帶一路計畫,更能吸引各國政府妥協。屆時,全球都得仰賴台積電晶圓為台灣帶來的獨特優勢,也將提前結束。

縱然英國政府日前已回應將密切監控,目前仍未考慮阻擋此交易。是否仍可能在情急下接受中國的善意?NWF晶圓廠的後續結局,絕對值得密切關注。

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