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誰是疫後黑馬?盤點2020產業TOP20排名變化

文 / 未來流通研究所    攝影 / 池孟諭
2021-03-19
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誰是疫後黑馬?盤點2020產業TOP20排名變化
圖/池孟諭攝
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你的行業往上或往下?一起來盤點2020生活&消費產業變化,從中洞察未來生活型態與商機。

【重點報你知】

💡 TOP 20成長產業類型:非店面購物、疫後生活型態、不動產關聯服務
💡 TOP 20衰退產業類型:交通運輸、旅遊零售、三密型服務業
💡 近五年高速成長產業別:媒體代理及買賣、活動售票、中古汽機車零售、數位新聞

2020年率先擺脫疫情陰霾晉身前20名高成長的消費及生活產業別,營業額年成長率均超過16%。前10名產業別更是在疫情壓制下,成功取得超過30%的漲幅。

TOP 20 成長產業類型:

觀察2020年台灣高成長產業型態結構可以發現到,進榜業別多為成功掌握住疫後新消費及生活型態的產業項目,以下是三項趨勢型態:

① 非店面購物零售關聯業

2020年台灣電子購物業營業額年增16.09%,達新台幣2412億,成為疫情中受益顯著的產業代表。

例如,做為線上零售生態圈的關鍵角色,協助零售及品牌業者進行數位行銷與廣告投放的「媒體代理及買賣業」,2020年營收年增幅高達42.23%。

同屬於非店面零售的「單層直銷業」(收入來源以產品銷售規模為主、不會透過發展下線組織賺取業績),也受益於近年成功轉向網路營銷以及民眾降低至實體門市消費的購物模式轉變,取得56.46%的驚人成長。

此外,支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業,產業規模年成長幅度也達到35.67%。

值得注意的是,「單層直銷」與「媒體代理買賣」分別為2020年台灣消費生活產業第2與第3大高成長業別,不難看出以線上購物為中心,台灣非實體零售產業生態圈的全體強勢成長。

② 疫後新生活型態服務業

2020年不少與疫後新生活型態密切吻合的服務業別,也成功取得經營佳績。所謂疫後新生活型態,包含了2020年民眾為應對疫情而於短時間產生驟變的生活方式,以及在疫情影響催化下逐步發展出的中長期生活型態。

例如,因在宅時間大幅增加,帶動遊戲軟體出版業營收規模年增27.62%、電子遊樂器及相關套裝軟體零售業年增23.81%,居家清潔家事服務業及進口家用家具零售業也分別成長22.96%及16.46%。

此外,疫情也使越來越多民眾提高在健康生活與家庭休閒方面的資源投入,帶動相關產業別持續成長。

例如,近年蔚為風潮的登山露營活動,2020年因其具備有效保持社交距離、非位於密閉空間的特性而受到不少民眾青睞,帶動登山露營用品零售業營收規模年增24.34%。

③ 不動產代銷、買賣仲介、投資開發等服務業

值得注意的是,住商用不動產關聯服務業別意外成為2020年台灣疫情下強勢成長的黑馬產業之一。

受益於台灣優異的防疫成果,台灣不動產內需市場展現出穩定成長的優異表現,吸引不少台商返台投資及大型外資集團來台布局,帶動相關產業全數躍升。

例如,2020年不動產代銷業營收規模年增40.16%、不動產買賣仲介業年增31.19%。

不僅如此,不動產投資開發業在已高達新台幣1兆763億元營業額的龐大產業規模量體之上,營收規模仍持續成長18.17%,成為2020年台灣第17大高成長消費與生活產業別,相當值得注目。

2020全年台灣消費&生活產業前20名變化。圖/2020全年台灣消費&生活產業前20名變化。

TOP 20 衰退產業類型:

2020年在邊境管制、總量控管等疫情緊急應對措施影響下,觀光旅遊、餐飲服務及大眾交通運輸等部分,成為疫情下重災區。

而具有密閉、密集、密接特徵的「3密型服務業」,也在持續實施的社交距離管制下陷入嚴重衰退。

2020衰退幅度最高的前20名產業別,可歸納為下述3項趨勢型態:

① 大眾交通運輸關聯業別

降幅最大的產業別,為以旅客跨境運輸為主的航空運輸業,2020年營收衰退幅度高達48.61%,導致整體產業規模萎縮至僅2019年的一半,成為2020年衰退幅度第2高的消費及生活產業別。

② 觀光旅遊及旅遊零售業別

台灣海外遊客人數近10年持續成長,2019年合計達1,186萬人次,創下歷史新高。然而2020年遭逢疫情,導致觀光旅遊產業迎來前所未見的衝擊,預估仍需2至3年才能重回疫情前水準。

交通部統計,2020年來台旅客人數大幅縮減1,049萬人次,與2019年相較跌幅高達88.4%,其中以觀光目的為主的遊客人次跌幅更高達91.8%,與2019年相較降低超過770萬人次。

如此驚人的跌幅直接衝擊台灣旅遊關聯產業,首當其衝的即為關聯度最高的旅行業,整體營業規模衰退67.68%,成為2020年營收衰退幅度第1高的消費及生活產業別。

③ 具密閉、密集、密接特徵的「三密型服務業」

具密閉空間、密集人群、密切接觸特徵的「三密型服務業」因存在潛在感染風險,成為民眾避免前往消費的場所,衝擊甚大。

例如,同時受到社交距離與總量管制措施影響的電影院,營收規模年減42.36%,成為2020年營收衰退幅度第三高的消費及生活產業別。

近五年高速成長產業別:

近五年高速成長新興產業別,所展現出的強勢成長力道不僅因其規模較低的營收基期,更代表著服務模式與生活型態的獨特轉變。

① 產業服務數位化的轉移

零售行銷數位化的趨勢推升「媒體代理及買賣業」產業規模近五年成長幅度高達3763%,漲幅相當驚人。

此外,另一項受益於數位化的產業類別則為「數位新聞出版業」,近5年產業規模成長659%,相對於實體新聞出版業近五年衰退23.39%的走勢,更凸顯出版數位化的典範移轉浪潮已無法避免。

② 產業核心商業模式的轉移

部分產業由於核心商業模式發生劇變,使市場份額快速由既有業者移轉至新興服務企業及平台,導致產業版圖迎來劇烈變化。

例如,「戲劇、體育及娛樂活動售票業」近年由自主銷售轉移至各式網路代售平台,加上產業規模基期低,近五年創下1141%的驚人成長。

而台灣汽機車銷售市場在大型車商切入中古車銷售,以及中古車電商平台的新服務模式滲透下,買賣行情透明化、成交效率提升,也帶動汽機車銷售次級市場益發活絡,「中古機車零售業」及「中古汽車零售業」近五年大幅成長1012%及86.72%。

雖然「居住型老人照顧服務業」五年前還未達產業調查規模,但是近兩年產業規模連續成長38.45%及40.23%,成為高齡化社會下重要服務模式移轉趨勢。

▻▻【商業數據圖解】2020年台灣消費&生活產業TOP 20變化排名圖解情報

▻▻【商業數據圖解】2020年台灣消費性食飲品與生活用品內銷變化排名圖解情報

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