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他說:投資亞洲,正是時候!

林佳蓉
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林佳蓉

2000-06-01

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他說:投資亞洲,正是時候!
 

本文出自 2000 / 6月號雜誌 第168期遠見雜誌

一九九四年,在襄助香港商業大亨李嘉誠擴充海外江山十年之後,賽門穆瑞(Simon Murray)辭去和記黃埔實業經理的職務,好空出位置給老闆的兒子李澤楷。如今,少主已成為亞洲網路紀元風雲人物;而這位被譽為「亞洲萬事通」的英籍老臣,也運用三十年來建立的豐沛人脈,成立一個總金額二‧七五億美元,名為「寶石」(Gems)的私人基金,搶在亞洲景氣尚待復甦之際,大顯身手。根據本年三月《財星》雜誌報導,穆瑞認為,當初促成亞洲經濟起飛的基本面因素,例如:高儲蓄率、堅強的工作倫理等,會再度施展魔力,使亞洲重振雄風。所以他形容寶石基金的投資,乃是「以大拍賣的價格,買到未來的成長。」

穆瑞自己經歷不凡(早年曾加入法國外籍兵團,還寫過一本相關的暢銷書;成立寶石基金前擔任亞洲德意志銀行總裁),而寶石基金的二十八位投資人,也非等閒之輩。除了李嘉誠之外,還包括德意志銀行、奇異資本、三井、三菱、瑞士精品集團利其蒙(Richemont)。入會最低門檻為五百萬美元,但大多數成員至少都投入一千萬美元。基金年限八年,預計每年報酬率將在二○%以上。此外,穆瑞找來十四位政商名流出任顧問,例如政界的季辛吉、加拿大前總理穆隆尼;商界的英商怡和集團(Jardine Matheson)董事、亞洲高盛公司(Goldman Sachs Asia)副總裁、馬來西亞媒體電信業鉅子等。顧問群特殊的人脈,更為寶石基金帶來可觀的附加價值。

寶石基金的投資對象,以具有公開上市潛力的小型亞洲企業為主,不限產業,只做小股東,不介入經營。對單一國家或單一產業投資不超過基金總額三○%。目前已進行八項投資,範圍甚廣,例如,在中國種植軟木的中國森林公司(Sino-Forest),該公司去年度即賺進兩千兩百萬美元。而一旦改在香港上市(原在欠缺活力的多倫多股市掛牌),身價可望大漲。又如,已發展出下一代廣頻(wide-band)數位行動電話晶片(能同步傳輸影像及聲音)的日本半導體設計商Yozan,該公司已贏得「下一個新力」的美譽。

穆瑞的投資點子來源,除了自己的人脈外,還仰賴由八名專家組成的智囊,以及寶石基金的投資人。例如,上述該篇《財星》雜誌報導指出,最近他利用香港盛行的借殼技巧,花了四千兩百五十萬美元買下香港一家公開上市公司安厚控股(Arhnhold Holding)六○%的股份,打算做為利用亞洲網路股熱潮吸收資金的管道。而安厚的總裁及最大股東葛林(Michael Green)同時也是寶石基金的董事。此外,寶石基金投資人之一的奇異資本,也穿針引線,促成該基金投入奇異資本在香港投資的企業。

據穆瑞估計,目前亞洲有六十個左右的私人基金,正摩拳擦掌打算投入約達一百七十億美元。但是,無可否認,寶石基金因擁有穆瑞領軍的明星陣容,而綻放出與眾不同的光芒。(林佳蓉)

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