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第三方支付掀戰火, 電子商務是最大贏家?

政策明朗 群雄搶商機
文 / 何佩珊    
2013-08-30
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第三方支付掀戰火, 電子商務是最大贏家?
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6月初,PChome網路家庭董事長詹宏志一句:「有政府如此,何需敵人」,點燃了台灣第三方支付戰火。7月,詹宏志再次大力抨擊金管會,直指「廢掉算了!」 這一連串的發聲確實產生效果,引來府院高度關注,進而成了前金管會主委陳裕璋下台的最後一根稻草。金管會新任主委曾銘宗上台之後,針對爭議多時的第三方支付問題,也已火速在8月初定下清楚方向。

儲值問題遲未解,終至爆發

隨著法規鬆綁消息傳出,股票市場也帶起一波第三方支付熱,不少電子商務類股股價大幅上揚。如網家股價在這段期間從6月初的137元,最高一度飆漲到199元;商店街也從128元一度漲破200元,漲幅都達五成左右,相當驚人。另外歐買尬等被視為相關概念股的族群,也都拉出一波漲勢,看來市場真的充滿期待!令人玩味的是,隨著情勢愈漸明朗,原本喊得最用力的PChome詹宏志,態度反而轉趨低調,倒是來自不同產業的業者陸續浮出檯面,積極爭取這塊商機。看來台灣未來的第三方支付市場將會非常熱鬧。

第三方支付究竟有什麼重要性,讓向來形象溫文儒雅的詹宏志罕見地連續大動作砲轟?廣義來說,其實在台灣存在多時的「代收代付」業務就是一種第三方支付,而近日來爭議的「第三方支付」則是因應網路交易日盛,為保障買賣雙方的一種金流機制。

其實第三方支付平台在全球通行已久。例如在美國,有搭配eBay的第三方支付公司PayPal。在大陸,則是有搭配淘寶網的支付寶(皆隸屬阿里巴巴集團旗下),都讓電子商務更便利。中國大陸至今已發出超過200張支付執照,但台灣一直缺乏對這塊業務的明確規範,讓相關業者綁手綁腳,抱怨連天。再加上金管會過去管理風格是除弊重於興利,第三方支付的儲值問題遲遲無法過關,終至爆發。

曾銘宗上台後,已確定將分兩階段實施。首先,是鼓勵業者與銀行合作儲值業務,另一方面則是以電子票證發行管理條例做為法源依據,解決非金融業者無法承辦網路儲值業務的問題。但行政院政務委員張善政形容,「這是一件不合身的衣服」,因此預計年底還要規劃第三方支付的專法。

金流規模影響獲利關鍵

隨著政策明朗,市場動態也起了變化,第三方支付平台目前除了PChome旗下的「支付連」,與遊戲業者歐買尬旗下的「歐付寶」,遊戲大廠智冠也在8月中正式宣布將推出「智付寶」。原先金融界只有中信、一銀、玉山、永豐和中華郵政五家業者申請第三方支付業務,但可以預期,未來不參與第三方支付的銀行將會是少數。 另外,擁有龐大會員客群做後盾的企業,也傳出有高度興趣。例如電信、超商;還有特定領域業者如旅遊、車隊等,也可能聯手,共同打造第三方支付的特殊產業應用。

由此看來,台灣的第三方支付市場可能很快就會進入群雄割據的戰國時期,最終誰會勝出?商機到底在哪?各界都很關注。分析第三方支付業者的主要直接收入來源是手續費,而這筆手續費經拆分後,真正能落入平台業者口袋的毛利率可能不到1%。因此,金流的規模大小將會是影響獲利多寡的關鍵。

電子商務業者贏面較大

從全球兩大知名第三方支付業者支付寶和Paypal的發展歷史可看出,依附電子商務起家的業者似乎最具贏面。因為第三方支付最主要是為了滿足小額付款使用者的需求,讓他們進行網路交易時可以降低成本和風險。因此網拍被視為是使用第三方支付工具最主要的族群,電子商務業者自然就有比較大的基本盤。

以台灣來說,最大的兩家網拍業者分別是雅虎與PChome旗下的露天拍賣,是最有資格跳出來做第三方支付的業者。但因為雅虎是跨國企業,必須順應總公司政策,而且本身並不是純電子商務公司。無怪乎在這波爭議中幾乎聽不到雅虎的聲音。

再就現行法規來看,PChome是國內少數較具規模,符合電子票證公司3億元資本額門檻的電子商務業者,也就是說,PChome最有獨立發展第三方儲值業務的本錢,可以將金流與會員完全掌握在自己手中,在手續費定價上可以有更高的彈性。各界普遍看好PChome最具贏面。金流服務廠商藍新科技總經理詹聖生形容:「PChome有了第三方支付平台後,營運如虎添翼,如果連儲值業務也開放,那根本就可以噴火了。」

遊戲廠抓基本盤,衝新市場

除了電子商務廠商,線上遊戲業者也被認為有機會脫穎而出。其最大優勢在於過去有多年遊戲點數銷售經驗,以及具規模的遊戲族群。以智冠遊戲點數卡MyCard為例,目前平均每個月都有500萬筆交易量。 智冠董事長王俊博表示,智冠推出智付寶是順水推舟,不只可用於遊戲市場和現成的數位內容商城,未來也可搶進電子商務。

不過,遊戲業者發展第三方支付有其局限。首先,台灣線上遊戲市場一年產值約200億~300億元,相比電子商務市場超過6000億元的規模失色不少。另外,業界人士質疑,如智冠這樣的業者,過去經營遊戲點數通路業務毛利率約在5%~6%,若要發展第三方支付,毛利率很可能不到1%,這真的是明智的選擇嗎?

對此,王俊博有他樂觀的理由。他表示,智付寶如果能夠擴大營運觸角到非遊戲領域,「營收很可能會是爆發性成長,」在整體規模擴大帶動下,利潤未必減少。 再從另一個面向來看,手續費帶進的收入雖不高,但採第三方支付模式可以跳過超商約20%~30%的實體通路成本,對遊戲業者已經是一大加分。

除了遊戲商和電子商務業者,在這波第三方支付熱潮中,一直沒有大力發聲的銀行,其實是不可忽視的角色。第三方支付目前能帶進來的手續費相比銀行營運規模微不足道,但著眼於網路交易與行動支付的未來發展,也吸引銀行大力投入。

銀行業不會在虛擬商城缺席

很多集團企業開始進攻電子商務,如國泰的Tree Mall、富邦的momo等。「這就好像是小小的台灣到處都開滿了電子商務量販店一樣,」資策會MIC產業分析師陳映竹形容。「銀行本來就一直扮演代收代付的角色,後來超商進來,現在網路業者也加入,如果銀行不做第三方支付就會逐漸被取代,」合作金庫商業銀行副總經理陳美足說,可以預見下個世代的消費會大量運用網路,所以銀行一定要了解交易模式的變化,絕不能在虛擬商城中缺席。台新國際商銀資深副總經理暨支付金融處處長夏敏蘭,其實對於使用第三方支付的族群規模有些存疑,認為前景還有待觀察,但「市場有這個產品,我不能沒有,」她說。

台新雖沒有出現在首波申請第三方支付業務的銀行名單,但其實也已經送件。「所有消費者需要的支付工具,產品一定要齊備,」台新國際商銀支付金融處消費經營部副總經理包國儀說。「不得不」是很多銀行決定加入第三方支付市場的關鍵字。永豐商銀電子金融處暨整合行銷處副總經理陳亭如不諱言:「我現在就可以說第三方支付不會賺錢」,但商業銀行很多時候是在做服務,並藉由觀察金流變化更了解客戶,真正賺錢的本就是少數商品。

有網路業者批評銀行缺乏創新DNA,直指第三方支付業務不應該由銀行主導。對此,陳亭如不否認台灣電子商務的過去,銀行來不及參與,但她也強調,銀行思惟也在改變,未來絕對可以扮演關鍵角色。

對第三方支付有興趣的,還包括任何有會員制,且具有規模的企業。如中華電信總經理石木標就表示,內部已經組成專門團隊,正在就第三方支付做評估,表示這將會是未來他們發展電子商務的重要一環。

大者恆大,影響力就是商機

第三方支付可能對整個零售市場、消費型態產生影響。資策會科技法律研究所研究員謝孟珊指出,在進行國外第三方支付研究時發現,當平台發展至一定規模後,線上支付就會延伸到線下實體交易,再搭配愈來愈發達的行動支付,第三方支付不再只是電子商務專屬工具,可以影響的市場範圍將愈擴愈大。

電子商務業者期待,第三方支付的儲值功能上路後,可讓過去沒信用卡或個人金融帳戶的低年齡層族群有能力購買。並因為交易風險的減低,提高消費者的網購意願,進而帶出新一波成長。不過,在台灣,第三方支付對電子商務的發展幫助有其局限。 從資策會MIC的數據來看,今年台灣電子商務市場預估會從去年的6605億元成長到7645億元,不到二成的增幅顯示成長已有趨緩跡象。

資策會MIC產業分析師陳映竹提醒,消費者的消費模式是很容易被制約的,在目前便利超商取貨、貨到付款等其他支付模式都具有高度便利性的狀況下,她認為電子商務市場不會因為第三方支付的上路就立即看到飛越性大成長。

但從大趨勢來看,未來愈來愈多的實體支付會走向虛擬,沒有業者敢輕易錯過這個機會。因此,可以預期仍會出現百家爭鳴的景象。可以想見的是,因為各支付平台無法互通,為求便利性,消費者一定會往使用者規模較大的陣營靠攏。就如同台灣網路暨電子商務產業發展協會常務監事葉奇鑫所形容的,這種金流使用會互相影響,最終如同滾雪球一般,讓消費者聚在一起分不開。

第三方支付在台灣畢竟才剛起步,究竟市場反應如何?這場戰局未來會不會從百家爭鳴演變成三國鼎立,終至一家獨大?網路金流會不會帶來什麼樣的創新革命?都還有待時間驗證。但可以肯定的是,消費者日後付款的選擇性更多元,風險也可以降低。對於過去受金流問題所苦的小型、微型業者,或許也可得到解套。

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