中國半導體祭出「鈔能力＋舉國體制」策略，提升自主化比率，積極與美國科技脫鉤有成，中芯國際排名已超越聯電，台廠引以為傲的封測市占率，四年內被陸企追到只剩不到10%差距。台廠被紅色供應鏈包圍，地盤會被啃到見骨嗎？
2025年2月17日，一場意義重大的座談會，在人民大會堂拉開帷幕。
據央視新聞影片報導畫面，會議召開人是中國國家主席習近平，與會者為17位民營企業家，涵蓋了AI、半導體、機器人、互聯網的任正非、馬化騰、馬雲、雷軍、梁文鋒等，以及姓名雷同的美團創辦人「王興」與宇樹科技創辦人「王興興」等。
華為、騰訊、阿里巴巴、比亞迪…，每一間集團影響力之大、每一位企業家身價之高，令此會透露出的信號非比尋常，一度曾被監管整改的民營企業，將不再被官方的反商意識所壓抑。
時隔7年再度舉辦的民營企業座談會，除了政府想喚回財經界的信心，其實更像是一堂「形勢與任務」課，課後作業就是「大家一齊拚經濟」。
華為主導中國半導體走自己的路？
其中，值得台灣半導體產業深思細究、極有可能引發「護國神山群」產業地震的，便是華為CEO任正非的發言。
根據《新華網》公布的消息，任正非告訴習近平：「我們曾經『缺芯少魂』的憂慮已經減弱了…，我堅信，一個更偉大的中國將加速崛起。」
「缺芯少魂」一詞，出自前中國科技部部長徐冠華於1999年所說的話，缺芯，指的是台灣稱為晶片的「芯片」，少魂，則是指作業系統等工業軟體。
任正非言下之意，代表著中國大陸在半導體和工業軟體等領域，不再受到美國晶片法案封鎖「卡脖子」，以及美國商務部實體清單的制裁。
更令人倍感驚訝的是，座談會後、流傳於網路的任正非發言全文（未經查證其真實性），其中指出華為已啟動「備胎計畫2.0」，將聯合中國大陸2000家企業，重新建構半導體、工業軟體等關鍵領域的生態系統。
而且這項任務還有時間表，目標是在2028年，全產業鏈的自主化比率超過70％。
晶片產業中美脫鉤
儘管「備胎計畫2.0」的執行和藍圖目前尚無法證實，但中國大陸確確實實在進行著晶片產業的「硬分家」，展開中美科技脫鉤，甚至在部分細分領域的成績已經超越台灣的半導體公司。
中國大陸半導體產業正在強勢回歸，數據可能是最有說服力的佐證。
截至目前為止，大陸半導體產業自主化比率僅為25％左右，但是市場調查機構TrendForce最近才預估，到了2027年，大陸成熟製程產能全球占比，將高達近四成。一般說來，28奈米為半導體先進製程與成熟製程的主要分界線。
2020年，美國總統川普（Donald Trump）要求台積電斷供華為旗下、海思的先進製程服務，海思瞬間從全球第十大IC設計公司跌落谷底。
然而不過5年時間，市場研究公司Counterpoint Research的數據顯示，2024年Q3全球智慧型手機晶片銷售，紫光展銳以11％市占排名第四，上海韋爾全球第九，海思亦從同年Q2的0％，小幅回升至2％。
中國晶片狂飆，巨頭壟斷
刷新全球半導體行業格局的，還有匯頂科技，在手機指紋識別晶片領域表現尤為搶眼，成功拿下了全球70％的市占率，巨頭壟斷。
除了龍芯、兆芯、鯤鵬、海光等六大「中國製造」CPU之外，在AI相關晶片領域，瀾起科技、寒武紀及華為海思的昇騰系列晶片更是表現亮眼，成為了推動中國AI產業發展的重要力量。
兆易創新也不甘示弱，在NOR Flash晶片領域穩居全球第三，成為了記憶體晶片領域的一顆璀璨新星。
事實上，中國大陸已經成為全球第三大記憶體IC生產國。世界半導體協會的報告顯示，2024年大陸以至少2.3％市占，超越了台灣的1.3％（南亞科0.8％、華邦0.4％、力晶0.1％)，而且2.3％，目前還只是統計了大陸的長江存儲一間公司。
南韓三星電子為了開發堆疊400多層的NAND Flash，必須與長江存儲簽署專利許可協議一事，也在三星官方尚未公告的情況下被媒體大肆報導。
成熟製程蠶食台廠優勢
台積電在晶圓代工的先進製程獨霸全球，但陸企卻已在成熟製程迎頭趕上，超越了聯電與世界先進。
TrendForce數據顯示，2024年第三季，已有三家陸企躋入全球晶圓代工前十，中芯國際的全球市占率比聯電及格芯分別多出0.8％及1.2％，一躍成為全球第三大晶圓代工廠。總部位於上海的華虹半導體，排名全球第六，世界先進及力積電落在其後。
而在封測領域，芯思想研究院數據顯示，2024年全球前十大封測榜單中，陸企陣營迎來了一位新軍，上榜企業數量從3家成功擴充到了4家。而且在市占率這塊「蛋糕」上，陸企的版圖也在迅速膨脹，從2020年的20.94％一路高歌猛進，大幅躍升至2024年的27.8％，加總各封測台廠的市占率與之相比，之間的差距已經縮短到了10個百分點。僅一臂之遙，台廠的優勢正在被一點點蠶食。
大陸企業正在不斷加速中，假使任正非真的再啟動所謂的「備胎計畫2.0」，到了2028年，也就是距離現在不到3年的時間，陸廠將透過產業鏈垂直整合與政策補貼，恐將演變成系統性地擠壓台廠的生存空間。
或許只能祈禱，屆時台廠的地盤不必拱手相讓；抑或是加入「備胎計畫2.0」，與陸企一同競合大陸半導體市場。
