SEMICON展熱點：台積電領頭！矽光子概念股是什麼？

SEMICON TAIwan 2024展即將於明（4日）啟動！但是展前，矽光子概念股早已熱翻天！為何台積電、日月光帶頭組「SEMI矽光子聯盟」？矽光子是什麼？如何為台灣未來「AI科技聚落」奠下基礎？台股相關供應鏈公司有哪些？兩表完整拆解。

生成式AI快速發展下，對於高速運算與傳輸的需求激增，結合「矽積體電路」和「半導體雷射」的矽光子技術，因具有低損耗、高頻寬、不易受電磁波干擾、傳輸距離遠等優勢，各方看好將成未來關鍵技術。SEMI便預估，2030年全球矽光子半導體市場規模將達到78.6億美元，年複合成長率（CAGR）達25.7％。

為何需要矽光子？它是什麼？

但矽光子到底是什麼？為何非它不可？

簡單來說，在 ChatGPT 橫空出世下，未來人工智慧（AI）將無所不在：從語音助理到自動駕駛，全都需要大量複雜的運算。這些 AI 系統就像是超級大腦，需要吃下大量資料後，才能不斷進化學習。然而，傳輸大量資料給這些大腦可不是件易事。因此，我們需要一種高速公路，來高效率地傳輸資料給 AI 大腦。目前最熱門的解決方案就是「光纖傳輸」。

不過，光纖就像是橋樑一樣，需要與 AI 大腦（矽晶片）相連接。這就需要一種將光學訊號與電子訊號互相轉換的技術，也就是「矽光子收發器」。

工研院指出，相較於傳統銅傳輸，光纖傳輸頻寬高、損耗低、不易受電磁波干擾、傳輸距離遠等優點；且矽光子收發器將其整合在矽晶片上，具有整合程度高、自動化程度高、產品信賴度高、技術門檻高、成本隨傳輸速度增加更具效益等優勢。

SEMI也表示，矽光子因其低損耗、高傳輸量與高速度、高運算力等特性，非常適合應用在大量資料運算、傳輸的應用場景，例如需要高頻寬和低延遲數據傳輸的大型AI資料中心與高效能運算（HPC）等。同時，矽光子技術還能夠減少功耗和熱量產生，同時提高節點之間的通訊效率。

此外，採用矽光子技術能有效使光電元件整合化，製造更緊湊的光學模組，進而降低整體系統的體積和成本。

台積電帶頭組，矽光子聯盟有哪些成員？

也因此，趕著SEMICON　Taiwan於4日開展前，3日由台積電與日月光號召半導體產業鏈，組成「SEMI矽光子產業聯盟」（SEMI Silicon Photonics Industry Alliance， SiPhIA），含括IC設計、製造封裝、應用模組至終端產品的廠商與研究機構，成員包括：友達、鴻海、聯發科、旺矽、世界先進、穎威、廣達、辛耘與工研院等超過30家共同參與，通過聯盟共享知識、資源和專業技術，建構全台最完整的矽光子聚落生態系。

SEMI全球董事會副主席暨日月光投控營運長吳田玉表示，矽光子是下一世代半導體的發展重點，能有效鞏固台灣在全球半導體產業鏈的地位。SEMI 期望透過聯盟持續與政府通力合作，整合產業鏈上下游，進一步提升台灣在數據中心、電信設備和AI運算等領域的競爭力，從而建構出台灣的矽光子生態系。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，台灣率先成立矽光子聯盟，相信在台積電及日月光帶領下，在矽光子領域能搶下領跑者地位，亦看好矽光子技術來臨將比原定時程表來得快。

至於矽光子聯盟到底有哪些？以下表格完整顯示：

台積電副總經理徐國晉也指出，樂見台灣半導體產業能集結過往豐富的半導體經驗與資源，正面擁抱AI浪潮。相信矽光子的研發製造量能會持續壯大，為台灣未來成為「AI科技聚落」奠定良好的基礎。

日月光洪志斌副總經理表示，看好新一代矽光子研發基地落腳台灣，期望未來能攜手產業生態圈伙伴，與客戶持續耕耘矽光子領域，共同開拓新的商業模式。

經濟部產業發展署長楊志清於致詞時表示，台灣是全球半導體產業的資優生，過去依靠晶圓代工包攬全球96％的市占率，為全球公認的半導體科技聚落。隨著AI浪潮在全球遍地開花，矽光子更是未來半導體產業最炙手可熱的技術，相信未來50年台灣會繼續引領全球半導體產業發展。

矽光子可望突破摩爾定律

另外曹世綸還表示，「矽光子可望成為突破摩爾定律所面臨瓶頸的關鍵技術」。因為若將矽光子應用在半導體先進製程的3D封裝中，可提升10倍資料傳輸頻，為此矽光子被視為下一世代半導體製程的關鍵技術之一。

吳田玉指出，台灣在半導體高階製造端大贏，但矽光子能解決很多物理極限，可以用不同思維和物理架構改變設計，可以改變目前半導體商機，對系統設計有重要意義。

今天成立矽光子聯盟，是因為這不是一家公司能做的，要政府支持也是因為要有號召才能帶動生態系，台灣有前後段設計還有許多光學元件，又有精密機器設備，這是台灣的優勢，台灣在伺服器優勢下，相信世界上許多領導者也會和台灣合作，集體合作創造，讓台灣優勢再下一城。

Google據傳已在部署800G矽光子光收發器

由於矽光子可以有效解決高效傳輸的問題，隨生成式AI、資料中心運算能力的增加，傳統光收發器的傳輸損耗問題持續擴大，讓高度整合的矽光子技術開始顯現其優勢，據傳Google已在最新的資料中心，開始部署800G的矽光子光收發器。

SEMI便預估，2030年全球矽光子半導體市場規模將達到78.6億美元，年複合成長率（CAGR）達25.7％。而台積電已預計在2026年，整合CoWoS先進封裝與矽光子技術，完成共同封裝光學元件；英特爾、輝達等也都看好矽光子的前景，加上AI出貨帶動下，讓近期矽光子概念股，包括：聯發科（2454）、環球晶（6488）、上詮（3363）、光環（3234）等公司股票表現活潑。

台灣矽光子概念股有哪些？

至於完整的台灣矽光子相關的產業供應鏈，概念股名單有哪些？可見以下完整表格拆解。