近日台股開紅盤，今（14）日收漲在16915點，離「萬七」只一步之遙，權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）都有漲勢。其中，也搭上AI旋風的IC設計龍頭聯發科在新機效應下，有機會重返千元嗎？
9月景氣燈號從「藍燈」轉為黃藍燈，加上美國再度暫緩升息，激勵台股權值股表現。統計第4季以來至11月13日，台灣50指數兩大權值股台積電（2330）上漲6.5％、聯發科（2454）上漲20.3％、上攻千元。
《遠見》在今年7月號所作的獨家調查中就揭露，國內各大ETF最愛成份股第一名是聯發科，是法人和散戶共同的最愛。
「準千金」聯發科領漲的IC設計股，近期確實又有新題材。13日，手機大廠Vivo舉辦年度新機vivo X 系列發表會，所公布的vivo X 系列的最新兩款手機成員 X100 和 X100 Pro，是市場上首次搭載聯發科發表、全新旗艦晶片「天璣9300」的智慧手機。
聯發科指出，該款晶片將為用戶帶來全新終端裝置生成式AI體驗。天璣9300賣點是「全大核」CPU 架構，共有 4 顆3.25GHz Cortex-X4核心和 4 顆 2.0GHz A720 核心。業界推估，聯發科這款旗艦級晶片將與高通最新「驍龍8 Gen 3」處理器正面對決。
法人看好這兩款新機，認為可同步助攻聯發科、台積電的營收與獲利。
事實上，台積電的10月營收達2432.03億元，刷歷史新高，近期市值一度重返15兆元大關。而不論是聯發科的天璣9300，或高通的驍龍8 Gen 3，都由台積電4奈米製程生產，台積電堪稱吃下大補丸的大贏家。
雙雄帶旺台股：聯發科新機助攻，台積電展望樂觀
新光投信投資長吳文同指出，現階段整體台股行情有升溫現象，包括年底歐美節慶購物旺季將至，電腦、筆電第三季市場需求回溫、手機近期急單湧現，與AI伺服器第四季放量生產助攻。他預料整體國內製造業將從第四季起營收成長動能轉強，台股新一波反彈趨勢已強勢啟動。
其中，台積電在本月公布最新10月營收、創新高，為股價大添柴火，代表終端市場需求逐步加溫，市場資金也看好台灣半導體景氣，有機會從第四季起重返成長軌道。
半導體回春，3大利多加持領頭攻
回顧這波漲勢，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，主要來自基本面優異的表現，台積電、聯發科10月營收雙雙繳出亮眼成績。先前法說會兩大企業對於未來展望皆樂觀，長期三大利多因素包括：庫存去化近尾聲，AI需求大爆發以及手機市場復甦，兩者扮演科技股雙成長動能。
現在看來，第四季為蘋果3奈米開始出貨，將帶動Q4台積電營收持續增加。
從國外四大雲端業者展望來看，AI投資仍是未來主軸，科技巨頭（微軟、亞馬遜、及谷歌等企業）Q3資本支出總額增至420億美元，較2021年同期增長近20％，隨著AI持續發展，科技巨頭們積極爭奪雲端市占，預估2024年雲端相關的資本支出將加速成長22％，AI相關的科技供應鏈也持續受惠。
台灣AI黃金廊道，掌握全球關鍵產能
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君指出，台灣AI供應鏈與AI商機的緊密結合，掌握全球近 6 成的先進製程產能、8 成伺服器，以及到最終使用者享受到的AI服務。
以伺服器為界，所組成的中上游AI供應鏈，以及下游的AI供應鏈，串連出全球最完整的AI生產供應鏈，成為台灣最強的AI製造黃金廊道，這也是帶動台股AI題材的關鍵推力，值得投資人掌握創新科技的中長期投資行情。
另一方面，根據永豐金證券最新投資週報表示，受到美股氣氛影響，上週多位FED（聯準會）官員對於是否再升息保持彈性口吻，其中尤以FED主席鮑爾談話最傾向鷹派。
9日，鮑爾指出「FOMC（聯邦公開市場委員會）所致力的貨幣政策，是希望可以將通膨率降至 2％，但我們不相信我們已達到。FED將應對被幾個月來的良好數據誤導、以及過度緊縮的風險。如果合適，聯準會將毫不猶豫地升息！」一番話動搖市場預期升息循環已結束的美夢，美股也一度因此大為震盪。但專家觀察，FED的升息政策確實也來到尾聲，2024甚至有機會降息。
留意法說會旺季題材，尋找「真AI」受惠股
撇除資金行情，台股後續仍有前述AI、半導體與IC設計題材撐盤，投資人可留意陸續舉辦的法說會。
永豐金證券分析，本週台股個股表現方面的突出股，主要還是法說會後，季報或展望佳之個股，如上週川湖（2059）漲17.94％、祥碩（5269）漲12.55％、世芯-KY（3661）漲12.08％。
若以權值股的表現來看，對指數具有正面貢獻的依序為台積電（2330）＋1.46％、廣達（2382）＋6.75％、世芯-KY（3661）＋12.02％、聯發科（2454）＋1.61％、緯穎（6669）＋7.10％、緯創（3231）＋7.57％及創意（3443）＋9.51％，AI族群有回穩跡象。
換句話說，可留意AI、半導體及創新科技的相關概念股，透過法說會與財報表現來檢視其「含金量」。《遠見》也整理出接下來將舉辦法說會的相關個股：
如今日的和碩（1114）、力旺（3529）；15日的晶宏（3141）、聯鈞（3450）、創惟（6104）、雙鴻（3324）；16日的矽格（6257）、晶宏（3141）等。
可留意上述個股的公司經營層是否釋出利多及展望，以作為後續追漲之參考。
