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AI伺服器湧商機!7大代工廠布局總整理,誰訂單吃好吃滿?

科技新報
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科技新報

2023-06-21

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AI 伺服器商機湧現!布局 AI 伺服器的伺服器代工廠也成為市場的關注焦點。取自科技新報
AI 伺服器商機湧現!布局 AI 伺服器的伺服器代工廠也成為市場的關注焦點。取自科技新報
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輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今年在 COMPUTEX 2023 掀起 AI 炫風,布局 AI 伺服器的伺服器代工廠也成為市場的關注焦點。

所謂的 AI 伺服器,即搭載 GPU、FPGA、ASIC 等晶片的伺服器,研調機構 TrendForce 指出,目前以輝達 GPU(如 A100 晶片)為搭載主流,市占率 6-7 成,其次為雲端業者自研 AISC 晶片,市占率逾 2 成。據統計,2022 年 AI 伺服器採購占比以四大雲端業者 Google、亞馬遜、Meta、微軟合計占 66.2% 為最。

2022年各業者AI伺服器採購量占比。來源:TrendForce, Mar., 2023,取自科技新報

2022年各業者AI伺服器採購量占比。來源:TrendForce, Mar., 2023,取自科技新報

同時,ChatGPT 應用推升 AI 伺服器需求,目前 AI 模型不論是推論還是訓練,都需要 AI 伺服器做為運算基礎。TrendForce 預估 2023 年 AI 伺服器出貨量近 120 萬台,年增 38.4%,占整體伺服器出貨量近 9%,至 2026 年占15%,同步上修 2022~2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率至 29%。

也因此,切入這塊領域的廠商如美超微、廣達、緯創、緯穎、鴻海、英業達、技嘉等,隨著 AI 應用持續擴大,AI 伺服器營收也會持續成長。

2022-2026年全球AI伺服器出貨量及CAGR預估。。來源:TrendForce, Mar., 2023,取自科技新報

2022-2026年全球AI伺服器出貨量及CAGR預估。。來源:TrendForce, Mar., 2023,取自科技新報

美超微

目前市面上所有搭載 A100/H100 晶片的 DGX/HGX  伺服器都由輝達主導,其中輝達 AI 繪圖卡或 DGX 系統主要由美超微和緯創兩大廠商出貨,技嘉旗下技鋼科技傳出也獲得部分訂單。

美超微是輝達主要 AI 伺服器外包設計公司,也包括設計 HGX 伺服器,可以說是 ChatGPT 後台運算的關鍵供應商。美超微今年 3 月宣布,開始出貨配備最新 NVIDIA HGX H100 8-GPU 系統的最新 8U GPU 伺服器,預估目前市場對 AI 需求龐大,因此擴大投資,預計全球每月可出貨 4 千個機架,年底每月能出貨超過 5 千個機架,推升公司營收達 200 億美元。

取自科技新報

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緯創

同是輝達 AI 繪圖卡或 DGX 系統主要供應商之一的緯創,自 2017 年已切入 AI 伺服器約 5-6 年,除了 GPU伺服器的設計、製造外,也有 GPU 加速卡產品,另外有雲端客戶商 AI 伺服器訂單。從去年開始,緯創旗下 GPU 伺服器、加速卡及高速交換品等相關 AI 運算產品的營收貢獻已達 150 億,預期 2023 年將進一步成長。

緯穎

緯穎近來跨入 AI 伺服器市場,旗下三大雲端客戶分別為微軟、Meta 和亞馬遜。據摩根大通分析,緯穎目前高達 5 成業務都與 AI 有關。

緯穎透露,今年首季已有 AI 伺服器貢獻,雖然占營收比重不到 2 成,但客戶對 AI 伺服器投資力道積極,公司有多種 AI 晶片組及應用供客戶搭配選擇。

緯穎從去年開始有 AI 伺服器相關專案出貨,目前手中新專案裡有 50% 為 AI 伺服器,新訂單從設計到量產,預計 2023 年底到 2024 年 Q1 才會逐步顯現。此外,輝達伺服器產品線也預計今年底至明年初開始出貨 A100 產品,所以今年第四季最後兩個月至明年,AI 伺服器貢獻度會較顯著加溫。

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廣達

廣達旗下雲達科技與輝達合作,展出第一台運用 NVIDA MGX 架構搭配 NVIDIA Grance Hopper Superchip 的超大規模 HPC-AI 伺服器,預計 8-9 月上市,最快第四季放量,有望挹注 AI 伺服器的出貨持續增溫。

此外,雲達去年 AI 伺服器占(雲達)伺服器業務達 50%,預期今、明年會在這個基礎上持續提升。至於 CSP 部分,雖然景氣放緩,多間業者下修資本支出,但 ChatGPT 持續推升需求,CSP 客戶可能優先選擇 GPU,所以 CSP 業務仍有大幅成長機會,GPU 需求從下半年到明年很可能快速成長。

技嘉

技嘉從 HPC 伺服器跨向 AI 伺服器,搭載輝達 H100 晶片的 AI 伺服器已於首季底、第二季初出貨,有望推升伺服器業績,全年出貨將雙位數成長。技嘉伺服器第一季營收比重 22%,其中 AI/HPC 伺服器比重約 20-30%,接下來將逐季拉升。

此外,技嘉旗下技鋼科技也與輝達密切合作,是同業中最快開發出能塞入十張 A100 卡的 4U 伺服器系統,或者是 2U 機櫃容納 8 張 AI 繪圖卡的業者,展現技嘉在伺服器散熱的設計功力。

取自科技新報

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鴻海

受惠於 ChatGPT 應用與輝達 GPU 訂單供不應求,作為 A100/A800/H100 系統代工的鴻海訂單量也暴增,目前傳出高毛利 H100 訂單量,鴻海下半年有望從 6 成拉至 9 成,A800 則從 4 成逐季降至 1 成。

此外,鴻海雲端伺服器業務訂單量也變多,鴻海在 AI 伺服器的主要客戶除了輝達,還有微軟旗下 ChatGPT、Google 及 CSP 龍頭亞馬遜。

鴻海旗下工業富聯 2017 年攜手輝達推出全球第一台 AI 伺服器 HGX1,現在已經推進到第四代 HGX4,其運算能力是 HGX1 的 32 倍,出貨成本僅 HGX1 的三倍;2022 年工業富聯宣布將推出全球首批搭載 NVIDIA Grace CPU 超級晶片的伺服器系統。

鴻海去年 AI 伺服器占伺服器業務營收約 2 成,預期今年占比再提升。董事長劉揚偉認為 AI 伺服器市場會比預期快,今年下半年可能有三位數成長。

英業達

英業達主要接單微軟、Google 的雲端 AI 伺服器,目前占營收比重約 10-15%,等到客戶加速導入應用後,有望進一步提升 AI伺服器產品的出貨滲透率。預估 2023 年 AI 伺服器出貨占比接近 15%。

同時,Open AI 開發的 ChatGPT,其搭配的伺服器供應商為美商 ZT,為英業達 2019 年投資,因此也成為 AI 浪潮的背後主力之一。

本文轉載自2023.6.14「科技新報」,僅反映作者意見,不代表本社立場。

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