編按：AI晶片市場因美國出口管制，而出現重大變化！輝達被迫讓出部分中國市場後，超微積極搶攻商機，華為也加速擴張版圖。這場算力爭奪戰，不僅牽動產業版圖，更考驗各家技術與生態系實力。
當前全球半導體與AI產業最激烈的角力場，莫過於圍繞在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰，以及華為之間的地緣政治晶片戰，也就是隨著美方出口管制禁令的政策底定，嚴格限制H20等中低階晶片外銷。黃仁勳日前坦言，輝達不得不實質上讓出部分中國AI晶片市場，這塊曾占輝達資料中心營收兩成以上的龐大真空，隨即引發超微的靈活夾擊，以及華為的全力接手，也讓市場開始深刻剖析華為是否有能力，獨自撐起這群科技巨頭留下的算力空缺。
輝達被迫退出，超微與華為趁勢搶進
在這場典範轉移中，黃仁勳正面臨被迫退出非戰之罪的兩難，而蘇姿丰巧妙採取靈活的雙邊布局策略。輝達專為中國設計的降規版晶片，因性價比大幅下滑，導致阿里巴巴、騰訊、百度等中國科技巨頭紛紛削減訂單。反觀超微，一方面，在北美市場靠著MI300系列晶片強力叫陣輝達，成為歐美大廠分散風險的首選；另一方面，微調晶片架構推出符合美方規範的客製化變體，試圖通吃中國市場的夾縫商機，這種類比靈活的身段，無疑給輝達極大的防守壓力。
與此同時，華為的昇騰系列晶片，已成為中國本土AI算力的唯一救生圈，在硬體層面展現出驚人的替代實力，就是華為昇騰910B及更新世代晶片在關鍵的FP16半精度浮點運算等指標上，效能已被證實能與輝達前幾代的經典巨作A100平起平坐，更遠遠超越輝達的閹割版H20。這種硬體實力，促使大量中國國營企業、華為雲，以及本土AI大模型實驗室，紛紛將採購重心轉向華為，用以進行本土大模型的預訓練。
兩大致命傷讓華為無法完全取代
然而，即便華為硬體進步神速，短期內想要完全取代輝達，仍面臨軟體生態系與產能地獄兩大致命硬傷。輝達最強大的護城河，在於全球工程師依賴多年的CUDA生態系，華為雖然開發對應的CANN軟體架構，並積極相容PyTorch等主流框架，但架構轉換帶來的龐大除錯成本與系統不穩定性，依然是軟體工程師心中難以跨越的坎。更致命的是，相較於輝達擁有台積電無上限的CoWoS先進封裝與先進製程產能支持，受到全面制裁的華為，只能依賴中國本土中芯國際的成熟或改進版製程，在設備受限、多重曝光導致良率低下的情況下，陷入能設計出好晶片，卻很難穩定放大產能規模的困境。
這場由AI浪潮延續的地緣政治角力，注定華為目前只能撐起中國AI市場的下限，卻很難獨自推高中國AI的上限。華為絕對有能力滿足中國境內去美化、中低階商用大模型與政府機關的基礎算力需求，但在缺乏先進製程與全球軟體生態支持的現實下，只要美國的科技鎖喉政策持續，華為想要在極致的算力顛峰上百分之百頂替輝達，依然是一場必須依賴時間與高昂成本去跨越的消耗戰。
本文章反映作者意見，不代表《遠見》立場
（作者為台經院產經資料庫總監、APIAA院士）
