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台積電法說,魏哲家怎麼看AI需求?ASML有衝擊?

魏鑫陽
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魏鑫陽

2024-10-17

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台積電(2330)今(17)日法說會前股價下跌10元。遠見資料照,蘇義傑攝
台積電(2330)今(17)日法說會前股價下跌10元。遠見資料照,蘇義傑攝

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半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)下調財測,嚇壞投資人!台積電(2330)今(17)日法說會前股價下跌10元!到底下午法說會如何解讀未來展望?本季台積電表現仍旺,繳出單季EPS 12.54元的亮麗成績。但是電價上漲,是否已經影響毛利?董座魏哲家又如何看ASML衝擊?AI泡沫還沒破?重點完整揭露。

半導體設備大廠艾司摩爾(ASML)日前公布第三季財報,意外下調財測,嚇壞市場投資人,台積電今日股價以1035元坐收,下跌10元、跌幅0.96%。不過台積電(2330)今(17)日舉辦第三季法人說明會,帶來許多正面訊息。

首先,由於AI需求、iPhone 16上市,帶動高效能運算、3奈米產品出貨,單季營收7596.9億元、年增36%;稅後純益3252.6億元、年增54.2%;單季賺逾一個股本,每股純益(EPS)達12.54元(每ADR單位1.94美元)的亮麗成績。

展望第四季,台積電財務長黃仁昭表示,若以新台幣兌美元32的匯率基礎上,預估第四季營收約落在261─269億美元間,季增約11.1~14.5%、平均季增13%;大致符合市場預期的季增一成且略優。至於第四季毛利率則估為57~59%間,營益率為46.5~48.5%間。

台積電魏哲家:預期AI伺服器相關成長3倍以上

值得注意的是,台積電持續上修全年營收預估目標。台積電董事長暨總裁魏哲家表示,來自技術領先與AI應用驅動之下,預估台積電全年美元營收成長將近30%。而先前公司預估今年美元營收成長率則介於24~26%間。

魏哲家強調,AI的需求是真的,而且才剛開始,未來需求會很瘋狂,至於其他品項的需求則很穩定。至於AI需求從何而來?他則以台積為例,以台積這樣規模的公司,每提升1%的效率,就可以增加10億美元的收益,所以導入AI是必然的趨勢

魏哲家預期,今年包括繪圖處理器(GPU)、AI加速器、訓練和推論用中央處理器的AI伺服器相關業績可望增長3倍以上,將占總營收約15%。至於後續資本支出不,則維持和先前預測的(300億到320億美元)相當,略高於300億美元。

台積電董事長暨總裁魏哲家。遠見資料照,蘇義傑攝

台積電董事長暨總裁魏哲家。遠見資料照,蘇義傑攝

魏哲家也強調,台積電將繼續在美國半導體產業中扮演關鍵和不可或缺的角色,不僅會幫助客戶取得成功,同時也會做一個重要的合作伙伴。

台積電第三季單季營收7596.9億元,季增12.8%、年增39%;毛利率達57.8%,大幅優於預期的53.5~55.5%;營業淨利率達47.5%,較上季增加5個百分點、較去年同期增加5.8個百分點;稅後純益3252.6億元,季增31.2%、年增54.2%;純益率達42.8%,較上季增加6個百分點、較去年同期增加4.2個百分點;每股稅後純益(EPS)12.54元。

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台積電第三季晶圓出貨量為3,338(千片12吋約當晶圓)。其中,先進製程(7奈米及以下)營收占晶圓總收入的69%;其中5奈米達32%、3奈米達20%,7奈米為17%。

高效能運算占比最高,唯一出現衰退的是這領域

若以技術平台區分,其中高效能運算占比51%為最高、季增11%,其次則是智慧型手機的34%、季增16%,物聯網則為7%、季增35%,車用電子5%、季增6%;消費性電子1%、季減19%,也是唯一出現衰退的平台。

若以台幣兌美元平均匯率32.32計算,台積電第三季營收為235億美元,季增12.9%、年增36.0%;本季毛利率為57.8%,營業利益率為47.5%,淨利率為42.8%。

但在台灣人最關注的電價上漲問題,台積電也指出,這次電費調漲加上其他成本上漲後,至少影響毛利率1%。

在股利方面,台積董事會日前已核准,2024年第二季每股配發現金股利4.00元,配息基準日為2024年12月18日、除息交易日為2024年12月12日,並於2025年1月9日發放。

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