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效法八爪章魚當客戶的財富管理師
執行副總真心話保險業分為產險和壽險,壽險明顯的趨勢是往整合性發展,也就是財富管理。壽險業務員需要的專業知識愈來愈廣,除了基本的保險條件,對於投資、理財,甚至信託都要了解。尤其M型社會中,擁有高資產的有錢人,所需的財務規畫更為複雜,包括國內的財富配置和海外投資。現在壽險業對消費者所做的規畫,大多是從商
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