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X-BOX台灣商機乍現

陳昺豪
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陳昺豪

2001-09-01

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X-BOX台灣商機乍現
 

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本文出自 2001 / 9月號雜誌 第183期遠見雜誌

低調策劃三年,軟體巨擘微軟用以搶攻遊戲機市場的X-BOX即將趕搭耶誕送禮列車,於11月初在北美正式上市。這項消息,對於年初以來便不斷圍繞著壞消息的全球科技業而言,不啻是一劑強心針,市場期待X-BOX的推出能夠在年底前為科技產品的買氣帶來好消息。

刺激景氣期待是否會落空仍不得而知,不過可以肯定的是,對於台灣部分廠商而言,X-BOX正如冬日中的陽光,為下半年的業績捎來一絲暖意。目前國內接獲微軟零組件訂單的硬體廠商包括正崴、今皓、同協、台灣晶技以及明?等,而X-BOX所使用的nVidia繪圖晶片則交由台積代工,算是間接的受惠者。

隨著X-BOX上市日期的接近,各家廠商也自下半年起陸續進入交貨的高峰期,預計X-BOX今年將可為台灣硬體廠商帶來超過新台幣40億元的商機,明年更可望進一步突破100億元。

後PC時代的另一個戰場

穩居電腦軟體霸主地位的微軟為何要跨足遊戲機的生產?由於具備上網功能的遊戲機,被看好為足以分食個人電腦市場,成為家庭上網工具的重要介面,讓身處後PC時代的微軟,意識到必須將戰場延伸至個人電腦以外。根據IDC統計,2001年全球遊戲機的市場規模為21億9千9百萬美元,較去年大幅成長44.6%,2002年產值更將成長至31億8千1百萬美元。

目前全球遊戲機的市場幾乎由日本廠商所盤踞,微軟打算以X-BOX正面挑戰日商。根據日本《經濟新聞》調查,新力的PS2、任天堂的GameCube以及SEGA推出的Dreamcast市場占有率合計超過92%。其中龍頭廠商新力的占有率更超過六成。微軟此次決定與新力正面交鋒,而且一開始便為X-BOX的銷售量定下了今年三百萬台、明年一千萬台的高標。

跨足遊戲機生產,微軟圖的當然不是遊戲機本身的價值,而是後續遊戲軟體的銷售。根據美林證券估計,每部以299美元價格上市的X-BOX,硬體製造成本便高達350~370美元,加上宣稱較當年Windows95上市還高的5億美元行銷預算,微軟必須另外支付每部X-BOX100美元的製造成本,「微軟根本沒打算靠遊戲機賺錢,」元大京華投顧資深研究員洪紹陳說。微軟冀望X-BOX能以低價搶攻市場占有率,進而拉抬遊戲軟體的銷量,換句話說,便是以遊戲軟體的利潤補貼硬體的虧損。

台灣廠商在X-BOX商機中的第一回合屈居下風,但後勢仍看好。2000年6月微軟總裁比爾蓋玆(Bill Gates)來台參加世界資訊科技大會(WCIT)之際,包括宏?、廣達以及神達等多家電腦大廠都表明有意爭取X-BOX遊戲機的代工訂單,然而,半年之後答案揭曉,由專業電子製造大廠(EMS)Flextronics取得整機組裝。

搶攻市場初期,「以軟體補貼硬體」的策略,卻未必是微軟的長期策略考量。台育證券研究部副理張耀仁分析,由於微軟搶攻日本耕耘已久的遊戲機市場將是一場硬仗,降低所有可能的成本將是必然考量,因此素以成本控制以及彈性的產品交期見長的台灣廠商,在長期上取得了相對優勢的地位,「PS2交給鴻海代工就是很明顯的例子,」一家接獲X-BOX訂單的廠商同樣抱持著樂觀的看法。

雖然目前宏?、廣達等電腦大廠未能雀屏中選,但是正崴、同協、今皓以及晶技等中小型廠商卻因長久與微軟的合作關係,爭取到X-BOX的零組件訂單。

今年商機將達40億

生產X-BOX連接器及線纜組件的正崴,是台灣在X-BOX首波商機中的最大受益者。正崴生產X-BOX的電源供應線、AVPack、搖捍及一個連接器、主機上四個連接器、電源供應器等五類產品,同時是該些產品的全球唯一供應商,預計X-BOX今年將為正崴帶來10億元的營收,占今年總營業額的18%。依照微軟與正崴簽訂的採購合約,X-BOX今明兩年的採購金額為1億美元,五年合約合計高達3億美元。「微軟一直以來是正崴的客戶,彼此的信任度很高,」張耀仁指出。

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有趣的是,由於正崴董事長郭台強為鴻海董事長郭台銘的胞弟,而鴻海又為X-BOX的頭號勁敵新力代工生產PS2,兩者間的關係頗堪玩味。

今皓是另一家與微軟有長期伙伴關係的廠商。今皓表示,由於自1992年起,便負責生產微軟的鍵盤、滑鼠以及搖桿的連接線,與微軟合作已久,因此對於此次接獲X-BOX零組件訂單並不意外。今皓供應X-BOX電源線與網路線等產品,預估將自8月份起大量出貨,今年將可望有近1億元的營收挹注。

宏?集團旗下的明?電通也可望藉由X-BOX的推出,對下半年的營收產生不小的挹注。X-BOX內建四倍速的DVD-ROM,分別由法商湯姆笙以及明?所提供。對於接獲微軟訂單,明?低調不願表示意見,分析師估計X-BOX在下半年可望為明?進帳新台幣10億元。

國內最大石英元件製造商台灣晶技則是接獲X-BOX內部石英晶體,今年約可進帳6500萬元,貢獻度有限,值得一提的,由於新力釋出PS2訂單給台商,未來晶技也可望成為PS2的石英元件供應商。

有些廠商則是因為客戶接獲X-BOX訂單,所以間接受益。

最明顯的例子便是台積。今年半導體進入前所未見的低潮期,接獲X-BOX繪圖處理器(GPU)訂單的nVidia將GeForce3晶片交由台積生產,每月投片量為三至五萬片,對於目前產能利用率僅有四成的台積來說,這筆訂單稱得上是雪中送炭。此外,由於該繪圖晶片以0.15微米先進製程生產,台積表示,該晶片的成功生產,是技術發展上的一大突破,也有助於台積掌握龐大的遊戲機市場商機。

另一家間接受惠於X-BOX商機的,便是國內金屬沖壓件大廠同協。同協電子董事長劉定泮表示,由於同協與供應X-BOX內建DVD-ROM的法商湯姆笙合作時間超過二十年,因此得以取得DVD-ROM內部沖壓件的訂單。同協今年來自X-BOX零組件的營收約為新台幣1億元,約占全年營業額的10%,明年比重將持續攀升,「X-BOX會是這兩年很重要的產品之一,我們是以量取勝,」劉定泮說。

軟體商機待開發

應用於X-BOX平台上的遊戲軟體,則是台灣廠商看中的下一個商機。根據Informa Media Group市調公司統計,全球遊戲機軟體市場規模將從2001年的419億美元成長為2006年的720億美元,每年複合成長率達12%。

為了在初期搶攻X-BOX的市場占有率,微軟對於美國、印度,以及台、韓廠商投入X-BOX遊戲軟體的開發,採取了開放的態度,企圖營造「共襄盛舉」的氣勢,對抗新力等日本廠商。目前微軟已同意一百一十七家軟體開發商與三十二家代理商投入X-BOX遊戲軟體,台灣廠商包括動畫起家的宏廣以及樂陞,此外,包括智冠、正先等廠商態度也相當積極,「X-BOX是台灣遊戲軟體打入國際市場的橋梁,」智冠總經理特別助理王聖隆表示。

然而洪紹陳認為,台灣軟體廠商能夠藉由X-BOX獲得多大的商機還是未知數。由於亞洲並未包含於X-BOX初期的銷售區域,台灣最快的引進時程遙指明年下半年,同時由於盜版情形嚴重,X-BOX在大陸上市的時間仍遙遙無期,因此台灣軟體廠商期待X-BOX所帶來的潛在利益並不明朗。

全球科技產業在2001年利空出盡,眼看第三季藉由英特爾Pentium4處理器的推出,能夠有效刺激電腦產業復甦的指望又要落空,業者引頸期盼趕快能夠有新的殺手級應用(killer application)出現刺激市場買氣。究竟X-BOX上市後,能夠從日本手中搶下多少市場,全球科技產業與台灣廠商都和微軟一樣關心。

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