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墨西哥 企業出走中國的新落腳

高成長八國,吸引全球目光
文 / 王怡棻    
2012-07-06
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墨西哥 企業出走中國的新落腳
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墨西哥是現任高盛投資公司董事長吉姆.歐尼爾(Jim O''''Neill)在挑選新鑽十一國(N-11)時的首選,2001年時,也曾被他認真考慮加入「金磚四國」的行列。

「我覺得以墨西哥的龐大人口,在2050年以前,它的經濟規模便可能媲美巴西或俄羅斯,」歐尼爾表示,因為上億人口及產油優勢,墨西哥的GDP可望在2050年躍升為全球第六大國。2011年,被喻為金磚四國之父的歐尼爾再度發表新作《高成長八國》,墨西哥仍是名列其中。

零關稅輸美優勢,各國大廠搶進

長期以來,墨西哥的經貿優勢來自比鄰的美國。自1994年雙方簽署北美自由貿易協定(Cesar Fragozo)後,墨西哥即吸引全球各大車廠前去設廠,藉以取得零關稅輸美的成本優勢。因為地理位置近,墨西哥對消費力龐大的美國依賴極深,據統計,墨西哥對外貿易量80%為美國,外來投資55%來自美國,汽車出口56%到美國。 因為來到美國的投資與消費,讓墨西哥得以成為世界上汽車、卡車與汽車零配件的十大生產國之一。全球十大汽車組裝廠中,有八家在墨西哥。LG、奇異、夏普等家電廠商也把電視、冰箱等大型電氣組裝基地設在墨西哥,以節省運輸成本。

墨西哥駐台商務辦事處代表范國松(Cesar Fragozo)表示,近五年來赴墨西哥設廠的台商極多,包括鴻海、仁寶、台達電、宏碁等都擴充在墨的投資。例如去年十月,鴻海即以4500萬美元併購思科的墨西哥廠,大手筆進行策略布局。同年七月,仁寶也買下東芝墨西哥電視組裝廠。

積極動作背後是精算過的成本取捨,「這幾年中國大陸工資節節上漲,很多廠商把關稅、運費加上去算一算,就決定來墨西哥,」范國松說。根據統計,2000年時,墨西哥的勞力成本比中國高出230%,然而到2011年,墨西哥與中國的勞力成本差距已縮小到14%上下,讓墨西哥成為廠商設立拉美據點時的重點考量地區。

勞力成本低廉,內需市場驚人

除了零關稅輸美的誘因,墨西哥本身的內需市場,也有十足的吸引力。墨西哥土地是台灣54倍大,人口1億1000多萬,全球第11多。16年前即進軍墨西哥,經營車縫線工廠的墨西哥市台灣工商會會長林裕期表示,他當年選定墨西哥投資,即是著眼墨國的龐大人口。「墨西哥是中南美第二大國,僅次巴西,內需夠大,」林裕期表示,所有成衣廠都需要車縫線,光墨西哥國內就足夠滿足產能。

快速發展的汽車業,也開啟墨西哥相關供應鏈的商機。製造塑膠射出成型機的震雄機械即鎖定箇中機會。「拉美國家雖然遠,但卻是值得開拓的新興市場,尤其在東南亞需求飽和後更形重要,」震雄機械外銷業務部經理趙裕仁表示,汽車零件中一大部分是由塑膠製成,而墨西哥原本採用的塑膠射出成型機來自歐洲,價格昂貴,相對之下台灣的機器就有了競爭優勢。目前,墨西哥與巴西已成為震雄機械的重點開發市場。

拉美成長帶動進出口,興公共建設

相較大多數的拉美國家,墨西哥的市場堪稱開放,除了北美自由貿易協定,墨西哥與日本、歐盟、阿根廷、智利等全球44個國家都簽有自由貿易協定,大幅降低貿易門檻。這幾年,包括巴西等拉美國家逐漸發展,也直接促進了墨西哥的進出口。「美國金融危機對墨西哥打擊很大,幸好中南美需求起來,適時舒緩衰退的局勢,」范國松坦言。

一方面,墨西哥政府近年在公共建設上也有積極作為。外貿協會墨西哥台灣貿易中心主任蔡明燿觀察,墨西哥的內閣官員非常年輕,在通訊、機場、橋樑、道路等基礎工程上十分大手筆,對於新科技接受度極高。太陽能、風力發電等綠能技術,尤其受青睞。連墨西哥貧窮的原住民部落,都可以隨處看到高科技的LED路燈與先進的太陽能熱水器,顯見政府對綠能科技的重視。

墨西哥的發展,也能從城市景觀的變化中窺知。淡江大學美洲研究所所長陳小雀1994年赴墨西哥念研究所,去年舊地重遊,發現原本空蕩蕩、只有一座大型購物中心的郊區,已經蓋起櫛比鱗次的高樓大廈,餐廳的簡餐價格漲了五、六倍,卻還是天天客滿。「從各方面都能看到墨西哥的發展,」陳小雀說。

貧富差距大,社會治安差

雖然墨西哥極富成長潛力,但問題也不少。今年三月美國《富比士》公布全球富豪排行榜,墨西哥電信大亨史林姆(Carlos Slim)以690億美元淨資產,三度蟬聯榜首。然而根據世界銀行統計,墨西哥有近半數的人口都生活在貧窮線之下。雖然是OECD的成員之一,但60%的財富掌握在0.4%的人手上,貧富差距高達26倍,僅次於巴西。

貧富差距嚴重導致治安敗壞。墨西哥暴力犯罪頻仍,在公開場所搶劫、綁架,甚至開槍殺人的事件不時上演,2010年甚至有一個月內三個市長被蒙面歹徒槍殺的恐怖紀錄。「可以說,沒被搶過,不算住過墨西哥,」林裕期表示,台商來墨西哥第一年幾乎都會被搶,之後就會學著小心避開危險地帶。雖然並非每個區域都危險,墨西哥治安待改善仍是不爭的事實。為了避免被綁架,林裕期聘了專業保鏢24小時隨行護衛,子女上下學也一定有保鏢護送。「綁架太常發生,還是小心為上策,」他說。

毒梟勢力強大,政府貪腐成性

惡化的治安,與販毒組織猖獗脫不了關係。當地有句流傳甚廣的諺語:「墨西哥的不幸在於離天堂太遠,離美國太近。」美國是全球最大的毒品市場,比鄰的墨西哥自然成為毒品的最佳供給地。墨西哥毒梟勢力強大到幾乎能與政府抗衡,加上哥倫比亞大力掃蕩毒梟巢穴,毒梟紛紛竄逃到墨西哥,使得墨西哥的治安更加惡化。根據墨西哥國家統計局統計,墨西哥保稅加工出口廠商在2011年第一季銳減169家,治安急速惡化即是廠商出走的一大肇因。

墨西哥政府貪腐成性,也同樣讓人詬病。八年前移民美國的墨西哥工程師亞爾(Yair)回憶,有回他開車載一家老小從美國回墨西哥探親,路上竟然被警察攔截收「保護費」,現金不足的他,只能狼狽的跑去路邊的ATM提款,才得以順利通關。林裕期也不諱言,辦文件要提「錢」去談,否則事情很難辦成。

勞資糾紛多,人力素質差

在墨西哥經商,另一個要注意的則是勞工法規。如同多數的拉美國家,墨西哥對勞工的保護十分完善。企業只要雇用三個以上的當地員工,就要組成工會。勞工有免費律師顧問,控告雇主沒有成本壓力,因此誣告頻仍。 「雇主三天兩頭就要上法院,有如家常便飯,」林裕期無奈表示,員工誣告雇主沒付薪水,雇主還要自行舉證清白,有些嫌麻煩的雇主乾脆與原告和解,更加助長誣告歪風。

墨西哥教育品質不佳,人力素質長期難見提升。公立教育系統,雖然有12年的義務教育,但是輟學率高,人民閱讀能力低落,在OECD國家常年敬陪末座。據統計,當地民眾平均一年讀不到三本書。也因為不重視人力培養,年輕人就業困難。「沒有人天生喜歡販毒,也是因為沒有其他選擇,才會這麼做,」范國松感慨。

墨西哥經貿開放,並非百利無一害。蔡明燿表示,外國低價商品大量進口,造成墨西哥傳統製造業生存困難,現在反彈聲浪已然浮現。墨西哥政府迫於民間壓力,開始對來自中國的鞋類、成衣、玩具、小家電等商品課徵高額關稅,也是台商在拓展墨西哥貿易時不能忽略的資訊。

此外,雖然貿易協定讓墨西哥享有零關稅優勢,企業想取得完整優惠,必須符合繁瑣的條件。「法律解釋因人而異,比方原產地證明規定,企業往往很難獨立處理,」蔡明燿建議,若台商想去墨西哥做生意,「不要捨不得花律師費」,因為有專業人士協助看買賣合約、處理原產地認定,才能有效降低風險、避免不必要的糾紛。

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