還記得2020年全球一片哀嚎「缺晶片」？那波說好了要建廠的廠，在2024年開始量產，預估將有42座新廠即將投產。在AI等種種因素驅動下，今年就等著半導體強復甦，相關概念股有機會收大禮。會旺到台積電哪些製程？或其他業者？請見專家解析。
疫情拉動2020年「晶片荒」，也一併掀起全球新建晶圓製造廠的大擴張期，這波浪潮將在2024年收割。
SEMI國際半導體產業協會本周公佈最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast, WFF），全球半導體產能繼2023年以5.5%成長至每月2960萬片晶圓（wpm, wafers per month）之後，預計2024年將增速成長6.4%，突破3000萬片大關。
「全球市場需求走向復甦，加上各國政府獎勵措施，帶動主要晶片製造地區晶圓廠建設和設備投資大幅成長，此外，半導體策略牽動全球政經局勢影響性日益增加，也成為半導體產能成長關鍵催化劑，預計2024年全球產能將成長6.4%，」SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示。
2024年將有42座半導體晶圓廠投產
SEMI報告顯示，2022年至2024年，全球半導體產業計劃將有82座新設施投產，其中2023年及2024分別有11座及42座投產，包括4吋到12吋晶圓的生產線。
值得注意的是，中國為了突破美國禁令，大筆撥給半導體產業，光是2022年就補助190家上市半導體公司，逾計121億元人民幣 （約新台幣530億元），預計中國晶片製造商2024年將展開18座新晶圓廠，產能年增率將從2023年的12%提升至2024年的13%，產能將從760萬片推升成長至860萬片，讓原本就是晶片製造數量最多的中國，繼續拉開差距。
台灣仍將維持全球第二大半導體產能排名，產能年增率分別為2023年的5.6%及2024年的4.2%，每月產能由540萬片成長至570萬片，預計自2024年起將有5座新晶圓廠投產，包括力積電銅鑼廠、穩懋南科新廠。
半導體市況2024年反彈，全靠記憶體、AI
不過，整體來看，製造業最怕的是：產能建置完成，但市場景氣不佳，「穀賤傷民」的故事，半導體產業總是心驚肉顫，究竟2024年半導體市況如何？
產業調查機構Gartner（顧能）最新報告預測，果不其然，2023年全球半導體市場收入將衰退10.9 ％，跌至5340億美元， 所幸後市看好，預計明年市場收入成長16.8％至6240億美元，將超過宅經濟發燒的2021年與2022年，達到6000億美元的規模。
探究這份對市況反彈的底氣，主要來自於記憶體終於反彈，以及AI人工智慧的深入與擴張。
「2023 年市場對圖形處理器 （GPU)）等人工智慧加速器的需求，雖然強勁，但不足以挽救半導體產業全年出現兩位數的負成長， 」 Gartner 副總裁分析師普利斯里（Alan Priestley）表示，這波下滑，導因於智慧型手機和個人電腦消費需求下降，加上數據中心之類的超大規模支出疲軟，「預計 2024 年將是反彈之年，在記憶體市場兩位數成長的推動下，所有晶片類型的收入都將成長」。
Gartner並對兩大成長動能：記憶體、AI，做出進一步分析。
記憶體部分，主要是2023年庫存滿手，長長的去化歷程，讓價格已經跌得太深，經過記憶體大廠的節約生產、庫存去化之下，2024年可望回到比較正常的供需狀態。
兩大品類市況預測。NAND （快閃記憶體）低迷的訂價，將於未來3-6 個月觸底，下半年有望出現強勁復甦，預計營收成長至 530 億美元，年增 49.6%。DRAM（動態隨機存取記憶體）也是類似景況，2024 年DRAM 收入預計將成長 88%，達到 874 億美元。
AI人工智慧部分，2024年包含生成式AI、高效能運算的應用推動、晶片在終端需求的復甦，擴展先進製程和晶圓代工產能需求，而且將是中長期趨勢。Gartner分析師估計，2027年將有兩成新伺服器搭載AI加速晶片。
整體觀察，2024年如果沒有太過意外的黑天鵝襲擊，半導體產業供需狀態都將非常活絡。
台積電進入甜美收割期
不過晶片領域的競爭力，不是只有產量，還有技術的領先。擁有獨特先進製程工藝的台積電，2024年3奈米進入甜美收割期；成熟製程部分，今年將有採用28奈米的日本熊本廠的投產，看來都能回應到2024年反彈的市況。
