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將來銀行來了!純網銀「三腳督」,光靠創新就能突圍?

雜誌原標題:純網銀三強交鋒 光靠創新難突圍
文 / 許雅綿    
2022-03-28
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將來銀行來了!純網銀「三腳督」,光靠創新就能突圍?
將來銀行董事長鍾福貴(左)、總經理許柏林(右)表示,開業後將從股東生態圈開始推動業務,打策略聯盟戰。將來銀行提供
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樂天國際銀行、連線商業銀行陸續開業,純網銀「國家隊」將來銀行今天也正式參賽。即便三強齊聚,但傳統金融老大哥也非弱者,這場數位金融大戰,決勝關鍵在哪裡?

2021年,樂天國際銀行與連線商業銀行(LINE Bank)陸續在台開業,一年之後,外界引領期盼、被稱為「國家隊」的將來銀行也終於在今天開業。

三家純網銀全員到齊後,接下來如何攪動一池春水。

3月7日,將來銀行董座鍾福貴與總經理許柏林率領高管群對外宣布,民眾「自選帳號」活動正式上線,民眾可自行組合存款帳戶,無論是幸運號碼、親友生日,或是手機號碼都可以,號稱是「忘不掉的存款帳戶」。據了解,活動推出不到兩天,就破萬人響應。

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將來銀行正式投入純網銀戰局。將來銀行提供圖/將來銀行正式投入純網銀戰局。將來銀行提供

砸錢祭優惠,打造生態圈

相較樂天、LINE Bank兩大對手,將來銀行整整晚一年開業,外界尤其關注其後發先至的應對策略,「我們初期會和股東結盟打群戰,打造股東生態圈,」許柏林坦然回應。

攤開將來銀行股東結構,包括:中華電信、兆豐金、新光金、全聯、凱基銀行等,囊括電信、零售及金融業,均與民眾生活息息相關。

許柏林估算,全聯PX Pay有超過800萬用戶,中華電信也有破千萬客戶,倘若獲客率5%,就有50萬名用戶。他樂觀地說,初期只要能吸引一部分的人來開戶,今年目標達到50萬開戶數,就並非難事。

然而,外界睜大眼睛關注將來銀行能再端出什麼樣的創新「牛肉」?許柏林說得保守,僅透露除了存款、金融卡支付、轉帳等基本服務,也預計推出自家的「點數回饋機制」。

策略上,鍾福貴指出,初期將用兩大合作模式打造「股東生態圈」。

首先,與全聯旗下電子支付品牌「全支付」合作,未來全支付可綁定將來銀行帳戶消費,這也將是國內首家零售背景電支業者與純網銀合作的首例。

另一方面,就是從中華電信生活帳單的繳費功能切入,由於採訪時間是在開業前,他語帶神祕地表示,這絕對會是讓外界驚豔的祕密武器,容許他先賣個關子。

鍾福貴強調,將來銀行主打「股東生態圈」,除大股東全聯的生活應用場景和中華電信的科技及電信背景,未來規劃的生態圈,也囊括新光集團的保險服務、兆豐銀行的信用卡、凱基銀行的強項證券等業務。

LINE Bank用戶數不斷增加,成為傳統銀行數位勁敵。LINE Bank提供圖/LINE Bank用戶數不斷增加,成為傳統銀行數位勁敵。LINE Bank提供

樂天國際銀行、LINE Bank開業短短一年,便成為傳統銀行數位帳戶勁敵,LINE Bank開戶數衝上前五大,截至今年1月開戶數超過80萬戶,一口氣超越王道、台北富邦、中信銀行等數位帳戶。

有銀行高層私下透露,數位帳戶確實競爭,但傳統銀行的優勢在於集團內的整合性服務,是純網銀難以做到的,三家純網銀到齊,數位帳戶市場也進入白熱化階段,傳統銀行都戰戰兢兢地應對,若沒有持續朝數位化、科技化推進,很容易就被同業超越。

有市場人士認為,將來銀行在此時加入,別說獲利,連獲客難度都是高的。將來銀行過去一年,歷經撤換高層、內鬥及資訊系統開發等眾多爭議,品牌形象受挫,想抓住新戶,必須創造新的品牌記憶點,否則光靠「國家隊」稱號,恐怕難以突破重圍。

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觀察三家業者,各擁不同客群,將來銀行主打「股東生態圈」,LINE Bank是以通訊軟體出發的「社群生態圈」,樂天國際銀行則由樂天點數串連的「樂天生態圈」。

為了擴大生態圈及快速獲客,初期砸錢祭優惠,也因此,開業一年即便LINE Bank和樂天獲得可觀用戶數,但仍一直在燒錢。

從客觀數據看,純網銀上路第一年,LINE Bank、樂天國際商銀分別虧損5.58億元、17.38億元。

若進一步觀察純網銀的存放款比率,截至2021年底,LINE Bank存款金額233.8億元、放款卻僅有35.86億元;樂天存款金額63.14 億、放款1.95億元。

金融老將也進化,輸贏難料

KPMG安侯建業數位長賴偉晏分析,純網銀存放款金額懸殊,代表民眾只存款領利息,資金並沒有做其他運用,純網銀很難從中獲利,目前看來,純網銀就是「比氣長」。三家純網銀想要長久生存,必須尋找變現的方式。

據了解,三家純網銀為求生存,今年力拚法人、房貸線上業務試辦,將來銀行高層也證實此事,並指出純網銀業者已取得共識,金管會指示業者集思廣益,在確定未來業務方向後,可提出試辦計畫,順利的話,最快2023年,就能推出房貸與法人戶代收等業務。

今年3月底,三家純網銀拼圖已正式湊齊。Money101總經理朱本傑表示,面對各家銀行漸趨成熟的數位帳戶與生態圈,若消費者在使用純網銀的金融科技服務感受上,與數位帳戶沒有太大的區別,那麼已有信譽的傳統銀行,反而更能讓消費者安心。

也因此,未來純網銀能否釋出別於以往的金融服務,並設法拓展流量,提供完備資安保護,且尋找出變現之道,也是關鍵決勝點。

傳統銀行與純網銀的數位爭霸戰持續開打。蘇義傑攝圖/傳統銀行與純網銀的數位爭霸戰持續開打。蘇義傑攝

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