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標籤「財富管理」,共 26 篇文章
該不該續存金融股?存股族怎麼買最安心?投資達人教你這樣選
金融股仍是存股族的心頭好嗎?2023年金控全年獲利合計3652億元、年增29%,也讓股民們對2023年股利充滿信心。然而,金融股該如何存,才能存得聰明?2023年所有上市金控的自結獲利,表現相當亮眼。不同於2022年股債雙殺帶來的波動,2023年倒吃甘蔗,擺脫大環境陰霾,甚至14家金控的稅後淨利高達
千人業務大軍「一站式」滿足客戶,永豐金證奪券商財管雙冠
永豐金證券是券商高資產業務冠軍,但為何富豪選券商做財管,千人業務大軍如何加分? 究竟永豐金證券如何博得高資產客戶的信賴與託付? 財管2.0在券商的經營之下,開展了不一樣的面貌!為風險屬性較積極的客群,提供更豐富的產品線及更多客製化選擇。 金管會的最新統計中發現,從2020年金管會
積極敏捷更接地氣,第一銀財管擄獲頂級客群的心
去年10月,第一銀行旗下的「富貴豐盈旗艦中心」,在台北市長安東路上熱鬧開幕。 這座為高資產客戶設計的頂級空間,有趣的財管服務故事有哪些? 第一銀行從2021年5月取得財管2.0執照後,截至今年7月底統計,高資產財富管理戶數達到1133戶,總資產管理規模(AUM)高達新台幣124
中國信託細膩一站式託付,成為高資產富豪最愛
2020年,金管會推出財管2.0方案,開放銀行申請並辦理億級以上高端理財業務, 中信多次蟬聯總資產管理規模(AUM)冠軍。金融同業陸續加入賽局,其脫穎而出的祕訣為何? 截至今年7月底,九家獲准開辦「財管2.0」高資產客戶財管業務的銀行,累計客戶數已達5867人、總資產管理規模(
台灣財管2.0上路三年,「媲美星港」了嗎?
全球地緣政治風險升高、總體經濟挑戰不斷,投資理財也需要更多策略來分散風險。但是,基金、保險及債券等單一傳統投資商品,漸漸無法滿足高資產客戶需求,甚至當資產配置牽涉到跨國間的資金移轉、傳承、稅務及信託等議題時,更需要專業人才協助。 面對高資產客戶的需求,國外早有如「家族辦公室」等,專為高資
純網保「混血鯰魚」搶市,OneDegree三引擎啟動保險科技革命
香港最大虛擬保險OneDegree,近期躍為亞洲最受矚目的金融科技獨角獸。這家純網保「混血鯰魚」有什麼創新策略?如何在台取得優勢,贏得客戶的心? 台灣正如火如荼審查純網保牌照,虛擬保險公司OneDegree也來分杯羹! 香港OneDegree是全港最大虛擬保險公司,累計付費用戶
保險業「鯰魚」來了!「純網保」卡位,還有哪四道關卡要闖?
當零接觸金融成為生活日常,台灣保險產業也更積極投身數位化。沒有實體據點的純網路保險(純網保),已有許多金控、科技業者組隊爭搶門票,它究竟有哪些競爭優勢?又將面臨什麼挑戰?純網保」元年來了!過去兩年,零接觸金融盛行,台灣保險產業也在疫情推動下,積極走向數位化。2021年12月下旬,金管會拍板公布純網路
現金難抗通膨 橘世代退休族應資產重分配
50歲以上、關注退休也關愛自己的安穩退休族,今年面臨物價大漲,每個月生活費明顯增加,擔心長期下來,原本準備的退休金可能不夠用。在每個月只出不進的情況下,該如何調整退休財務的安排?有一群人,50歲以上,正值人生如秋葉轉為橘亮色之際(稱為「橘世代」),華麗轉身,選擇退休。AIA友邦人壽總經理侯文成身邊就
三明治世代的財務風險管理:保障做足 多擠1%投資也能滾出驚人資產
不到50歲,上有老,下有小的中產階級上班族,面臨生活費、孩子學費齊漲,投資市場大跌,手上現金縮水,在沒有其他額外收入來源下,生活品質可能要降低,原本為自己退休布局的規劃恐怕要斷炊,三明治族群要怎麼突破現有的困境?有句俗話:「生吃都不夠了,哪來的曬乾?」意指當下吃的食物都不足夠,哪來剩下的可以曬成乾。
大齡女子的退休準備:定期檢視資產累積 退休安養信託照顧獨老生活
40出頭歲的單身、工作有成的公司女主管,忙碌工作之餘,對生活品質相當在意,希望在60歲退休、並能在高級退休村生活。因此,努力以儲蓄和保單做為退休金準備。這一波物價大漲,讓她擔心距離60歲退休恐怕準備不足,應該如何調整理財規劃?經濟獨立是女力世代崛起的關鍵,面臨今年以來物價高漲,通膨時代的來臨,勢必衝
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