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2020年，金管會推出財管2.0方案，開放銀行申請並辦理億級以上高端理財業務， 中信多次蟬聯總資產管理規模（AUM）冠軍。金融同業陸續加入賽局，其脫穎而出的祕訣為何？
截至今年7月底，九家獲准開辦「財管2.0」高資產客戶財管業務的銀行，累計客戶數已達5867人、總資產管理規模（AUM）7568億元，中信以1538億元奪冠。
目前共九家銀行及八家券商開辦，而前三大就包辦九成客戶。今年6月，中信銀行正式申請三年一次的續照，仍在審查中。
中信銀深耕財管業務超過20年，2013年，首創家庭理財分級會員；2017年，開闢私人理財團隊；2018年，為資產1.5億級別以上客戶提供「臻富家」服務等，在高資產客戶經營上頗為專注細膩。
三年前，金管會推出「財管2.0」方案，陸續鬆綁億元高端財富管理業務法令，放寬可投資的金融商品範圍及項目，期許台灣可藉此擴大富豪理財業務，成為媲美星港等級的亞洲金融中心。
