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RFA退休理財規劃顧問上線 為你量身打造完美退休計畫

樂退新尖兵〉中國信託╳政大╳退休基金協會 攜手培訓人才
文 / 林讓均沈瑜    攝影 / 蘇義傑
2019-10-15
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RFA退休理財規劃顧問上線 為你量身打造完美退休計畫
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大家都知道要規劃退休,但究竟要找誰來幫忙?專家建議,就讓專業的來。明年起,民眾將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢,他們就是退休理財規劃顧問RFA,到底為何非他們不可?

9月22日,晨霧繚繞的政大後山一早就湧進上百人。只見他們在鏡頭前排排站、謹慎整理儀容,突然一幅布條橫過隊伍前方,騷動聲戛然而止。布條上寫著「第一屆退休理財規劃顧問(RFA)」。

這群人,正在為台灣金融服務寫歷史。這一天是台灣首批退休理財規劃顧問的開業式,最快三個月後即將有第一批RFA上線服務。

他們主張,退休規劃這檔事就讓專業的來。明年開始,台灣民眾如有退休難題,將可在金融機構找到專門顧問討論、諮詢,不會找不到方向。

RFA翻開台灣退休理財史上的嶄新篇章,但故事究竟是怎麼開始的?

「為什麼台灣都沒領有專門證照的退休理財顧問?」這疑問困擾著中華民國退休基金協會理事長王儷玲許多年,一路提倡退休改革的她,總覺得還少一塊關鍵拼圖。

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